Briggs Wealth Management, Inc
ポートフォリオ価値 前期比: +16.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト77.95%
上位25銘柄のウェイト89.59%
1%超のポジション12
実効ポジション数4.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.72% 推定買付額 $7,215,622 · 推定売付額 $2,774,709
新規ポジション7
増加17
減少13
クローズ4
ポートフォリオ評価額
$109.5M
ポジション
61
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 61 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $50,783,294 | 46.36% | 137,237 | $6,249,594 | 下落 ×1 | ||
| VXUS | $9,390,501 | 8.57% | 109,843 | $2,002,755 | 上昇 ×2 | ||
| BND | $6,813,486 | 6.22% | 92,814 | $519,927 | 上昇 ×2 | ||
| SPY | $4,182,276 | 3.82% | 5,600 | $474,298 | 下落 ×2 | ||
| VB | $4,064,891 | 3.71% | 13,410 | $642,103 | 上昇 ×2 | ||
| PVAL | $2,589,483 | 2.36% | 50,824 | $1,500,707 | 上昇 ×1 | ||
| FNDX | $2,208,905 | 2.02% | 71,026 | $300,192 | 上昇 ×1 | ||
| VXF | $2,199,364 | 2.01% | 8,933 | $352,151 | 下落 ×2 | ||
| VEU | $1,734,674 | 1.58% | 20,713 | $179,756 | 上昇 ×2 | ||
| VNQ | $1,420,317 | 1.30% | 14,729 | $79,350 | 下落 ×1 | ||
| IBDT | $1,378,524 | 1.26% | 54,595 | $-71,036 | 下落 ×1 | ||
| AAPL | $1,287,152 | 1.18% | 4,448 | $158,438 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $1,062,191 | 0.97% | 4,874 | $105,912 | |||
| VOT | $999,151 | 0.91% | 3,262 | $96,367 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $883,932 | 0.81% | 4,154 | $86,620 | |||
| SGOV | $805,058 | 0.73% | 7,997 | $-88,199 | 下落 ×2 | ||
| VO | $774,841 | 0.71% | 9,617 | $84,176 | 上昇 ×1 | ||
| XLG | $762,508 | 0.70% | 12,453 | $92,536 | 上昇 ×2 | ||
| RSPT | $752,261 | 0.69% | 11,663 | $237,475 | 上昇 ×2 | ||
| IBIF | $735,200 | 0.67% | 27,965 | $364,043 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $718,785 | 0.66% | 2,090 | $94,177 | |||
| TDIV | $701,733 | 0.64% | 6,108 | $65,122 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $638,502 | 0.58% | 853 | $80,270 | 下落 ×2 | ||
| MSFT | $632,036 | 0.58% | 1,694 | $23,343 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $621,099 | 0.57% | 18,354 | $127,229 | 上昇 ×1 | ||
| IBIE | $604,979 | 0.55% | 23,003 | $146,304 | 上昇 ×1 | ||
| TBIL | $603,007 | 0.55% | 12,094 | $-49,860 | 下落 ×2 | ||
| DFAX | $503,124 | 0.46% | 13,657 | 上昇 ×1 | |||
| USMV | $492,621 | 0.45% | 5,107 | $18,998 | |||
| VGT | $453,830 | 0.41% | 3,797 | $130,088 | 上昇 ×1 | ||
| VIOV | $390,294 | 0.36% | 3,326 | 上昇 ×1 | |||
| IDA | $373,257 | 0.34% | 2,467 | $20,550 | |||
| EFIV | $366,036 | 0.33% | 5,019 | $52,463 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL | $360,632 | 0.33% | 1,009 | $70,453 | |||
| JNJ | $358,051 | 0.33% | 1,410 | $13,435 | |||
| SCHB | $356,576 | 0.33% | 12,313 | $47,775 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $353,949 | 0.32% | 4,109 | ||||
| IJR | $331,918 | 0.30% | 2,238 | $53,712 | |||
| PDBC | $324,587 | 0.30% | 20,440 | 上昇 ×1 | |||
| IWV | $301,038 | 0.27% | 706 | $8,942 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $292,699 | 0.27% | 1,237 | $26,670 | |||
| DE | $289,083 | 0.26% | 456 | $32,370 | |||
| CIBR | $287,488 | 0.26% | 3,200 | $44,786 | 下落 ×1 | ||
| MTUM | $271,179 | 0.25% | 791 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $269,885 | 0.25% | 3,500 | $33,530 | |||
| VZ | $269,028 | 0.25% | 6,354 | $-49,943 | |||
| TRV | $266,407 | 0.24% | 807 | $31,021 | |||
| CAT | $261,965 | 0.24% | 246 | 上昇 ×1 | |||
| SCHF | $252,486 | 0.23% | 9,115 | $26,890 | |||
| XLY | $250,979 | 0.23% | 2,140 | $17,762 | |||
| VTEB | $249,764 | 0.23% | 4,938 | $3,407 | |||
| LLY | $248,282 | 0.23% | 207 | $-12,933 | 下落 ×1 | ||
| IBDU | $247,858 | 0.23% | 10,702 | $-1,071 | |||
| IBDS | $240,674 | 0.22% | 9,937 | $-199 | |||
| AMZN | $230,951 | 0.21% | 969 | $29,137 | |||
| ICF | $222,908 | 0.20% | 3,296 | $18,919 | |||
| BRK-B | $220,172 | 0.20% | 440 | $9,324 | |||
| VOOV | $219,648 | 0.20% | 1,002 | $15,450 | |||
| GLDM | $216,420 | 0.20% | 2,725 | $-36,160 | |||
| SCHD | $212,711 | 0.19% | 6,708 | $6,910 | |||
| MTZ | $208,030 | 0.19% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。