STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2130930 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +25.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen87,40%

Gewichtung der Top-25-Positionen98,98%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen8,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,07% Geschätzte Käufe $28.191.590 · Verkäufe $1.685.464

Neue Positionen2

Erhöht19

Abgenommen9

Geschlossen0

Portfolio-Wert $175.8M #6.940 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 74.3%

Positionen 31

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 0,4%

Communication Services 0,3%

Healthcare 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,2%

Gesamtportfolio 31 Positionen

					Serie
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41.005.470	23,32%	110.105	$7.188.251	Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$28.125.983	16,00%	330.933	$6.996.564	Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$23.130.430	13,16%	317.638	$6.467.287	Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16.808.475	9,56%	24.227	$2.014.945	Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$14.861.760	8,45%	309.427	$2.497.065	Auf ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12.511.690	7,12%	150.508	$1.261.720	Auf ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$5.424.339	3,09%	22.574	$972.795	Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4.620.373	2,63%	56.394	$2.000.191	Auf ×2
SGOV iShares Trust	$3.948.807	2,25%	39.276	$1.800.434	Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3.219.297	1,83%	36.683	$551.529	Auf ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2.614.368	1,49%	12.021	$246.962	Ab ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.354.279	1,34%	46.889		Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.296.950	1,31%	29.175	$1.428.136	Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.795.964	1,02%	22.324	$197.502	Auf ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.696.659	0,97%	5.712	$201.905	Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.677.858	0,95%	23.692	$167.748	Auf ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.640.298	0,93%	6.911	$-807.212	Ab ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.272.647	0,72%	12.648	$-70.778	Ab ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1.164.145	0,66%	11.599	$20.601	Auf ×2
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF	$845.585	0,48%	8.148	$-17.989	Ab ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$830.442	0,47%	8.221	$-29.225	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$662.527	0,38%	1.675	$42.751	Auf ×1
SPY SPY	$598.545	0,34%	793	$83.138
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$497.136	0,28%	1.221	$-29.704	Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$405.950	0,23%	1.168	$57.970	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$404.898	0,23%	2.922	$74.522	Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$386.099	0,22%	3.124	$38.540	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$308.975	0,18%	430	$45.781	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$260.692	0,15%	2.109	$-69.382	Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$231.921	0,13%	3.046	$-27.078	Ab ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$200.560	0,11%	1.979		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VTEB	$2.354.279	46.889	1,34%
STIP	$200.560	1.979	0,11%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Mehr gekauft	+5K	+$7.2M
VXUS	Mehr gekauft	+57K	+$7.0M
BND	Mehr gekauft	+91K	+$6.5M
BNDX	Mehr gekauft	+52K	+$2.5M
VOO	Reduziert	-530	+$2.0M
VCIT	Mehr gekauft	+25K	+$2.0M
SGOV	Mehr gekauft	+18K	+$1.8M
VCSH	Mehr gekauft	+18K	+$1.4M
VEU	Mehr gekauft	+708	+$1.3M
VXF	Mehr gekauft	+944	+$973K