SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $160.3M
पोजीशन: 71
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 67.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.09%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.43% अनुमानित। खरीदें $13549794 · बेचें $631446

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 33
घटा हुआ: 11
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.8%

Communication Services

0.8%

Energy

0.6%

Retail

0.4%

Healthcare

0.3%

Materials

0.2%

Utilities

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

95.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 71 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$36118358	22.53%	814210	$7409995	ऊपर ×4
DFIC	$28535074	17.80%	765837	$3555334	ऊपर ×2
DFEM	$10988776	6.86%	270393	$2102309	ऊपर ×4
DFAT	$6456539	4.03%	92368	$696208	ऊपर ×2
DFSD	$5698959	3.56%	119350	$333322	ऊपर ×5
DFUV	$5349691	3.34%	97249	$644972	ऊपर ×1
DFAX	$4344910	2.71%	117940	$338488
VTV	$3851549	2.40%	17673	$382079	नीचे ×1
DFAU	$3726901	2.33%	72101	$473704
VTI	$3673017	2.29%	9926	$728944	ऊपर ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$3359234	2.10%	33369	$407084	ऊपर ×1
VUG	$3102498	1.94%	36017	$480480	ऊपर ×2
DFAI	$3043301	1.90%	73777	$337139	ऊपर ×1
DFIV	$2965863	1.85%	54903	$96251	ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2959148	1.85%	34614	$813410	ऊपर ×2
DFCF	$2361851	1.47%	55955	$134701	ऊपर ×6
DFAS	$2305849	1.44%	28004	$313924
AVUS	$2241016	1.40%	17497	$242333	नीचे ×1
DFAE	$2135030	1.33%	53097	$280823	नीचे ×1
VTEB	$1954462	1.22%	38641	$113521	ऊपर ×4
DFNM	$1768674	1.10%	36592	$-193101	नीचे ×1
DFUS	$1757732	1.10%	21451	$236610
VB	$1528028	0.95%	5041	$193546	नीचे ×1
IVV	$1336769	0.83%	1785	$170789
VTES	$1250773	0.78%	12346	$-8218	नीचे ×1
DXUV	$1132761	0.71%	17034	$195090	ऊपर ×4
VOO	$1095462	0.68%	1595	$115480	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$991637	0.62%	3427	$159713	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$833575	0.52%	4166	$144346	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$817202	0.51%	2287	$143244	नीचे ×1
VEA	$798570	0.50%	11208	$80361
RSP	$763235	0.48%	3587	$74792
BRKA	$748850	0.47%	1	$30710
IVW	$640340	0.40%	4656	$113700
DFEV	$584411	0.36%	13697	$94332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578443	0.36%	7791	$474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$493656	0.31%	1128	$482267	ऊपर ×1
EFV	$491068	0.31%	6415	$14113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483823	0.30%	8884	$222619	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$412560	0.26%	1106	$26103	ऊपर ×3
FRDM	$409624	0.26%	5619	$66543	नीचे ×2
ITOT	$369608	0.23%	2250	$49140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$330010	0.21%	934	$75565	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$310795	0.19%	1304	$58372	ऊपर ×3
DISV	$299089	0.19%	7453	$5143
IWM	$289634	0.18%	964	$50562
IWV	$270338	0.17%	634	$35327
VNQ	$269246	0.17%	2792	$23042	ऊपर ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257284	0.16%	4362	$35	ऊपर ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$239606	0.15%	256	$-13621	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232689	0.15%	194	$62532	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$226241	0.14%	196		ऊपर ×1
EDV	$226088	0.14%	3474	$452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220160	0.14%	461		ऊपर ×1
VWO	$219301	0.14%	3674		ऊपर ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$218543	0.14%	6441	$-30683	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$214050	0.13%	380	$-4504	नीचे ×1
SPYV	$212765	0.13%	3500		ऊपर ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$212726	0.13%	955		ऊपर ×1
DON	$212402	0.13%	3758		ऊपर ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209716	0.13%	7109	$-25734
SCHF	$201102	0.13%	7260		ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$189631	0.12%	1387	$-39071	ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$183642	0.11%	254		ऊपर ×1
BRKB	$175637	0.11%	351	$32356	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$159493	0.10%	628	$11607	ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$114279	0.07%	1009	$-7640	ऊपर ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92371	0.06%	10880	$-41671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$19336	0.01%	50	$5577	ऊपर ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$16514	0.01%	44	$5121	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$14061	0.01%	50	$3153	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAC	$36118358	22.53%	4 गुना ऊपर
DFEM	$10988776	6.86%	4 गुना ऊपर
DFSD	$5698959	3.56%	5 गुना ऊपर
DFCF	$2361851	1.47%	6 गुना ऊपर
VTEB	$1954462	1.22%	4 गुना ऊपर
DXUV	$1132761	0.71%	4 गुना ऊपर
NVDA	$833575	0.52%	3 गुना ऊपर
MSFT	$412560	0.26%	3 गुना ऊपर
AMZN	$310795	0.19%	3 गुना ऊपर
VGIT	$257284	0.16%	6 गुना ऊपर
BRKB	$175637	0.11%	3 गुना ऊपर
JNJ	$159493	0.10%	3 गुना ऊपर
WMT	$114279	0.07%	3 गुना ऊपर
ELV	$19336	0.01%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MU	$226241	196	0.14%
TSM	$220160	461	0.14%
VWO	$219301	3674	0.14%
SPYV	$212765	3500	0.13%
NUE	$212726	955	0.13%
DON	$212402	3758	0.13%
SCHF	$201102	7260	0.13%
AMAT	$183642	254	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+75K	+$7.4M
DFIC	अधिक खरीदा	+63K	+$3.6M
DFEM	अधिक खरीदा	+13K	+$2.1M
VXUS	अधिक खरीदा	+7K	+$813K
VTI	अधिक खरीदा	+749	+$729K
DFAT	अधिक खरीदा	+129	+$696K
DFUV	अधिक खरीदा	+164	+$645K
VUG	अधिक खरीदा	+30K	+$480K
DFAU	केवल मूल्य चाल	+0	+$474K
SGOV	अधिक खरीदा	+4K	+$407K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DCOR	30 जून 2025	24402	$1496575	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGT	31 मार्च 2025	508	$316172	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG	31 मार्च 2025	1388	$271731	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTD	31 मार्च 2025	2006	$235765	-75.6%
SPDN	30 जून 2025	19354	$224311	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAR	30 जून 2025	8660	$205848	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABNB	30 जून 2025	1688	$201648	41.3%
VGSR	30 जून 2025	18261	$185167
CVX	30 जून 2026	789	$163244	24.9%
ORCL	31 मार्च 2026	406	$79165	-5.4%
WFC	31 दिसमबर 2025	603	$50543	-6.5%