Heard Capital LLC
Valore portafoglio QoQ: +20.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,58% Acquisti stimati $356.145.208 · vendite $311.446.577
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +27.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $328.360.141 | 14,05% | 757.760 | $99.555.920 | Giù ×5 | ||
| TDG | $248.144.400 | 10,62% | 186.289 | $41.142.554 | Su ×4 | ||
| FICO | $233.611.749 | 10,00% | 195.527 | $43.151.938 | Su ×2 | ||
| APO | $199.980.576 | 8,56% | 1.690.310 | $12.625.618 | Su ×6 | ||
| ATEX | $176.721.010 | 7,56% | 1.716.738 | $111.158.786 | |||
| PLTR | $162.153.333 | 6,94% | 1.389.846 | $-31.191.526 | Su ×2 | ||
| AVAV | $149.219.153 | 6,39% | 903.975 | $17.175.669 | Su ×1 | ||
| BX | $143.274.992 | 6,13% | 1.217.600 | $1.504.971 | Giù ×1 | ||
| BE | $135.854.182 | 5,81% | 448.808 | Su ×1 | |||
| MRVL | $133.447.869 | 5,71% | 447.977 | Su ×1 | |||
| AMT | $131.648.987 | 5,63% | 804.848 | $-60.278.094 | Giù ×2 | ||
| AXP | $114.811.183 | 4,91% | 339.427 | $12.020.312 | Giù ×3 | ||
| ESLT | $99.270.925 | 4,25% | 130.840 | $7.237.211 | Su ×1 | ||
| MC | $64.099.170 | 2,74% | 979.810 | $8.250.000 | |||
| EQIX | $5.378.732 | 0,23% | 5.160 | $320.694 | |||
| AMZN | $4.304.420 | 0,18% | 18.060 | $543.064 | |||
| QCOM | $2.335.746 | 0,10% | 12.640 | $-448.478 | Giù ×1 | ||
| ADBE | $1.373.634 | 0,06% | 6.700 | $-106.632.887 | Giù ×1 | ||
| ARES | $1.241.107 | 0,05% | 11.150 | $24.642 | |||
| PLD | $1.016.025 | 0,04% | 7.500 | $24.675 | |||
| TSAT | $221.209 | 0,01% | 4.370 | $-21.881.425 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$111.2M |
| LRCX | Ridotto | -313K | +$99.6M |
| AMT | Ridotto | -307K | -$60.3M |
| FICO | Acquistato di più | +17K | +$43.2M |
| TDG | Acquistato di più | +8K | +$41.1M |
| PLTR | Acquistato di più | +68K | -$31.2M |
| AVAV | Acquistato di più | +183K | +$17.2M |
| APO | Acquistato di più | +9K | +$12.6M |
| AXP | Ridotto | -400 | +$12.0M |
| MC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$8.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.