Heritage Wealth Partners, LLC
CIK 1963794 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $65.6M
- पोजीशन
- 65
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2025 Q1 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8607 · शीर्ष 91.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -17.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.38%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 80.58%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 21.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2025: 22.13% अनुमानित। खरीदें $16080537 · बेचें $23887186
- नई स्थितियाँ
- 11
- बढ़ाया
- 14
- घटा हुआ
- 36
- बंद
- 11
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
14.5%
Communication Services
5.2%
Retail
3.8%
Healthcare
2.1%
Energy
1.8%
Financials
1.3%
Industrials
1.2%
Financial Services
1.0%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
67.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 65 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $7990987 | 12.18% | 27733 | $6136755 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $5942096 | 9.06% | 10575 | $-3292930 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $4658477 | 7.10% | 8747 | $2028093 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3912744 | 5.97% | 8344 | $-1252873 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3102297 | 4.73% | 28624 | $-1543562 | नीचे ×1 | ||
| DIA | $2829974 | 4.31% | 6740 | $-1738226 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2718181 | 4.14% | 12237 | $-1265312 | नीचे ×1 | ||
| PAPR | $2642798 | 4.03% | 74111 | ऊपर ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1977400 | 3.01% | 5268 | $-1165218 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1860933 | 2.84% | 9781 | $-1004300 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1608261 | 2.45% | 10400 | $-356160 | ऊपर ×1 | ||
| BIL | $1500335 | 2.29% | 16356 | $-139700 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1331275 | 2.03% | 2310 | ऊपर ×1 | |||
| SCHZ | $1280609 | 1.95% | 55294 | ऊपर ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1212303 | 1.85% | 10193 | $-416523 | नीचे ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1031879 | 1.57% | 9342 | $-11649 | नीचे ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1011364 | 1.54% | 21948 | ऊपर ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $893899 | 1.36% | 4631 | $-3074489 | नीचे ×1 | ||
| JPST | $876203 | 1.34% | 17306 | $-23758 | नीचे ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $800203 | 1.22% | 3097 | $-84889 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $758979 | 1.16% | 12932 | $-4162 | नीचे ×1 | ||
| SUB | $756413 | 1.15% | 7163 | $-24877 | नीचे ×1 | ||
| SPYM | $753585 | 1.15% | 11460 | $62746 | ऊपर ×1 | ||
| UAUG | $705382 | 1.08% | 20375 | $-84558 | नीचे ×1 | ||
| XLK XLK | $698930 | 1.07% | 3385 | $-12592 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $657093 | 1.00% | 2679 | $59277 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $652889 | 1.00% | 3899 | $-910250 | नीचे ×1 | ||
| ZECP | $548601 | 0.84% | 18232 | $114527 | ऊपर ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $497068 | 0.76% | 5212 | $6528 | नीचे ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477043 | 0.73% | 578 | $-296425 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $416191 | 0.63% | 795 | $-476982 | नीचे ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $394381 | 0.60% | 4767 | $3575 | |||
| SCHM | $393187 | 0.60% | 15007 | $-21417 | ऊपर ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $387693 | 0.59% | 2335 | $-5213 | ऊपर ×1 | ||
| SCHB | $382961 | 0.58% | 17787 | ऊपर ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $380194 | 0.58% | 402 | $5717 | नीचे ×1 | ||
| SCHG | $374024 | 0.57% | 14937 | $-41809 | ऊपर ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $371113 | 0.57% | 679 | $-117757 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $370730 | 0.57% | 2652 | $128083 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $308889 | 0.47% | 601 | $-19702 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $300720 | 0.46% | 2927 | $-101269 | नीचे ×1 | ||
| PMAR | $281740 | 0.43% | 7055 | ऊपर ×1 | |||
| VGT | $279737 | 0.43% | 516 | $-31315 | ऊपर ×1 | ||
| V Visa Inc. | $277236 | 0.42% | 791 | $-26965 | नीचे ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $275096 | 0.42% | 295 | $-339023 | नीचे ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $273469 | 0.42% | 4671 | ऊपर ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $269622 | 0.41% | 1287 | $-5608 | नीचे ×1 | ||
| NMAR | $268919 | 0.41% | 10625 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266882 | 0.41% | 728 | $-15283 | ऊपर ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $250056 | 0.38% | 8842 | $-25458 | नीचे ×1 | ||
| BUFR | $249485 | 0.38% | 8403 | $13495 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $247738 | 0.38% | 4246 | $-22281 | नीचे ×1 | ||
| HYG | $241956 | 0.37% | 3067 | ऊपर ×1 | |||
| SPY SPY | $239468 | 0.37% | 428 | $-234953 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $238991 | 0.36% | 3873 | $-5692 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $232726 | 0.35% | 898 | $-711452 | नीचे ×1 | ||
| SPGM | $229653 | 0.35% | 3679 | $-3348 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $226281 | 0.34% | 1448 | $-893702 | नीचे ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $216386 | 0.33% | 2307 | ऊपर ×1 | |||
| BUFQ | $216336 | 0.33% | 7245 | $-14203 | नीचे ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $211453 | 0.32% | 1902 | $1599 | नीचे ×1 | ||
| AGG | $210787 | 0.32% | 2131 | ऊपर ×1 | |||
| XLU XLU | $209242 | 0.32% | 2654 | $-41137 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $208011 | 0.32% | 1613 | $-13318 | नीचे ×1 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $203816 | 0.31% | 3375 | $-27169 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| PAPR | $2642798 | 74111 | 4.03% |
| META | $1331275 | 2310 | 2.03% |
| SCHZ | $1280609 | 55294 | 1.95% |
| IUSB | $1011364 | 21948 | 1.54% |
| SCHB | $382961 | 17787 | 0.58% |
| PMAR | $281740 | 7055 | 0.43% |
| RDVY | $273469 | 4671 | 0.42% |
| NMAR | $268919 | 10625 | 0.41% |
| HYG | $241956 | 3067 | 0.37% |
| MBB | $216386 | 2307 | 0.33% |
| AGG | $210787 | 2131 | 0.32% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 मार्च 2025 | 9363 | $2249698 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PDEC | 31 मार्च 2025 | 53447 | $2053434 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLG | 31 मार्च 2025 | 38115 | $1904225 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBIT | 31 मार्च 2025 | 9235 | $489917 | |
| SCHD | 31 मार्च 2025 | 13075 | $357196 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MDY | 31 मार्च 2025 | 527 | $299906 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BJUL | 31 मार्च 2025 | 6164 | $274653 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CAT | 31 मार्च 2025 | 720 | $261195 | 145.2% |
| PANW | 31 मार्च 2025 | 1236 | $224903 | 108.5% |
| IJR | 31 मार्च 2025 | 1805 | $208011 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MRK | 31 मार्च 2025 | 2065 | $205431 | 67.6% |