Beacon Wealthcare LLC
CIK 1849336 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $312.1M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,075 位 · 53.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.37%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.93%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 3.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $3,538,060 · 推定売付額 $1,290,049
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 9
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.7%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
99.1%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $166,360,880 | 53.31% | 449,575 | $21,460,391 | 下落 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $39,713,537 | 12.73% | 419,938 | $297,962 | 上昇 ×4 | ||
| SCHR | $35,451,748 | 11.36% | 1,437,622 | $343,326 | 上昇 ×6 | ||
| VEU | $21,901,211 | 7.02% | 261,507 | $2,213,446 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $12,161,487 | 3.90% | 419,941 | $1,244,825 | 下落 ×6 | ||
| VTEB | $9,122,710 | 2.92% | 180,362 | $981,610 | 上昇 ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8,682,968 | 2.78% | 105,748 | $135,404 | 上昇 ×6 | ||
| SCHF | $4,741,347 | 1.52% | 171,168 | $483,494 | 下落 ×4 | ||
| BIL | $4,075,414 | 1.31% | 44,472 | $314,692 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,672,501 | 0.54% | 5,780 | $205,595 | |||
| SPY SPY | $1,659,338 | 0.53% | 2,222 | $214,273 | |||
| VOO | $1,235,571 | 0.40% | 1,799 | $160,579 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $647,036 | 0.21% | 8,814 | $-4,273 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $594,366 | 0.19% | 6,900 | $92,057 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $499,474 | 0.16% | 1,339 | $7,148 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $496,950 | 0.16% | 1,445 | $65,112 | |||
| IVV | $495,765 | 0.16% | 662 | $63,340 | |||
| VGT | $356,648 | 0.11% | 2,984 | $96,398 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $346,919 | 0.11% | 1,581 | $43,667 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312,970 | 0.10% | 425 | $67,668 | |||
| OMFL | $288,553 | 0.09% | 4,210 | $35,448 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $284,241 | 0.09% | 2,079 | $-58,981 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $268,867 | 0.09% | 887 | $36,544 | |||
| EFA | $265,725 | 0.09% | 2,558 | $17,266 | |||
| SCHX | $231,503 | 0.07% | 7,866 | $29,813 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222,464 | 0.07% | 1,757 | $-7,662 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。