Cahill Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$196.5M
13F価値別で9,443件中 #6,517 位 · 69.0% トップ
ポジション
49
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.11%
上位25銘柄のウェイト
93.86%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
6.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 0.76% 推定買付額 $8,092,482 · 推定売付額 $1,486,204

新規ポジション
1
増加
22
減少
16
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
3.3%
Technology
2.1%
Financial Services
0.6%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
93.2%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $70,345,625 35.80% 125,192 $-2,843,176 上昇 ×1
DFAC $20,810,822 10.59% 630,822 $1,722,490 上昇 ×1
BRKA $11,976,624 6.10% 15 $1,762,824
IJR $10,027,921 5.10% 95,897 $-769,980 上昇 ×1
VTI $9,999,744 5.09% 36,384 $-574,948 下落 ×1
DFSV $7,719,595 3.93% 274,231 $-574,266 上昇 ×1
DFAI $7,296,775 3.71% 233,646 $1,590,549 上昇 ×1
IJH $7,245,071 3.69% 124,166 $-546,875 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,173,814 2.12% 18,790 $-608,246 下落 ×1
SPY SPY $3,861,729 1.97% 6,903 $256,115 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,199,504 1.63% 35,148 $529,271 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,071,163 1.56% 41,813 $-254,590 下落 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $2,917,176 1.48% 245,347 $-842,034 上昇 ×1
AGG $2,658,648 1.35% 26,877 $72,618 上昇 ×1
DFAS $2,618,068 1.33% 43,817 $1,224,444 上昇 ×1
DFIC $2,348,705 1.20% 84,577 $182,540 上昇 ×1
PRF $1,975,410 1.01% 48,884 $-17,204 下落 ×1
BRKB $1,955,634 1.00% 3,672 $291,190
SPTM $1,791,058 0.91% 26,335 $-106,511 下落 ×1
BIV $1,758,105 0.89% 22,961 $-191,502 下落 ×1
DFAE $1,622,028 0.83% 62,651 $128,858 上昇 ×1
DFEM $1,602,670 0.82% 60,570 $-628 下落 ×1
SCHB $1,193,913 0.61% 55,453 $-61,035 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,129,675 0.57% 2,061 $44,414
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,120,473 0.57% 3,010 $-354,292 下落 ×1
VB $871,903 0.44% 3,932 $-95,574 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $824,585 0.42% 12,979 $33,605 下落 ×1
DFAU $752,692 0.38% 19,581 $-41,476 下落 ×1
VOO $681,419 0.35% 1,326 $-30,720 上昇 ×1
VEA $669,705 0.34% 13,175 $41,324 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $646,766 0.33% 3,399 $-99,024
VOT $640,983 0.33% 2,620 $-23,110 上昇 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $633,305 0.32% 218,381 $124,043 上昇 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $604,645 0.31% 8,987 $235,533 上昇 ×1
DFIS $583,215 0.30% 22,570 $25,031 下落 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $514,057 0.26% 21,286 $-101,414 上昇 ×1
VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares $511,729 0.26% 8,060 $152,051 上昇 ×1
DUSB $503,904 0.26% 9,933 上昇 ×1
IWF $501,915 0.26% 1,390 $-56,281
VEU $457,482 0.23% 7,542 $13,118 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $446,643 0.23% 5,658 $5,262
VBR $385,928 0.20% 2,072 $-24,631
IWP $328,972 0.17% 2,800 $-25,928
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318,927 0.16% 337 $28,334 上昇 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $242,912 0.12% 3,200 $3,616
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $239,534 0.12% 1,455 $2,705 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,474 0.12% 2,705 $-49,768 下落 ×1
IEFA $231,553 0.12% 3,061 $16,437
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,608 0.11% 1,452 $-88,069 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DUSB $503,904 9,933 0.26%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +865 -$2.8M
BRKA 価格変動のみ +0 +$1.8M
DFAC 買い増し +79K +$1.7M
DFAI 買い増し +38K +$1.6M
DFAS 買い増し +22K +$1.2M
CLPT 買い増し +925 -$842K
IJR 買い増し +2K -$770K
AAPL 削減 -306 -$608K
VTI 削減 -104 -$575K
DFSV 買い増し +5K -$574K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ESGV 2025年3月31日 1,921 $201,511 追跡終了