Coordinated Financial Services, Inc.

CIK 2055532 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +0.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.51%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार47.88%

1% से ऊपर की स्थितियाँ20

स्थितियों की प्रभावी संख्या45.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 4.88% अनुमानित। खरीदें $12064125 · बेचें $8494046

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q1 2026 · 88.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ15

बढ़ाया89

घटा हुआ59

बंद14

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.6% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

पोर्टफोलियो मूल्य $174.3M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #6962 · शीर्ष 74.6%

पोजीशन 176

तिथि अनुसार 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 3.7%

Retail 3.7%

Financials 3.7%

Communication Services 1.8%

Industrials 1.8%

Healthcare 1.5%

Energy 1.3%

Real Estate 0.4%

Consumer Staples 0.4%

Consumer products 0.3%

Materials 0.2%

अन्य/अनमैप्ड 81.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 176 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

				प्रकार		लगातार
IVV iShares Trust	$19940652	11.44%	30527		$-739942	ऊपर ×2
SPY SPY	$5482960	3.15%	8431		$-361761	नीचे ×3
GLD SPDR Gold Shares	$4061077	2.33%	9438		$97581	नीचे ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3999693	2.29%	12467		$-344477	नीचे ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3604571	2.07%	26060		$772135	ऊपर ×2
EFA iShares Trust	$3498697	2.01%	36021		$97529	ऊपर ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3345786	1.92%	109054		$295442	नीचे ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3322184	1.91%	12684		$92807	ऊपर ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$2989856	1.72%	63506		$56355	ऊपर ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2932996	1.68%	45893		$-217763	नीचे ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2900940	1.66%	36997		$738888	ऊपर ×3
LQD iShares Trust	$2722412	1.56%	24979		$106481	ऊपर ×3
GOVT iShares Trust	$2626186	1.51%	114631		$34947	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2287370	1.31%	13116		$-210322	नीचे ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2248467	1.29%	15182		$54353	नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2130284	1.22%	27627		$136797	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1956398	1.12%	3390		$-300865	नीचे ×1
MBB iShares MBS ETF	$1847558	1.06%	19458		$26613	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1817395	1.04%	14623		$86269	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1796329	1.03%	8625		$-157331	ऊपर ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1724162	0.99%	3598		$-101965	नीचे ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1563219	0.90%	29742		$79900	ऊपर ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1554292	0.89%	5412		$-2910	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1545019	0.89%	4174		$-649941	नीचे ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1543793	0.89%	66485		$150053	ऊपर ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1467825	0.84%	9694		$314795	ऊपर ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1457594	0.84%	6709		$55734	ऊपर ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1451729	0.83%	16036		$-32850	नीचे ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January	$1439830	0.83%	76750			ऊपर ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1439680	0.83%	25931		$313403	ऊपर ×2
IJR iShares Trust	$1412989	0.81%	11367		$172740	ऊपर ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1351281	0.78%	18350		$121474	ऊपर ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1334007	0.77%	5379		$-84103	नीचे ×1
IEMG iShares, Inc.	$1322376	0.76%	18959		$96902	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1320888	0.76%	1326		$165558	नीचे ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1296756	0.74%	42769		$25367	ऊपर ×3
BACPRL CUSIP: 060505682	$1251736	0.72%	1051		$-60150	ऊपर ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1241978	0.71%	6471		$-47068	नीचे ×1
V Visa Inc.	$1225231	0.70%	4054		$-194563	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1185115	0.68%	3829		$-175699	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1160464	0.67%	2028		$-192744	नीचे ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1154265	0.66%	47559		$112274	ऊपर ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1082233	0.62%	13078		$-26600	नीचे ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1059470	0.61%	6830		$-109693	नीचे ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1040808	0.60%	62253		$-43279	नीचे ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1035017	0.59%	41819		$57626	ऊपर ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1034810	0.59%	11666		$-240997	नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 922042952)	$1023568	0.59%	7400	पुट ऑप्शन		ऊपर ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$1009758	0.58%	51453		$17828	ऊपर ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$1005967	0.58%	29993		$7563	ऊपर ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$966484	0.55%	17052		$-232159	नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$950479	0.55%	3745		$-89426	नीचे ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$921827	0.53%	10045		$-220627	नीचे ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$912180	0.52%	36893		$99946	ऊपर ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$900188	0.52%	9603		$257808	ऊपर ×3
ITOT iShares Trust	$891355	0.51%	6258		$-641864	नीचे ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$886735	0.51%	43418		$-4143	ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$856877	0.49%	2605		$-42361	नीचे ×2
QUAL iShares Trust	$850591	0.49%	4435		$-23046	ऊपर ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$840993	0.48%	2782		$12537	ऊपर ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$838240	0.48%	14815		$-24504	नीचे ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$832114	0.48%	720		$-27859	ऊपर ×3
SMOT VanEck ETF Trust	$812968	0.47%	23102		$12287	ऊपर ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$811163	0.47%	41534		$-51476	नीचे ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$808481	0.46%	24159			ऊपर ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$783308	0.45%	5343		$-55911	नीचे ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$772820	0.44%	16929		$65402	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$771242	0.44%	4546		$189353	नीचे ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$764638	0.44%	9990		$-35296	ऊपर ×3
IQLT iShares Trust	$760437	0.44%	16449		$12830
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$760283	0.44%	3654		$-14066	ऊपर ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$729141	0.42%	1710		$-78300	ऊपर ×3
IMTM iShares Trust	$719827	0.41%	14990		$749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$701373	0.40%	34067		$-7136	ऊपर ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$701069	0.40%	42592		$-40925	नीचे ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$694133	0.40%	37198		$-4538	ऊपर ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$693984	0.40%	6787		$3969	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$693789	0.40%	3597		$39651	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$688760	0.40%	2341		$-95897	नीचे ×2
IJH iShares Trust	$683441	0.39%	10121		$-166841	नीचे ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	$679167	0.39%	30025		$348412	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$667310	0.38%	2321		$-99521	नीचे ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$657930	0.38%	13000		$-328575	नीचे ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$627146	0.36%	5454		$-330724	नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$618122	0.35%	7798		$53250	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$611355	0.35%	2955		$154484	नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$606773	0.35%	1847		$-41273	ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$600622	0.34%	3061		$18148	ऊपर ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$591712	0.34%	9458		$25041	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$569157	0.33%	2328		$4611	नीचे ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$561173	0.32%	1285		$-33417	ऊपर ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$558812	0.32%	6098		$-368429	नीचे ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$545842	0.31%	913		$-57977	नीचे ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$544636	0.31%	883		$12072
IVE iShares Trust	$538433	0.31%	2550		$-34368	नीचे ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$528741	0.30%	9782		$26546	ऊपर ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$525142	0.30%	10513		$55551	ऊपर ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$518862	0.30%	2470		$14816	नीचे ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$509891	0.29%	11039		$5165	ऊपर ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$496023	0.28%	2195		$126861	ऊपर ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 176 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
EFA	$3498697	2.01%	3 गुना ऊपर
VB	$3322184	1.91%	3 गुना ऊपर
JCPB	$2989856	1.72%	3 गुना ऊपर
BSV	$2900940	1.66%	3 गुना ऊपर
LQD	$2722412	1.56%	3 गुना ऊपर
IGSB	$1563219	0.90%	3 गुना ऊपर
VBR	$1457594	0.84%	3 गुना ऊपर
IJR	$1412989	0.81%	3 गुना ऊपर
PFF	$1296756	0.74%	3 गुना ऊपर
SCHO	$1154265	0.66%	3 गुना ऊपर
SCHJ	$912180	0.52%	3 गुना ऊपर
VONV	$900188	0.52%	3 गुना ऊपर
BSCS	$886735	0.51%	3 गुना ऊपर
WFCPRL	$832114	0.48%	3 गुना ऊपर
SPYM	$764638	0.44%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DDFJ	$1439830	76750	0.83%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 922042952)	$1023568	7400	0.59%
BALT	$808481	24159	0.46%
XLE	$380369	6209	0.22%
FANG	$302263	1528	0.17%
IGV	$288180	3600	0.17%
VRT	$275638	1100	0.16%
KMI	$262205	7820	0.15%
NFLX	$241337	2510	0.14%
VYMI	$237602	2521	0.14%
AZN	$236072	1197	0.14%
FDVV	$233113	4220	0.13%
AOK	$209821	5260	0.12%
HOOD	$204435	2950	0.12%
SPYD	$203831	4478	0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VT	अधिक खरीदा	+6K	+$772K
IVV	अधिक खरीदा	+334	-$740K
BSV	अधिक खरीदा	+10K	+$739K
MSFT	छंटनी की	-365	-$650K
ITOT	छंटनी की	-4K	-$642K
BIL	छंटनी की	-4K	-$368K
SPY	छंटनी की	-101	-$362K
TLTW	अधिक खरीदा	+15K	+$348K
VTI	छंटनी की	-490	-$344K
BX	छंटनी की	-670	-$331K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BSCP	31 दिसमबर 2025	35773	$740145	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DSI	31 मार्च 2026	3994	$514547
HOOD	30 सितमबर 2025	4300	$402609	-20.1%
OEF	31 मार्च 2026	1049	$359776
DVN	31 मार्च 2026	8759	$320857	-4.9%
APO	31 मार्च 2026	2153	$311717	2.7%
XLE	31 दिसमबर 2025	3102	$277123	40.7%
CTRA	31 मार्च 2026	10145	$267006	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEU	31 दिसमबर 2025	3576	$255245
XLI	31 मार्च 2026	1596	$247572	5.1%
UNH	31 मार्च 2026	711	$234786	36.9%
CRM	30 सितमबर 2025	857	$233707	-2.3%
DYNF	31 मार्च 2026	3799	$231017
ARKK	31 मार्च 2026	2795	$214991
FCX	31 मार्च 2026	4009	$203600	23.1%
AKRE	31 मार्च 2026	3092	$202557
VIG	31 मार्च 2026	915	$201059
IVW	31 मार्च 2026	1624	$200174	27.7%
SAN	31 मार्च 2026	12400	$145452	21.5%