Avalon Advisory Group
ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト99.59%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション6
実効ポジション数2.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $1,254,222 · 推定売付額 $1,114,834
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 73.7% はまだ保有
新規ポジション2
増加2
減少6
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$270.8M
ポジション
14
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142,597,311 | 52.66% | 385,356 | $18,068,022 | 下落 ×1 | ||
| IEF | $88,055,045 | 32.52% | 931,110 | $-228,427 | 上昇 ×5 | ||
| VEU | $16,978,046 | 6.27% | 202,723 | $1,928,010 | 上昇 ×2 | ||
| ITOT | $8,302,863 | 3.07% | 50,544 | $1,068,274 | 下落 ×4 | ||
| SCHF | $4,914,617 | 1.82% | 177,423 | $517,878 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $4,477,911 | 1.65% | 154,624 | $584,324 | 下落 ×4 | ||
| VXUS | $2,568,505 | 0.95% | 30,045 | $245,740 | 下落 ×6 | ||
| VOO | $947,587 | 0.35% | 1,380 | $118,652 | 下落 ×1 | ||
| AAPL | $420,151 | 0.16% | 1,452 | $51,648 | |||
| MSFT | $400,623 | 0.15% | 1,074 | $3,060 | |||
| NVDA | $326,347 | 0.12% | 1,631 | $41,901 | |||
| SPY | $300,948 | 0.11% | 403 | $38,861 | |||
| IEI | $243,356 | 0.09% | 2,072 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG | $239,911 | 0.09% | 679 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IEF | $88,055,045 | 32.52% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。