Beacon Wealthcare LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +1.1% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト96.69%
上位25銘柄のウェイト99.53%
1%超のポジション9
実効ポジション数3.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2026: 0.87% 推定買付額 $7,959,842 · 推定売付額 $2,737,978
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 97.0% はまだ保有
新規ポジション6
増加12
減少5
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$315.4M
ポジション
32
時点
2026年9月30日
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 32 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $165,848,975 | 52.58% | 443,162 | $-511,905 | 下落 ×4 | ||
| IEF | $38,448,669 | 12.19% | 430,508 | $-1,264,868 | 上昇 ×5 | ||
| SCHR | $34,359,368 | 10.89% | 1,449,762 | $-1,092,380 | 上昇 ×6 | ||
| VEU | $23,729,337 | 7.52% | 285,999 | $1,828,126 | 上昇 ×1 | ||
| SCHB | $12,195,932 | 3.87% | 416,101 | $34,445 | 下落 ×6 | ||
| SHY | $9,942,108 | 3.15% | 122,440 | $1,259,140 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $8,845,009 | 2.80% | 186,761 | $-277,701 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $4,867,000 | 1.54% | 53,110 | $791,586 | 上昇 ×4 | ||
| SCHF | $4,811,474 | 1.53% | 175,154 | $70,127 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL | $1,907,887 | 0.60% | 5,729 | $235,386 | 下落 ×1 | ||
| SPY | $1,696,112 | 0.54% | 2,224 | $36,774 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $1,602,900 | 0.51% | 2,287 | $367,329 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT | $813,142 | 0.26% | 1,585 | $313,668 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $621,759 | 0.20% | 6,900 | $27,393 | |||
| VV | $508,423 | 0.16% | 1,445 | $11,473 | |||
| IVV | $506,993 | 0.16% | 662 | $11,228 | |||
| DUK | $449,142 | 0.14% | 3,939 | $226,678 | 上昇 ×1 | ||
| BND | $448,329 | 0.14% | 6,391 | $-198,707 | 下落 ×2 | ||
| XOM | $387,833 | 0.12% | 2,383 | $103,592 | 上昇 ×2 | ||
| VGT | $374,999 | 0.12% | 2,984 | $18,351 | |||
| QUAL | $351,361 | 0.11% | 1,581 | $4,442 | |||
| VIG | $348,099 | 0.11% | 1,492 | 上昇 ×1 | |||
| OMFL | $293,479 | 0.09% | 4,210 | $4,926 | |||
| CAT | $293,181 | 0.09% | 362 | 上昇 ×1 | |||
| QTUM | $279,132 | 0.09% | 1,841 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ | $275,934 | 0.09% | 373 | $-37,036 | 下落 ×1 | ||
| EFA | $265,751 | 0.08% | 2,558 | $26 | |||
| VB | $252,343 | 0.08% | 887 | $-16,524 | |||
| NVDA | $240,058 | 0.08% | 1,051 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $235,987 | 0.07% | 7,866 | $4,484 | |||
| GLD | $204,130 | 0.06% | 536 | 上昇 ×1 | |||
| AEON | $3,857 | 0.00% | 12,856 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。