New Dimensions Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +12.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen93,81%

Gewichtung der Top-25-Positionen100,00%

Positionen über 1%12

Effektive Anzahl von Positionen7,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,37% Geschätzte Käufe $5.316.753 · Verkäufe $463.680

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% noch gehalten

Neue Positionen1

Erhöht10

Abgenommen5

Geschlossen1

Portfolio-Wert $132.4M #7.803 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 83.6%

Positionen 21

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 0,3%

Financials 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,5%

Gesamtportfolio 21 Positionen

					Serie
DFAC Dimensional ETF Trust	$33.196.524	25,07%	748.344	$4.769.551	Auf ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$23.300.037	17,60%	625.336	$2.106.814	Auf ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$15.750.200	11,90%	286.315	$2.301.100	Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.909.944	10,51%	342.272	$1.818.605	Ab ×4
DFIP Dimensional ETF Trust	$10.591.874	8,00%	256.742	$776.167	Auf ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$10.143.184	7,66%	199.748	$115.017	Auf ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$6.620.972	5,00%	138.659	$453.614	Auf ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5.907.937	4,46%	203.933	$649.407	Auf ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.654.604	2,01%	52.849	$346.336	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2.120.192	1,60%	57.551	$165.172
DFNM Dimensional ETF Trust	$2.067.007	1,56%	42.764	$833.705	Auf ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.021.762	1,53%	28.924	$120.074	Ab ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.211.994	0,92%	22.436	$3.793	Ab ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$562.127	0,42%	6.860	$75.668
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$487.474	0,37%	5.465	$16.829	Ab ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$452.562	0,34%	12.919	$5.685	Ab ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$413.987	0,31%	8.009	$52.620
DISV Dimensional ETF Trust	$275.602	0,21%	6.868	$4.739
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$251.182	0,19%	868	$42.136	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$240.688	0,18%	481	$10.193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$209.338	0,16%	554		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFIP	$10.591.874	8,00%	um ×5
DUSB	$10.143.184	7,66%	um ×5
DFGR	$5.907.937	4,46%	um ×5
DFNM	$2.067.007	1,56%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AVGO	$209.338	554	0,16%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAC	Mehr gekauft	+17K	+$4.8M
DFUV	Mehr gekauft	+9K	+$2.3M
DFIC	Mehr gekauft	+29K	+$2.1M
DFEM	Reduziert	-8K	+$1.8M
DFNM	Mehr gekauft	+17K	+$834K
DFIP	Mehr gekauft	+21K	+$776K
DFGR	Mehr gekauft	+6K	+$649K
DFSD	Mehr gekauft	+10K	+$454K
VTIP	Mehr gekauft	+7K	+$346K
DFAX	Nur Kursbewegung	+0	+$165K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
AAPL	30. Juni 2025	920	$204.376	62,6%