PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1964382 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $343.3M
- पोजीशन
- 64
- तिथि अनुसार
- 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4781 · शीर्ष 50.6%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +29.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 81.86%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 95.06%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 6.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q3 2025: 4.01% अनुमानित। खरीदें $12178949 · बेचें $17547024
औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 97.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 33
- घटा हुआ
- 15
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Communication Services
50.6%
Technology
12.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
33.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 64 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117190358 | 34.14% | 401695 | $40540361 | नीचे ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $55426425 | 16.15% | 190266 | $21184214 | नीचे ×3 | ||
| QUAL | $24699566 | 7.20% | 125685 | $2734874 | ऊपर ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21222151 | 6.18% | 236775 | $1991911 | ऊपर ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16022532 | 4.67% | 82950 | $485057 | नीचे ×1 | ||
| MOAT | $11589780 | 3.38% | 114061 | $-371224 | नीचे ×3 | ||
| GSIE | $10058305 | 2.93% | 239540 | $1813839 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8952037 | 2.61% | 32493 | $2116010 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8296731 | 2.42% | 16310 | $299149 | ऊपर ×3 | ||
| JHMM | $7540488 | 2.20% | 115901 | $182164 | नीचे ×3 | ||
| USFR | $6470127 | 1.88% | 128580 | $-909567 | नीचे ×1 | ||
| TFLO | $5681424 | 1.66% | 112526 | $1248279 | ऊपर ×1 | ||
| AVMC | $4788100 | 1.39% | 68650 | $1268778 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $4576411 | 1.33% | 12232 | $-181183 | नीचे ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4544338 | 1.32% | 5280 | $-883924 | |||
| IQLT | $4420501 | 1.29% | 97842 | $299320 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2859253 | 0.83% | 11478 | $613284 | ऊपर ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2422206 | 0.71% | 12073 | $-550458 | ऊपर ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1876141 | 0.55% | 5331 | $1093985 | ऊपर ×3 | ||
| SPY SPY | $1847285 | 0.54% | 2705 | $184223 | ऊपर ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1405164 | 0.41% | 10756 | $34841 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1353853 | 0.39% | 4290 | $162314 | ऊपर ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1146089 | 0.33% | 2607 | $350351 | ऊपर ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1020299 | 0.30% | 5343 | $227598 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $920211 | 0.27% | 4205 | $55814 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $904933 | 0.26% | 1443 | $-138047 | ऊपर ×3 | ||
| IVV | $848848 | 0.25% | 1237 | $436470 | ऊपर ×2 | ||
| IJR | $798386 | 0.23% | 6676 | $532355 | ऊपर ×2 | ||
| MUNI | $743711 | 0.22% | 14123 | $42229 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $717458 | 0.21% | 726 | $165869 | ऊपर ×1 | ||
| AVDE | $683785 | 0.20% | 8490 | ऊपर ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $659599 | 0.19% | 7047 | $7059 | ऊपर ×2 | ||
| IJH | $643840 | 0.19% | 9855 | ऊपर ×1 | |||
| PYLD | $587091 | 0.17% | 21890 | $270969 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $528201 | 0.15% | 1573 | $102053 | ऊपर ×1 | ||
| IWM | $517610 | 0.15% | 2119 | $61575 | ऊपर ×3 | ||
| AVLC | $510125 | 0.15% | 6525 | ऊपर ×1 | |||
| USMV | $497699 | 0.14% | 5278 | $-15949 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $496930 | 0.14% | 1707 | $128506 | ऊपर ×1 | ||
| QUS | $479269 | 0.14% | 2765 | $28378 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $478083 | 0.14% | 590 | $69711 | ऊपर ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460412 | 0.13% | 741 | $143281 | ऊपर ×1 | ||
| VEA | $423836 | 0.12% | 6866 | $103270 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $388210 | 0.11% | 3133 | ऊपर ×1 | |||
| HYD | $384439 | 0.11% | 7541 | $-84289 | नीचे ×1 | ||
| JCPB | $374458 | 0.11% | 7867 | $-339099 | नीचे ×3 | ||
| VXF | $369880 | 0.11% | 1760 | $30916 | ऊपर ×2 | ||
| SMH SMH | $335253 | 0.10% | 955 | $68923 | |||
| VOO | $315615 | 0.09% | 503 | $44507 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $306704 | 0.09% | 1582 | $100746 | ऊपर ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293100 | 0.09% | 1241 | $26249 | ऊपर ×1 | ||
| VGT | $291548 | 0.08% | 377 | $41481 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284110 | 0.08% | 250 | $-31925 | ऊपर ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $269459 | 0.08% | 3088 | $45037 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $267424 | 0.08% | 538 | ||||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $251776 | 0.07% | 2942 | $-358741 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $246625 | 0.07% | 1038 | ऊपर ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $244191 | 0.07% | 4553 | ऊपर ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $241844 | 0.07% | 1616 | $23728 | ऊपर ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $231430 | 0.07% | 1932 | ऊपर ×1 | |||
| AAAU | $228312 | 0.07% | 5600 | ऊपर ×1 | |||
| XHLF | $225461 | 0.07% | 4485 | $-314 | |||
| INMU | $210717 | 0.06% | 8725 | $2817 | नीचे ×1 | ||
| ITOT | $201001 | 0.06% | 1349 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| QUAL | $24699566 | 7.20% | 3 गुना ऊपर |
| DGRW | $21222151 | 6.18% | 3 गुना ऊपर |
| MSFT | $8296731 | 2.42% | 3 गुना ऊपर |
| IQLT | $4420501 | 1.29% | 3 गुना ऊपर |
| DASH | $2422206 | 0.71% | 3 गुना ऊपर |
| AVGO | $1876141 | 0.55% | 3 गुना ऊपर |
| JPM | $1353853 | 0.39% | 3 गुना ऊपर |
| TSLA | $1146089 | 0.33% | 3 गुना ऊपर |
| META | $904933 | 0.26% | 3 गुना ऊपर |
| MUNI | $743711 | 0.22% | 3 गुना ऊपर |
| PYLD | $587091 | 0.17% | 3 गुना ऊपर |
| IWM | $517610 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
| GS | $478083 | 0.14% | 3 गुना ऊपर |
| ESGU | $241844 | 0.07% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | छंटनी की | -30K | +$40.5M |
| GOOGL | छंटनी की | -4K | +$21.2M |
| QUAL | अधिक खरीदा | +6K | +$2.7M |
| AAPL | छंटनी की | -826 | +$2.1M |
| DGRW | अधिक खरीदा | +7K | +$2.0M |
| GSIE | अधिक खरीदा | +32K | +$1.8M |
| AVMC | अधिक खरीदा | +15K | +$1.3M |
| TFLO | अधिक खरीदा | +25K | +$1.2M |
| AVGO | अधिक खरीदा | +2K | +$1.1M |
| USFR | छंटनी की | -18K | -$910K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।