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CIK 1455253 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$291.1M
#5.274 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 55.9%
Positionen
24
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +1.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
53,41%
Gewichtung der Top-25-Positionen
100,00%
Positionen über 1%
24
Effektive Anzahl von Positionen
21,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 11,74% Geschätzte Käufe $42.763.766 · Verkäufe $33.858.506

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% noch gehalten

Neue Positionen
0
Erhöht
12
Abgenommen
12
Geschlossen
3
Auf dieser Seite

Performance vs S&P 500

Erfasst Q4 2024–Q2 2026
-2.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+28.1%
Überrendite
-31.0%

Annualisiert: -1.9% · S&P 500: +18.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

Communication Services
26,3%
Retail
21,9%
Consumer Discretionary
21,8%
Financial Services
10,1%
Technology
5,5%
Industrials
5,5%
Consumer Staples
4,5%
Consumer products
4,4%

Gesamtportfolio 24 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21.232.743 7,29% 60.093 $573.592 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.383.492 5,63% 68.740 $-3.968.652 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.952.573 5,48% 42.766 $-500.003 Ab ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15.910.125 5,47% 220.484 $124.439 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $15.261.502 5,24% 45.119 $4.938.162 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14.893.969 5,12% 208.599 $-4.648.903 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.312.636 4,92% 25.409 $-2.521.717 Ab ×6
V Visa Inc. $14.145.258 4,86% 41.229 $4.600.821 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13.811.219 4,74% 51.094 $2.727.826 Auf ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $13.552.578 4,66% 59.753 $-3.833.093 Ab ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13.403.841 4,60% 29.194 $6.945.325 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13.188.252 4,53% 162.277 $1.822.427 Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $12.952.860 4,45% 118.000 $6.583.428 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12.608.269 4,33% 130.995 $-3.279.492 Ab ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10.804.884 3,71% 46.353 $1.125.349 Ab ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10.618.648 3,65% 59.575 $-2.307.034 Auf ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10.245.990 3,52% 25.525 $1.446.726 Ab ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $10.142.922 3,48% 34.262 $-727.339 Auf ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9.614.317 3,30% 67.186 $2.714.883 Auf ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $8.117.400 2,79% 171.434 $1.166.360 Ab ×3
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $7.452.517 2,56% 398.957 $-2.417.622 Ab ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.319.873 2,51% 20.755 $4.252.974 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.805.210 1,99% 56.808 $-966.271 Ab ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3.348.531 1,15% 81.572 $-8.567.503 Ab ×2

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
NKE Reduziert -144K -$8.6M
SPOT Mehr gekauft +16K +$6.9M
KMB Mehr gekauft +52K +$6.6M
AXP Mehr gekauft +11K +$4.9M
NFLX Mehr gekauft +5K -$4.6M
V Mehr gekauft +10K +$4.6M
HD Mehr gekauft +11K +$4.3M
AMZN Reduziert -29K -$4.0M
DKS Reduziert -28K -$3.8M
DIS Reduziert -34K -$3.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
BBY 31. März 2025 528.875 $45.377.475 22,0%
PG 31. Dezember 2025 204.850 $31.475.203 2,0%
LULU 31. Dezember 2025 102.750 $18.282.308 -42,3%
MAT 31. März 2026 683.200 $13.554.688 1,4%
PYPL 31. März 2026 172.725 $10.083.686 36,3%
PEP 31. März 2026 56.473 $8.105.005 -8,6%