Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $109.5M
ポジション: 61
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +16.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 77.95%
上位25銘柄のウェイト: 89.59%
1%超のポジション: 12
実効ポジション数: 4.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.72% 推定買付額 $7,215,622 · 推定売付額 $2,774,709

新規ポジション: 7
増加: 17
減少: 13
クローズ: 4

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

1.8%

Industrials

0.7%

Healthcare

0.6%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.3%

Telecommunication

0.2%

Financials

0.2%

Retail

0.2%

その他/マッピングなし

95.6%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

					連続
VTI	$50,783,294	46.36%	137,237	$6,249,594	下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9,390,501	8.57%	109,843	$2,002,755	上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6,813,486	6.22%	92,814	$519,927	上昇 ×2
SPY SPY	$4,182,276	3.82%	5,600	$474,298	下落 ×2
VB	$4,064,891	3.71%	13,410	$642,103	上昇 ×2
PVAL	$2,589,483	2.36%	50,824	$1,500,707	上昇 ×1
FNDX	$2,208,905	2.02%	71,026	$300,192	上昇 ×1
VXF	$2,199,364	2.01%	8,933	$352,151	下落 ×2
VEU	$1,734,674	1.58%	20,713	$179,756	上昇 ×2
VNQ	$1,420,317	1.30%	14,729	$79,350	下落 ×1
IBDT	$1,378,524	1.26%	54,595	$-71,036	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,287,152	1.18%	4,448	$158,438	上昇 ×1
VTV	$1,062,191	0.97%	4,874	$105,912
VOT	$999,151	0.91%	3,262	$96,367	下落 ×1
RSP	$883,932	0.81%	4,154	$86,620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$805,058	0.73%	7,997	$-88,199	下落 ×2
VO	$774,841	0.71%	9,617	$84,176	上昇 ×1
XLG	$762,508	0.70%	12,453	$92,536	上昇 ×2
RSPT	$752,261	0.69%	11,663	$237,475	上昇 ×2
IBIF	$735,200	0.67%	27,965	$364,043	上昇 ×1
VV	$718,785	0.66%	2,090	$94,177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$701,733	0.64%	6,108	$65,122	下落 ×1
IVV	$638,502	0.58%	853	$80,270	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$632,036	0.58%	1,694	$23,343	上昇 ×1
SCHG	$621,099	0.57%	18,354	$127,229	上昇 ×1
IBIE	$604,979	0.55%	23,003	$146,304	上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$603,007	0.55%	12,094	$-49,860	下落 ×2
DFAX	$503,124	0.46%	13,657		上昇 ×1
USMV	$492,621	0.45%	5,107	$18,998
VGT	$453,830	0.41%	3,797	$130,088	上昇 ×1
VIOV	$390,294	0.36%	3,326		上昇 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$373,257	0.34%	2,467	$20,550
EFIV	$366,036	0.33%	5,019	$52,463	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$360,632	0.33%	1,009	$70,453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358,051	0.33%	1,410	$13,435
SCHB	$356,576	0.33%	12,313	$47,775	上昇 ×2
VUG	$353,949	0.32%	4,109
IJR	$331,918	0.30%	2,238	$53,712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$324,587	0.30%	20,440		上昇 ×1
IWV	$301,038	0.27%	706	$8,942	下落 ×1
VIG	$292,699	0.27%	1,237	$26,670
DE Deere & Company Common Stock	$289,083	0.26%	456	$32,370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$287,488	0.26%	3,200	$44,786	下落 ×1
MTUM	$271,179	0.25%	791		上昇 ×1
IJH	$269,885	0.25%	3,500	$33,530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$269,028	0.25%	6,354	$-49,943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$266,407	0.24%	807	$31,021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$261,965	0.24%	246		上昇 ×1
SCHF	$252,486	0.23%	9,115	$26,890
XLY XLY	$250,979	0.23%	2,140	$17,762
VTEB	$249,764	0.23%	4,938	$3,407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$248,282	0.23%	207	$-12,933	下落 ×1
IBDU	$247,858	0.23%	10,702	$-1,071
IBDS	$240,674	0.22%	9,937	$-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$230,951	0.21%	969	$29,137
ICF	$222,908	0.20%	3,296	$18,919
BRKB	$220,172	0.20%	440	$9,324
VOOV	$219,648	0.20%	1,002	$15,450
GLDM	$216,420	0.20%	2,725	$-36,160
SCHD	$212,711	0.19%	6,708	$6,910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$208,030	0.19%	500		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFAX	$503,124	13,657	0.46%
VIOV	$390,294	3,326	0.36%
VUG	$353,949	4,109	0.32%
PDBC	$324,587	20,440	0.30%
MTUM	$271,179	791	0.25%
CAT	$261,965	246	0.24%
MTZ	$208,030	500	0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VTI	削減	-2K	+$6.2M
VXUS	買い増し	+14K	+$2.0M
PVAL	買い増し	+27K	+$1.5M
VB	買い増し	+342	+$642K
BND	買い増し	+7K	+$520K
SPY	削減	-102	+$474K
IBIF	買い増し	+14K	+$364K
VXF	削減	-43	+$352K
FNDX	買い増し	+2K	+$300K
RSPT	買い増し	+289	+$237K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
VEA	2026年6月30日	8,207	$525,935	追跡終了
VWO	2026年6月30日	7,827	$423,046	追跡終了
VUG	2026年3月31日	777	$379,271	追跡終了
IAU	2026年6月30日	3,965	$349,554	追跡終了
MMM	2026年3月31日	1,914	$306,431	24.2%
VOO	2026年6月30日	367	$219,301	追跡終了
XLRE	2026年3月31日	5,341	$215,509	追跡終了