Legacy Wealth Management, LLC

CIK 1488921 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +11.5% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas94,92%

Bobot 25 kepemilikan teratas99,93%

Posisi di atas 1%12

Jumlah posisi efektif8,0

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 5,66% Perkiraan pembelian $107.138.255 · penjualan $102.556.297

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 65,2% masih dipegang

Posisi baru1

Meningkat11

Menurun15

Tertutup1

Nilai Portofolio $1.9B #1.633 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 17.5%

Posisi 30

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Technology 0,0%

Communication Services 0,0%

Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Portofolio lengkap 30 posisi

					Rentetan
IVV iShares Trust	$422.907.992	22,13%	564.713	$58.682.753	Naik ×5
IWB iShares Trust	$287.720.157	15,05%	702.613	$35.203.536	Turun ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$249.987.205	13,08%	5.495.432	$90.330.876	Naik ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$210.890.118	11,03%	5.848.312	$22.893.170	Turun ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$190.466.545	9,97%	4.057.660	$8.378.343	Naik ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$158.042.357	8,27%	4.286.476	$24.292.168	Turun ×1
IJH iShares Trust	$100.389.787	5,25%	1.301.904	$10.962.961	Turun ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$69.548.645	3,64%	728.716	$5.451.159	Turun ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$63.524.345	3,32%	2.158.489	$4.976.701	Turun ×1
IJR iShares Trust	$60.706.708	3,18%	409.323	$9.188.372	Turun ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.474.849	1,39%	732.766	$2.790.696	Turun ×4
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$24.172.703	1,26%	617.517	$794.391	Naik ×4
IWM iShares Trust	$15.835.157	0,83%	52.705	$2.596.967	Turun ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$10.759.653	0,56%	29.077	$1.431.461
SPY SPY	$7.275.073	0,38%	9.742	$957.774	Naik ×2
AGG iShares Trust	$3.739.761	0,20%	37.783	$-306.286	Turun ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.774.248	0,09%	35.085	$-82.558.857	Turun ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.194.861	0,06%	41.259	$170.706	Naik ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.071.914	0,06%	46.343	$125.281	Naik ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$942.611	0,05%	36.507	$12.667	Naik ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$792.316	0,04%	9.198	$109.613	Naik ×2
IWF iShares Trust	$632.770	0,03%	5.096	$11.932	Naik ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$377.424	0,02%	513	$69.863	Turun ×1
IWD iShares Trust	$364.615	0,02%	1.504	$-59.306	Turun ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$338.568	0,02%	493	$44.025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$290.931	0,02%	1.454	$25.494	Turun ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$277.516	0,01%	6.256	$34.408
T AT&T Inc.	$273.074	0,01%	13.192	$-53.498	Naik ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$265.343	0,01%	917	$9.776	Turun ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$237.630	0,01%	2.780		Naik ×1
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
IVV	$422.907.992	22,13%	naik ×5
FBND	$249.987.205	13,08%	naik ×6
JCPB	$190.466.545	9,97%	naik ×6
HMOP	$24.172.703	1,26%	naik ×4

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
VXUS	$237.630	2.780	0,01%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
FBND	Beli lebih banyak	+2.0M	+$90.3M
IVV	Beli lebih banyak	+7K	+$58.7M
IWB	Dipangkas	-6K	+$35.2M
SCHM	Dipangkas	-34K	+$24.3M
SCHK	Dipangkas	-152K	+$22.9M
IJH	Dipangkas	-22K	+$11.0M
IJR	Dipangkas	-5K	+$9.2M
JCPB	Beli lebih banyak	+190K	+$8.4M
IXUS	Dipangkas	-11K	+$5.5M
SCHX	Dipangkas	-125K	+$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
XLF	30 Juni 2025	15.773	$785.653	2,1%
XLK	30 Juni 2025	3.647	$753.033	57,8%
XLV	30 Juni 2025	5.083	$742.169	23,3%
AMZN	30 Juni 2025	2.044	$388.891	14,6%
SO	30 Sep. 2025	4.143	$380.452	-11,7%
XLP	30 Juni 2025	4.552	$371.762	Tidak lagi dilacak
XLC	30 Juni 2025	3.659	$352.911	1,6%
XLY	30 Juni 2025	1.725	$340.619	Tidak lagi dilacak
META	30 Juni 2025	567	$326.796	-1,4%
V	30 Juni 2025	800	$280.368	1,6%
GOOGL	31 Maret 2026	811	$253.843	19,5%
IGV	30 Juni 2025	2.837	$252.465	-3,2%
CME	30 Juni 2025	863	$228.945	-4,5%
MSFT	30 Juni 2026	565	$209.146	38,7%
PM	30 Sep. 2025	1.141	$207.810	15,6%
AVGO	30 Juni 2025	1.221	$204.432	28,8%