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CIK 1726673 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.0M
- Posiciones
- 394
- A fecha de
- 30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025
#9 159 de 9 443 por valor de 13F · top 97.0%
Valor de cartera interanual: +7.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 66,23%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 86,32%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 15,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2025: 1,56% Est. compras $26 753 · ventas $15 568
- Nuevas posiciones
- 18
- Aumentado
- 79
- Disminuido
- 64
- Cerrada
- 10
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,0%
Industrials
0,9%
Health Care
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
96,3%
Cartera completa 394 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $174 076 | 16,84% | 572 751 | $18 460 | Subir ×1 | ||
| AVSF | $125 264 | 12,11% | 2 663 499 | $2 617 | Subir ×1 | ||
| AVLV | $84 083 | 8,13% | 1 232 715 | $5 476 | Subir ×1 | ||
| AVIV | $66 224 | 6,40% | 1 064 106 | $4 835 | Bajar ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $45 367 | 4,39% | 850 209 | $1 940 | Subir ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $45 328 | 4,38% | 757 870 | $1 223 | Subir ×2 | ||
| VTV | $38 568 | 3,73% | 218 223 | $2 483 | Subir ×2 | ||
| AVDV | $38 232 | 3,70% | 482 251 | $3 294 | Bajar ×1 | ||
| VSS | $34 046 | 3,29% | 253 342 | $3 817 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $33 586 | 3,25% | 589 130 | $3 760 | Subir ×2 | ||
| AVUV | $31 166 | 3,01% | 342 112 | $2 162 | Subir ×1 | ||
| AVSC | $24 142 | 2,33% | 468 157 | $5 245 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $23 840 | 2,31% | 347 829 | $2 558 | Bajar ×1 | ||
| ITOT | $20 986 | 2,03% | 155 411 | $4 727 | Subir ×2 | ||
| VWO | $20 866 | 2,02% | 421 881 | $1 585 | Bajar ×2 | ||
| SCHB | $15 559 | 1,50% | 652 952 | $2 112 | Subir ×1 | ||
| AVDE | $11 661 | 1,13% | 157 570 | $1 205 | Bajar ×2 | ||
| VB | $10 233 | 0,99% | 43 181 | $-1 910 | Bajar ×1 | ||
| SCHC | $8 691 | 0,84% | 204 064 | $2 215 | Subir ×2 | ||
| VBR | $8 471 | 0,82% | 43 439 | $414 | Subir ×2 | ||
| SUB | $6 584 | 0,64% | 61 915 | $913 | Subir ×1 | ||
| EFV | $6 534 | 0,63% | 102 940 | $328 | Bajar ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6 528 | 0,63% | 68 988 | $688 | Subir ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $6 296 | 0,61% | 41 359 | $729 | Subir ×1 | ||
| SCHV | $6 185 | 0,60% | 223 537 | $153 | Bajar ×2 | ||
| SMB | $5 680 | 0,55% | 329 136 | $659 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 178 | 0,50% | 25 240 | $-623 | Bajar ×1 | ||
| DLS | $4 471 | 0,43% | 59 532 | $1 002 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $4 113 | 0,40% | 49 279 | $527 | Subir ×2 | ||
| FNDF | $3 968 | 0,38% | 99 158 | $382 | Bajar ×2 | ||
| DFSD | $3 644 | 0,35% | 75 908 | $315 | Subir ×2 | ||
| IEMG | $3 615 | 0,35% | 60 222 | $426 | Subir ×2 | ||
| VV | $3 545 | 0,34% | 12 429 | $351 | |||
| IJR | $3 495 | 0,34% | 31 984 | $83 | Bajar ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 315 | 0,32% | 41 703 | $-439 | Bajar ×2 | ||
| SCHA | $3 306 | 0,32% | 130 701 | $354 | Subir ×1 | ||
| DFNM | $3 141 | 0,30% | 66 227 | $-297 | Bajar ×1 | ||
| VTEB | $3 012 | 0,29% | 61 434 | $-1 312 | Bajar ×1 | ||
| VTES | $2 984 | 0,29% | 29 572 | $-1 123 | Bajar ×1 | ||
| FNDA | $2 874 | 0,28% | 100 341 | $434 | Subir ×1 | ||
| SCHE | $2 838 | 0,27% | 94 173 | $137 | Bajar ×2 | ||
| SCHF | $2 767 | 0,27% | 125 209 | $284 | Bajar ×2 | ||
| BSV | $2 747 | 0,27% | 34 907 | $-307 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 742 | 0,27% | 5 514 | $673 | Subir ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 623 | 0,25% | 36 097 | $417 | Subir ×1 | ||
| FNDC | $2 565 | 0,25% | 61 019 | $278 | Bajar ×2 | ||
| SCHR | $2 552 | 0,25% | 101 966 | $-72 | Bajar ×1 | ||
| AVMU | $2 480 | 0,24% | 55 420 | $658 | Subir ×1 | ||
| AVSU | $2 141 | 0,21% | 31 217 | $169 | Bajar ×2 | ||
| IJS | $2 093 | 0,20% | 21 047 | $27 | Bajar ×2 | ||
| DFAE | $2 077 | 0,20% | 71 750 | $589 | Subir ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 059 | 0,20% | 41 589 | $18 | Bajar ×2 | ||
| MUB | $1 890 | 0,18% | 18 096 | $613 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 787 | 0,17% | 10 141 | $192 | Bajar ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 617 | 0,16% | 64 261 | $100 | Subir ×1 | ||
| IWF | $1 521 | 0,15% | 3 583 | $197 | Bajar ×2 | ||
| BRKA | $1 457 | 0,14% | 2 | $-3 333 | Bajar ×1 | ||
| DTH | $1 425 | 0,14% | 30 773 | $118 | Bajar ×1 | ||
| NULV | $1 289 | 0,12% | 30 771 | $43 | Bajar ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 119 | 0,11% | 8 231 | $28 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 114 | 0,11% | 6 281 | $102 | Bajar ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 062 | 0,10% | 20 994 | $-60 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $1 040 | 0,10% | 1 685 | $104 | Subir ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $990 | 0,10% | 1 001 | $47 | Subir ×2 | ||
| DFIV | $929 | 0,09% | 21 708 | $233 | Subir ×2 | ||
| DISV | $915 | 0,09% | 27 832 | $420 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $897 | 0,09% | 4 092 | $159 | Subir ×2 | ||
| AVUS | $857 | 0,08% | 8 501 | $72 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $832 | 0,08% | 1 508 | $43 | Bajar ×2 | ||
| AVSD | $821 | 0,08% | 12 160 | $56 | Bajar ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $812 | 0,08% | 10 713 | $93 | Subir ×1 | ||
| IAGG | $789 | 0,08% | 15 447 | $-21 | Bajar ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $755 | 0,07% | 2 200 | $-33 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $750 | 0,07% | 1 322 | $263 | Subir ×1 | ||
| MGK | $727 | 0,07% | 1 988 | $113 | |||
| VIG | $715 | 0,07% | 3 497 | $38 | Subir ×1 | ||
| SCHO | $713 | 0,07% | 29 261 | $-95 | Bajar ×2 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $710 | 0,07% | 14 915 | $26 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $700 | 0,07% | 4 431 | $221 | Subir ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $698 | 0,07% | 2 594 | $41 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $667 | 0,06% | 856 | $-40 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $638 | 0,06% | 1 256 | $49 | |||
| AGG | $636 | 0,06% | 6 412 | $47 | Subir ×2 | ||
| SHM | $600 | 0,06% | 12 553 | $-96 | Bajar ×2 | ||
| VEU | $590 | 0,06% | 8 784 | $123 | Subir ×1 | ||
| AVES | $550 | 0,05% | 10 280 | $22 | Bajar ×1 | ||
| IWD | $535 | 0,05% | 2 759 | $16 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $532 | 0,05% | 1 453 | $0 | |||
| IWV | $507 | 0,05% | 1 446 | $48 | |||
| DFAS | $497 | 0,05% | 7 812 | $31 | |||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $470 | 0,05% | 4 476 | $18 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $469 | 0,05% | 1 506 | $-246 | Subir ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $464 | 0,04% | 1 735 | $6 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $450 | 0,04% | 3 779 | $24 | Subir ×2 | ||
| V Visa Inc. | $447 | 0,04% | 1 260 | $6 | |||
| SPTM | $444 | 0,04% | 5 936 | $41 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $391 | 0,04% | 1 350 | $60 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $388 | 0,04% | 4 565 | $12 | |||
| ESML | $383 | 0,04% | 9 271 | $27 | Bajar ×1 | ||
| VT | $372 | 0,04% | 2 895 | $39 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Compró más | +7K | +$18K |
| AVLV | Compró más | +27K | +$5K |
| AVSC | Compró más | +78K | +$5K |
| AVIV | Reducido | -19K | +$5K |
| ITOT | Compró más | +22K | +$5K |
| VSS | Reducido | -8K | +$4K |
| VEA | Compró más | +2K | +$4K |
| BRKA | Reducido | -4 | -$3K |
| AVDV | Reducido | -19K | +$3K |
| AVSF | Compró más | +39K | +$3K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HTLF | 31 de marzo de 2025 | 40 551 | $2 485 | Ya no se rastrea |
| EMR | 31 de marzo de 2025 | 426 | $52 | 44,8% |
| SPSB | 31 de marzo de 2025 | 1 426 | $42 | Ya no se rastrea |
| AMD | 31 de marzo de 2025 | 300 | $36 | 351,9% |
| GVA | 31 de marzo de 2025 | 400 | $35 | 64,7% |
| HSIC | 31 de marzo de 2025 | 313 | $21 | 32,5% |
| XLG | 30 de junio de 2025 | 400 | $18 | Ya no se rastrea |
| DHR | 31 de marzo de 2025 | 75 | $17 | 2,5% |
| BYRN | 30 de junio de 2025 | 1 000 | $16 | -87,9% |
| MDYV | 31 de marzo de 2025 | 155 | $12 | Ya no se rastrea |
| SLYG | 31 de marzo de 2025 | 134 | $12 | Ya no se rastrea |
| ITB | 31 de marzo de 2025 | 114 | $11 | Ya no se rastrea |
| JWN | 30 de junio de 2025 | 418 | $10 | Ya no se rastrea |
| SGOV | 31 de marzo de 2025 | 85 | $8 | -0,1% |
| KMI | 30 de junio de 2025 | 271 | $7 | 10,9% |
| GEAR | 31 de marzo de 2025 | 324 | $6 | Ya no se rastrea |
| BUD | 30 de junio de 2025 | 35 | $2 | 13,3% |
| MDYG | 31 de marzo de 2025 | 20 | $1 | Ya no se rastrea |
| REZI | 31 de marzo de 2025 | 61 | $1 | 21,5% |
| ALB | 30 de junio de 2025 | 1 | $0 | 110,6% |
| ASIX | 31 de marzo de 2025 | 14 | $0 | -23,8% |
| GOLD | 30 de junio de 2025 | 15 | $0 | 102,1% |
| GTX | 31 de marzo de 2025 | 36 | $0 | 228,7% |
| MP | 30 de junio de 2025 | 7 | $0 | 70,7% |
| SNDL | 30 de junio de 2025 | 40 | $0 | 2,9% |
| X | 30 de junio de 2025 | 4 | $0 | Ya no se rastrea |