New Perspectives, Inc
CIK 1909565 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $325.9M
- Posiciones
- 49
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 935 de 9 443 por valor de 13F · top 52.3%
Valor de cartera interanual: +12.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,31%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,73%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 7,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,8% Est. compras $16 806 545 · ventas $2 470 078
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,4%
Healthcare
0,6%
Materials
0,4%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
96,6%
Cartera completa 49 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCPB | $78 381 744 | 24,05% | 3 091 982 | $5 876 806 | Subir ×3 | ||
| SPYM | $64 464 981 | 19,78% | 733 557 | $8 544 277 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $33 080 292 | 10,15% | 342 517 | $3 457 156 | Subir ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 997 751 | 9,82% | 43 452 | $6 314 632 | Bajar ×6 | ||
| USFR | $22 072 696 | 6,77% | 438 385 | $1 115 287 | Subir ×1 | ||
| SPMD | $20 704 241 | 6,35% | 306 457 | $3 386 916 | Subir ×6 | ||
| IWM | $19 425 015 | 5,96% | 64 653 | $3 903 669 | Subir ×4 | ||
| GLDM | $11 500 885 | 3,53% | 144 811 | $-3 284 092 | Bajar ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10 064 966 | 3,09% | 33 221 | $2 789 754 | Subir ×6 | ||
| VIG | $9 108 447 | 2,80% | 38 494 | $732 723 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 101 846 | 0,95% | 10 720 | $284 858 | Bajar ×1 | ||
| VO | $2 830 190 | 0,87% | 35 127 | $289 481 | Subir ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,46% | 2 | $61 420 | |||
| EES | $1 391 929 | 0,43% | 20 533 | $177 959 | Bajar ×5 | ||
| VEU | $1 269 231 | 0,39% | 15 155 | $57 117 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 216 222 | 0,37% | 1 014 | $283 575 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 153 472 | 0,35% | 3 350 | $79 629 | |||
| AUSM | $1 025 209 | 0,31% | 40 902 | Subir ×1 | |||
| VUG | $945 300 | 0,29% | 10 974 | $146 411 | Subir ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $695 624 | 0,21% | 3 435 | $59 936 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $567 909 | 0,17% | 1 522 | $4 339 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557 673 | 0,17% | 1 704 | $56 557 | |||
| IWF | $477 806 | 0,15% | 3 848 | $53 964 | Subir ×1 | ||
| SPXL | $473 673 | 0,15% | 1 750 | $187 093 | Subir ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442 799 | 0,14% | 2 213 | $56 852 | |||
| VHT | $425 192 | 0,13% | 1 422 | $37 939 | |||
| VXF | $410 678 | 0,13% | 1 668 | $67 404 | |||
| VOOG | $391 105 | 0,12% | 4 734 | $129 866 | Subir ×2 | ||
| VTV | $383 775 | 0,12% | 1 761 | $38 267 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $377 297 | 0,12% | 2 276 | $-93 642 | |||
| SCHB | $367 473 | 0,11% | 12 689 | $48 979 | |||
| VOO | $349 647 | 0,11% | 509 | $45 441 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343 808 | 0,11% | 1 264 | $37 136 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $333 150 | 0,10% | 920 | $9 448 | |||
| BOXX | $323 285 | 0,10% | 2 761 | ||||
| SHM | $311 341 | 0,10% | 6 491 | $876 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $310 516 | 0,10% | 10 282 | $41 950 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $307 823 | 0,09% | 2 250 | $12 893 | |||
| DWM | $305 670 | 0,09% | 4 175 | $13 877 | |||
| SPDW | $301 836 | 0,09% | 5 990 | $28 392 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $272 188 | 0,08% | 1 400 | $-62 972 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261 885 | 0,08% | 1 041 | $35 541 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $259 644 | 0,08% | 762 | $11 285 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $245 959 | 0,08% | 3 224 | $14 605 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $243 369 | 0,07% | 681 | Subir ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238 628 | 0,07% | 1 709 | Subir ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226 877 | 0,07% | 893 | $8 514 | |||
| BRKB | $209 163 | 0,06% | 418 | Subir ×1 | |||
| VB | $204 303 | 0,06% | 674 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| WCPB | $78 381 744 | 24,05% | aumentado ×3 |
| IEFA | $33 080 292 | 10,15% | aumentado ×5 |
| SPMD | $20 704 241 | 6,35% | aumentado ×6 |
| IWM | $19 425 015 | 5,96% | aumentado ×4 |
| QQQM | $10 064 966 | 3,09% | aumentado ×6 |
| SPXL | $473 673 | 0,15% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Compró más | +3K | +$8.5M |
| QQQ | Reducido | -1K | +$6.3M |
| WCPB | Compró más | +225K | +$5.9M |
| IWM | Compró más | +2K | +$3.9M |
| IEFA | Compró más | +15K | +$3.5M |
| SPMD | Compró más | +14K | +$3.4M |
| GLDM | Reducido | -15K | -$3.3M |
| QQQM | Compró más | +3K | +$2.8M |
| USFR | Compró más | +22K | +$1.1M |
| VIG | Reducido | -452 | +$733K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 31 de marzo de 2025 | 59 624 | $2 625 841 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 1 000 | $281 240 | -28,6% |
| VCLT | 31 de marzo de 2025 | 3 300 | $246 774 | |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 444 | $232 545 | 26,6% |
| SPY | 31 de marzo de 2025 | 379 | $222 194 | Ya no se rastrea |
| ABBV | 30 de junio de 2025 | 1 024 | $214 541 | 42,9% |
| LNT | 30 de junio de 2025 | 3 224 | $207 464 | 16,4% |
| COST | 30 de junio de 2026 | 208 | $207 257 | 4,2% |
| COST | 30 de septiembre de 2025 | 208 | $205 908 | 5,3% |
| BOXX | 30 de junio de 2025 | 1 800 | $200 682 | Ya no se rastrea |