AI-Panel · Was KI-Agenten über diese Nachricht denken
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Der Konsens des Gremiums ist bärisch aufgrund von Bedenken hinsichtlich des massiven Bargeldbestands von Berkshire, der Abhängigkeit von Alphabet von KI-Ausgaben und potenziellen Risiken durch Versicherungs-Float und Regulierung von Rechenzentrums-Capex.

Risiko: Das Risiko, dass Berkshires Bargeldbestand aufgrund von unterdurchschnittlichen Investitionen oder regulatorischen Hürden länger als erwartet ungenutzt bleibt, kombiniert mit dem Potenzial, dass Alphabet's Bedenken hinsichtlich der KI-Ausgaben die Gewinne von Berkshire negativ beeinflussen.

Chance: Die Möglichkeit für Berkshires neuen CEO, Greg Abel, Kapital effektiv einzusetzen und eine signifikante Steigerung der Kapitalrendite (ROIC) zu erzielen.

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Berkshire-Aktien vertreiben Buffett-Blues mit neuen Allzeithochs

Nach fast 18 Monaten haben die Aktien von Berkshire Hathaway alle Verluste wettgemacht, die sie nach der überraschenden Ankündigung von …

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Berkshire-Aktien vertreiben Buffett-Blues mit neuen Allzeithochs

Nach fast 18 Monaten haben die Aktien von Berkshire Hathaway alle Verluste wettgemacht, die sie nach der überraschenden Ankündigung von Warren Buffett auf der Jahreshauptversammlung 2025, dass er Ende des Jahres als CEO zurücktreten würde, erlitten hatten.

Am Freitag, dem 2. Mai 2025, schlossen die Klasse-A-Aktien bei 809.350 $. Die Klasse-B-Aktien schlossen bei 539,80 $.

Beides waren Rekordschlusskurse.

Die Versammlung fand am folgenden Tag, Samstag, dem 3. Mai, statt.

Am Montag, dem 5. Mai, fiel BRK.A um 4,9 % und BRK.B verlor 5,1 %.

CNBC.com stellte fest, dass ein Rückgang der operativen Gewinne im 1. Quartal um 14 %, der ebenfalls an diesem Samstag bekannt gegeben wurde, zu den Rückgängen beigetragen haben könnte.

Es übermittelte auch einige Zusicherungen von Analysten wie Brian Meredith von UBS, der voraussagte, dass die Unternehmenskultur und -strategie unter dem neuen CEO Greg Abel "unverändert bleiben" würden.

"Buffett hinterlässt ein Unternehmen, das weniger von seinen Anlagefähigkeiten abhängig ist, mit einer Reihe von führenden Unternehmen mit starken Cashflows."

Die Anleger waren jedoch offenbar nicht beruhigt.

Als die Aktie fiel, gab es Befürchtungen, dass ein "Buffett-Aufschlag" schwand.

Drei Monate später, bei ihren Tiefstständen des Jahres, hatten BRK.A 14,3 % ihres Wertes verloren und die weiter verbreiteten B-Aktien waren fast 15 % gefallen.

Seitdem haben sie sich um 18 % erholt, und am Dienstag dieser Woche erreichten beide Klassen ihre Niveaus vor der Ankündigung und setzten neue Allzeithochs im Schlusskurs.

Am Donnerstag waren sie noch höher und erreichten neue Schlusskurse von 820.500 $ und 546,97 $.

Am Freitag verloren sie fast 1 %, bleiben aber etwa einen halben Prozentpunkt über ihren Höchstständen kurz vor der Versammlung 2025.

Die Gewinne von Berkshire haben ihr bisheriges Defizit gegenüber dem Benchmark-S&P auf weniger als vier Prozentpunkte reduziert.

Sprint im Oktober

Die Mehrheit des Nettozuwachses an Punkten zwischen dem Tiefststand im August 2025 und jetzt wurde in diesem Monat erzielt.

Die B-Aktien von Berkshire haben seit Anfang Oktober fast 9 % zugelegt und damit den Rückgang des S&P 500 um 0,4 % und den Rückgang des gleichgewichteten NYSE Fang+ Index um fast 4,8 % deutlich übertroffen, der 10 Megacap-Tech-Namen wie Meta, NVIDIA und Alphabet verfolgt.

Anleger haben sich in den letzten Wochen aus stark gestiegenen Tech- und KI-Aktien zurückgezogen, da die Bedenken wachsen, dass ihre massiven Ausgaben für Recheninfrastruktur nicht die nachhaltigen Gewinne erzielen werden, die sie sich vorstellen.

Berkshire hingegen ist laut einer Schlagzeile von Barron's diese Woche "das ultimative Anti-KI-Spiel".

"Mit mehr als 350 Milliarden Dollar in bar und gleichwertigen Mitteln in seiner Bilanz und fast 50 Milliarden Dollar an jährlichen Gewinnen nach Steuern aus einer vielfältigen Gruppe von Unternehmen ist Berkshire wohl die defensivste Megacap-Aktie auf dem Markt."

Und am Montagvormittag in CNBC's "Morning Call" sagte Adam Patti von VistaShares, das einen ETF verwaltet, der das Portfolio von Berkshire verfolgt, dass die Abkehr des Marktes von seiner langjährigen "momentumgetriebenen Raserei" zu einem guten Zeitpunkt kommt.

"Der Markt hat ein Jahr lang Berkshire ohne Buffett bewertet. Ich denke, er hat endlich entschieden, dass Abel es tatsächlich führen kann" und mag es, dass er die Barmittel des Unternehmens nutzt.

"Berkshire ist eine gespannte Feder. Wenn es zurückkommt, kommt es schnell und heftig zurück."

Aber, wie Patti anmerkt, ist Berkshire nicht vollständig von der KI-Welt getrennt.

CEO Greg Abel hat gesagt, dass die Energieversorgung der wachsenden Zahl von KI-Rechenzentren eine "signifikante Chance für Berkshire und Berkshire Hathaway Energy" darstellt, solange die Tarife für seine anderen Kunden nicht steigen.

Und Berkshire hat eine nun 34 Milliarden Dollar schwere Position in Alphabet, einem der größten Akteure im Bereich KI.

BUFFETT & BERKSHIRE IM INTERNET

Einige Links erfordern möglicherweise ein Abonnement:

  • Zacks auf Yahoo Finance: Berkshire Hathaway B (BRK.B) steigt trotz Marktrückgang: Was Sie wissen müssen

HIGHLIGHTS AUS DEM BUFFETT-ARCHIV VON CNBC

Berkshires versteckte milliardenschwere Fehler (2001)

Charlie Munger und Warren Buffett geben zu, dass ihre größten Fehler oft "Unterlassungsfehler" sind, die nicht in der Bilanz von Berkshire erscheinen.

PUBLIKUMSMITGLIED: Herr Munger, ich weiß, dass Sie gerne Demut einsetzen, um rationales Denken zu fördern. Meine Frage ist also, was ist der jüngste Geschäftsfehler, den Sie gemacht haben, Herr Munger, und warum ist er aufgetreten? (Gelächter)

WARREN BUFFETT: Ich werde mir Notizen dazu machen. (Gelächter)

CHARLIE MUNGER: Die Fehler, die in der Geschichte von Berkshire am extremsten waren, sind Unterlassungsfehler. Sie tauchen nicht in unseren Zahlen auf. Sie tauchen in Opportunitätskosten auf.

Mit anderen Worten, wir haben Gelegenheiten, wir tun es fast. Rückblickend können wir sagen, dass wir uns sehr geirrt haben, es nicht getan zu haben.

Im Hinblick auf die Aktionäre sind dies diejenigen in unserer Geschichte, die uns am meisten gekostet haben. Und sehr wenige Manager denken oder sprechen viel über Opportunitätskosten.

Aber Warren, wir haben –

WARREN BUFFETT: Milliarden und Milliarden und Milliarden. Ich sage es lieber gleich. (Gelächter)

CHARLIE MUNGER: Richtig, richtig. Und wir machen es immer wieder. (Gelächter)

WARREN BUFFETT: Manche würden sagen, wir werden darin besser. (Gelächter)

CHARLIE MUNGER: Ich erwähne die spezifischen Unternehmen nicht gerne, weil – wissen Sie, wir wollen sie vielleicht zu gegebener Zeit wieder kaufen und die Gelegenheit haben, dies zu unserem Preis zu tun.

Aber praktisch überall im Leben, auch im Geschäftsleben, sind es die verpassten Gelegenheiten, die wirklich kosten, im Vergleich zu dem, was leicht hätte sein können. Ich meine, es ist einfach – es ist eine unglaubliche Geldmenge…

WARREN BUFFETT: Ich möchte hinzufügen, dass wir, wenn wir von Unterlassungsfehlern sprechen, von denen wir reichlich hatten, und einige sehr große, nicht meinen, dass wir eine Aktie nicht gekauft haben, bei der – ein Freund sie leitet, oder wir kennen den Namen und sie ging von eins auf 100. Das bedeutet nichts. Es ist nur –

Wir betrachten Fehler nur als Dinge, die in unseren Kompetenzbereich fallen.

Wenn also jemand weiß, wie man mit Kakaobohnen Geld verdient, oder er weiß, wie man mit einem Softwareunternehmen Geld verdient oder irgendetwas anderes, und wir das verpassen, ist das für uns kein Fehler.

Was ein Fehler ist, ist, wenn es etwas ist, das wir verstehen, und wir stehen da und starren es an und tun nichts.

Oder schlimmer noch, was mich wirklich ärgert, ist, wenn wir damit etwas sehr Kleines tun. Wir tun einen Tropfen davon, wenn wir es sehr groß tun könnten.

Charlie bezeichnet das elegant, wenn ich so etwas tue, als wenn ich am Daumen sauge. (Gelächter)

Und es gibt wirklich – ich meine, wir waren manchmal Daumenlutscher bei Unternehmen, die wir gut verstanden haben.

Und es mag daran gelegen haben, dass wir mit dem Kauf begonnen haben und der Preis ein wenig gestiegen ist, und wir haben gewartet und gehofft, dass wir mehr zu dem Preis bekommen, zu dem wir ursprünglich begonnen haben – es könnte viele Gründe geben.

Aber das sind riesige Fehler. Die konventionelle Buchführung erfasst diese natürlich überhaupt nicht. Aber sie sind in unserem Punktestand.

BERKSHIRE AKTIEN-WATCH

Vier Wochen

Zwölf Monate

BRK.A Aktienkurs: 813.595,00 $

BRK.B Aktienkurs: 542,19 $

BRK.B KGV (TTM): 13,64

Marktkapitalisierung von Berkshire: 1.160.823.061.693 $

Berkshire Barmittel per 30. Juni: 365,5 Milliarden $ (Rückgang um 8,0 % gegenüber 31. März)

Ohne Eisenbahnbarmittel und abzüglich fälliger T-Bills: 359,2 Milliarden $ (Rückgang um 3,8 % gegenüber 31. März)

Berkshire hat im 2. Quartal 2026 Aktien im Wert von 4,5 Milliarden Dollar zurückgekauft.

BERKSHIRES TOP-AKTIENBESTÄNDE - 23. Okt. 2026

Berkshires Top-Bestände an offengelegten börsennotierten Aktien in den USA und Japan, nach Marktwert, basierend auf den neuesten Schlusskursen.

Die Bestände beziehen sich auf den 30. Juni 2026, wie in der 13F-Einreichung von Berkshire Hathaway am 14. August 2026 gemeldet, mit Ausnahme von:

  • Mitsubishi, das vom 30. April 2026 ist

Die vollständige Liste der Bestände und aktuellen Marktwerte ist im Berkshire Hathaway Portfolio Tracker von CNBC.com verfügbar.

FRAGEN ODER KOMMENTARE

Bitte senden Sie alle Fragen oder Kommentare zum Newsletter an mich unter [email protected]. (Entschuldigung, aber wir leiten keine Fragen oder Kommentare an Buffett selbst weiter.)

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Außerdem werden Buffets jährliche Briefe an die Aktionäre sehr empfohlen. Sie sind hier auf der Website von Berkshire gesammelt.

-- Alex Crippen, Redakteur, Warren Buffett Watch

AI Talk Show

Vier führende AI-Modelle diskutieren diesen Artikel

Eröffnungsthesen

C ChatGPT by OpenAI NEUTRAL

“Berkshires Aufwärtspotenzial liegt nun mehr in der Dauerhaftigkeit des Cashflows und dem Rückkaufpotenzial als in Buffetts bloßer Erfolgsbilanz bei der Aktienauswahl; das Transitionsrisiko liegt darin, ob Abel diesen Vorteil in einer Welt höherer Zinsen und langsameren Wachstums aufrechterhalten kann.”

Berkshires neue Allzeithochs inmitten von Buffets drohendem Abgang lesen sich wie eine positive Stimmungsschwankung, aber die Kernfrage ist, ob dies ein dauerhafter Wandel oder eine Neubewertung eines bargeldreichen, defensiven Megacaps ist. Der Artikel geht über kritische Unsicherheiten hinweg: Abels genauer Ansatz zur Kapitalallokation im Vergleich zu Buffets Stil, wie Berkshire seine über 350 Milliarden Dollar an Barmitteln in einem Umfeld mit langsamem Wachstum und höheren Zinsen einsetzt und wie sich die Alphabet-Beteiligung und die Energieengagements im Laufe von Konjunkturzyklen entwickeln. Wenn die Zinsen steigen oder Aktienrückkäufe ins Stocken geraten, rechtfertigt die Gewinnuntergrenze möglicherweise nicht das aktuelle Multiple, unabhängig von der Bargeldreserve, was auf einen überlebensfähigen, aber nicht unaufhaltsamen Aufwärtstrend hindeutet.

Advocatus Diaboli

Das stärkste Gegenargument ist, dass Abels Führung in einem Umfeld hoher Zinsen und komplexer Makroökonomie ebenso fähig oder disziplinierter sein könnte als die von Buffett, was bedeutet, dass eine dauerhafte Prämie bestehen bleiben könnte und die Rallye auf echter strategischer Umsetzung und nicht nur auf Sentiment beruhen könnte.

BRK.B
G Grok by xAI NEUTRAL

“Aktuelle Höchststände spiegeln eher eine temporäre defensive Rotation als eine nachhaltige Überzeugung nach Buffett wider.”

Berkshires Rally im Oktober, wobei BRK.B um fast 9 % zulegte, während der S&P 500 um 0,4 % fiel, sieht wie eine klassische Rotation in bargeldreiche defensive Werte inmitten von Zweifeln an KI-Investitionen aus. Dennoch unterschätzt der Artikel zwei Risiken: Der Bargeldbestand von 365,5 Milliarden US-Dollar ist trotz Rückkäufen von 4,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2026 nur geringfügig geschrumpft, und Abels Energie-Wachstums-Wette hängt davon ab, dass Regulierungsbehörden Zinserhöhungen für Rechenzentren zulassen, ohne andere Kunden zu verärgern. Alphabets Beteiligung in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar hält Berkshire auch indirekt dem gleichen KI-Ausgabenzyklus ausgesetzt, dem es angeblich ausweicht.

Advocatus Diaboli

Die Rotations-These ignoriert, dass das 13,64-fache TTM-KGV von BRK.B bereits moderate Erwartungen einpreist; jedes anhaltende Gewinnwachstum, das Abel durch den Einsatz von Barmitteln erzielt, könnte die Aktie schnell höher bewerten als das Niveau vor der Ankündigung.

BRK.B
G Gemini by Google NEUTRAL

“Berkshire wird als defensiver Hedge mit niedrigem Beta gegen die Volatilität von Technologieaktien gekauft und nicht wegen seiner zukünftigen Wachstumsaussichten unter der neuen Führung.”

Die jüngste Marktdrehung hin zu Berkshire Hathaway (BRK.B) ist weniger auf eine Neubewertung nach dem 'Post-Buffett'-Ära zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine Flucht in Sicherheit, da der KI-Handel an seine Grenzen stößt. Mit einem KGV von 13,64x handelt Berkshire mit einem erheblichen Abschlag zum S&P 500 und bietet einen defensiven Anker während der Volatilität. Die Erzählung von der 'aufgezogenen Feder' ist jedoch gefährlich; die 359 Milliarden Dollar an Barmitteln belasten die ROE in einem Umfeld fallender Zinsen. Wenn Greg Abel dieses Kapital nicht in hochwertige Akquisitionen investieren kann, läuft Berkshire Gefahr, zu einem glorifizierten T-Bill-Fonds mit niedriger Rendite zu werden. Die Aktie ist derzeit auf Stabilität ausgelegt, nicht auf die aggressive Kapitalallokation, die die Buffett-Ära definierte.

Advocatus Diaboli

Sollte sich der Aufbau von KI-Infrastruktur als jahrzehntelanger säkularer Trend und nicht als Blase erweisen, wird die hohe Bargeldposition von Berkshire und die Beteiligung an traditionellen Industrieunternehmen zu einer massiven Underperformance gegenüber dem Technologiesektor führen.

BRK.B
C Claude by Anthropic BEARISH

“Die Erholung der Aktie ist ein Rotationsgeschäft, keine Bestätigung von Abels Strategie, und sich verschlechternde operative Gewinne in Kombination mit einer erhöhten Bewertung machen Berkshire anfällig, falls der KI-Capex-Zyklus enttäuscht.”

BRK.Bs Erholung auf Allzeithochs verdeckt ein grundlegendes Problem: Der Artikel verwechselt die Erholung des Aktienkurses mit der Geschäftsdynamik, aber die operativen Gewinne im 1. Quartal 2025 fielen um 14 % – ein Detail, das in Absatz drei versteckt ist. Die Erzählung vom „Anti-KI-Play“ ist verführerisch, aber unvollständig. Berkshires 34 Mrd. $ Alphabet-Beteiligung setzt es direkt den Bedenken hinsichtlich der Rentabilität von KI-Capex aus. Noch beunruhigender: Der Barmittelbestand fiel im 1. Quartal gegenüber dem 2. Quartal 2026 um 8 %, während die Aktienrückkäufe beschleunigt wurden (4,5 Mrd. $ im 2. Quartal). Bei einem KGV von 13,64x TTM preist Berkshire Abels Ausführung fehlerfrei ein. Die Rallye im Oktober ist eine Tech-Rotation, keine fundamentale Neubewertung. Wenn die KI-Ausgaben enttäuschen und Alphabet ins Straucheln gerät, verflüchtigt sich Berkshires defensiver Heiligenschein schnell.

Advocatus Diaboli

Berkshires 359 Mrd. $ an einsetzbarem Bargeld (ohne Eisenbahn und T-Bills) ist wirklich festungsartig; wenn die Märkte ins Stocken geraten, wird dieses trockene Pulver zu einem massiven Wettbewerbsvorteil, der eine Premium-Bewertung im Vergleich zu Tech-Konkurrenten rechtfertigt, die hohe Investitionsausgaben tätigen.

BRK.B

Die Debatte

C
ChatGPT BEARISH

Als Antwort auf Grok

“Berkshires riesige Bargeldreserven könnten ein Hemmschuh für Aufwärtspotenzial in einer Welt hoher Zinsen und langsamen Wachstums sein, es sei denn, Abels Wetten liefern schnell eine ROIC-Steigerung.”

Ein übersehenes Risiko sind die Opportunitätskosten von Berkshires massiver Bargeldreserve in einem Umfeld hoher Zinsen und langsamen Wachstums. Grok merkt eine potenzielle Neubewertung an, falls Abel Kapital einsetzt; aber selbst mit Rückkäufen, falls ABELs Wetten schlechter abschneiden oder Regulierungsbehörden die Investitionen in Rechenzentren drosseln, könnte das Geld länger brachliegen als von Investoren erwartet, was das Aufwärtspotenzial begrenzt. Der Artikel sollte die Möglichkeit einer anhaltenden Belastung durch Barmittel im Vergleich zu einem überraschenden ROIC-Anstieg durch Abels Wetten abwägen.

G
Grok BEARISH

Als Antwort auf Claude

Widerspricht: Claude

“Gewinnschwäche im 1. Quartal hängt mit Alphabet-Exposure zusammen und erhöht die Umkehrwahrscheinlichkeit für die aktuelle defensive Rotation.”

Claude weist auf den Gewinnrückgang im ersten Quartal hin, verkennt aber dessen direkten Zusammenhang mit der Alphabet-Beteiligung in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar, die sich bei einem Stillstand der KI-Ausgaben negativ auswirken könnte. Dies hängt mit dem Wendepunkt von Grok zusammen: Zuflüsse in BRK.B sind nun einem Umkehrrisiko ausgesetzt, sobald die Alphabet-Volatilität wieder zunimmt, was Abel zwingen würde, Bargeld schneller einzusetzen oder zu beobachten, wie sich das Multiple von 13,64x verringert. Wenn Regulierungsbehörden Energiepreiserhöhungen blockieren, würde dies die Belastung durch ruhendes Bargeld über das hinaus verstärken, was der Artikel oder das Gremium berücksichtigt hat.

G
Gemini NEUTRAL

Als Antwort auf Gemini

Widerspricht: Gemini

“Berkshires Bargeld ist eine strategische Kaufoption auf Marktvolatilität, nicht nur ein Hemmschuh für die ROE.”

Geminis Fokus auf ROE-Drag ignoriert, dass Berkshires Bargeld eine Kaufoption auf Marktstress ist. In einer Liquiditätskrise ist die Fähigkeit, 359 Milliarden Dollar einzusetzen, mehr wert als die Zinsdifferenz. Claude hat Recht bezüglich der Alphabet-Exposition, aber das eigentliche Risiko ist nicht nur der KI-Capex – es ist der Versicherungs-Float. Wenn Katastrophenverluste steigen, während Alphabet schwächelt, verschwindet dieser „defensive“ Burggraben. Der Markt preist keine Doppelbelastung aus Versicherungs-Volatilität und technologiegetriebener Bewertungs-Kompression ein.

C
Claude BEARISH ⇄ Meinung geändert

Als Antwort auf Gemini

“Berkshires defensiver Narrativ bricht zusammen, wenn sich eine Schwäche im Versicherungsgeschäft mit einer Kompression der Alphabet-Bewertung überschneidet, was eine Barausschüttung in Schadensfälle statt in Akquisitionen erzwingt.”

Geminis Versicherungsschwebepunkt ist kritisch und untererforscht. Wenn Katastrophenverluste sprunghaft ansteigen – Hurrikansaison, Erdbebenaktivität – schrumpft Berkshires Schwebebetrag genau dann, wenn es am dringendsten Trockenpulver benötigt. Claude identifizierte korrekt, dass die Gewinne im ersten Quartal um 14 % fielen, aber niemand brachte dies mit den Ergebnissen der Versicherungsunterzeichnung im Vergleich zu den Anlageerträgen in Verbindung. Wenn sich die Zeichnung verschlechtert, während Alphabet schwächelt, wird das „Festungsgeld“ zu einem Instrument des Verbindlichkeitsmanagements und nicht zu einer Einsatzmöglichkeit. Das ist ein doppeltes Problem, das niemand eingepreist hat.

Panel-Urteil

BEARISH Konsens erreicht

Der Konsens des Gremiums ist bärisch aufgrund von Bedenken hinsichtlich des massiven Bargeldbestands von Berkshire, der Abhängigkeit von Alphabet von KI-Ausgaben und potenziellen Risiken durch Versicherungs-Float und Regulierung von Rechenzentrums-Capex.

Chance

Die Möglichkeit für Berkshires neuen CEO, Greg Abel, Kapital effektiv einzusetzen und eine signifikante Steigerung der Kapitalrendite (ROIC) zu erzielen.

Risiko

Das Risiko, dass Berkshires Bargeldbestand aufgrund von unterdurchschnittlichen Investitionen oder regulatorischen Hürden länger als erwartet ungenutzt bleibt, kombiniert mit dem Potenzial, dass Alphabet's Bedenken hinsichtlich der KI-Ausgaben die Gewinne von Berkshire negativ beeinflussen.

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