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CIK 924171 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$502.5M
#3 761 de 9 443 por valor de 13F · top 39.8%
Posiciones
31
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: -4.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
90,11%
Peso de las 25 principales tenencias
99,94%
Posiciones superiores al 1%
12
Número efectivo de posiciones
10,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,2% Est. compras $1 054 558 · ventas $62 458 967

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
1
Aumentado
0
Disminuido
13
Cerrada
1
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+1.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-26.7%

Anualizado: +0.9% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
37,3%
Retail
25,6%
Financial Services
17,4%
Industrials
11,6%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
Healthcare
0,0%
Otro/No mapeado
7,8%

Cartera completa 31 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83 363 228 16,59% 349 766 $1 238 618 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 914 779 11,72% 157 940 $-6 937 354 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56 859 629 11,32% 110 708 $-5 431 484 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50 823 480 10,11% 175 641 $417 994 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50 510 520 10,05% 252 439 $850 294 Bajar ×1
SPY SPY $38 202 513 7,60% 51 157 $1 311 976 Bajar ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $30 984 582 6,17% 23 261 $516 683 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30 496 036 6,07% 74 881 $-5 248 262 Bajar ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $26 688 996 5,31% 22 338 $-145 757 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 948 659 5,16% 229 107 $-6 068 230 Bajar ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $25 110 682 5,00% 150 643 $-2 408 603 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18 857 204 3,75% 20 158 $-3 777 700 Bajar ×1
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $1 486 433 0,30% 53 239 $146 940
TCNNF $1 054 558 0,21% 1 506 511 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $674 000 0,13% 1 886 $131 662
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $665 674 0,13% 1 884 $125 230
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $363 966 0,07% 1 032 $24 552
INTC Intel Corporation - Common Stock $315 285 0,06% 2 258 $215 639
RTX RTX Corporation Common Stock $267 519 0,05% 1 410 $-4 470
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $171 068 0,03% 1 459 $11 001
DE Deere & Company Common Stock $111 642 0,02% 176 $12 501
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $103 644 0,02% 1 413 $24 078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $91 956 0,02% 327 $-72 142 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $82 906 0,02% 1 455 $11 975
CB Chubb Limited Common Stock $81 778 0,02% 240 $3 555
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $71 700 0,01% 198 $2 034
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $50 478 0,01% 705 $-3 863
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $48 960 0,01% 180 $5 288
CMI Cummins Inc. Common Stock $46 359 0,01% 65 $11 388
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34 605 0,01% 110 $3 035
SYK Stryker Corporation Common Stock $31 484 0,01% 100 $-1 375

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
TCNNF $1 054 558 1 506 511 0,21%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
MSFT Reducido -20K -$6.9M
WMT Reducido -29K -$6.1M
MA Reducido -14K -$5.4M
SPGI Reducido -9K -$5.2M
COST Reducido -3K -$3.8M
WCN Reducido -19K -$2.4M
SPY Reducido -6K +$1.3M
AMZN Reducido -45K +$1.2M
NVDA Reducido -32K +$850K
TDG Reducido -3K +$517K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
CMG 31 de diciembre de 2025 539 713 $21 151 352 -5,3%
CNTA 30 de junio de 2025 92 064 $1 323 880 Ya no se rastrea
LBRT 31 de diciembre de 2025 92 000 $1 135 280 12,1%
BKSYXXXX 31 de marzo de 2026 59 809 $1 121 419 Ya no se rastrea
TECX 30 de junio de 2025 25 115 $444 787 83,9%
KD 30 de junio de 2026 115 $1 509 10,8%