Choice Wealth Advisors LLC

CIK 1842357 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$285.0M
13F価値別で9,443件中 #5,334 位 · 56.5% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.38%
上位25銘柄のウェイト
98.55%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
14.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.4% 推定買付額 $15,921,412 · 推定売付額 $11,881,682

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
15
減少
10
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.2%
Retail
2.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
90.5%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV $33,103,444 11.62% 544,554 $2,396,197 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31,648,249 11.11% 330,979 $2,839,200 上昇 ×3
SPYG $27,471,027 9.64% 230,868 $4,395,910 下落 ×1
JIRE $25,212,837 8.85% 305,647 $2,281,477 上昇 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $18,247,416 6.40% 341,073 $615,104 上昇 ×1
JMTG $17,091,377 6.00% 337,241 $537,496 上昇 ×3
DDWM $16,468,665 5.78% 356,619 $1,625,079 上昇 ×1
JHMM $15,087,290 5.29% 201,271 $1,586,924 上昇 ×4
AVEM $12,869,369 4.52% 133,375 $1,650,538 下落 ×1
JPST $11,895,080 4.17% 235,220 $5,158 上昇 ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $11,704,577 4.11% 398,929 上昇 ×1
FXL $11,128,621 3.91% 51,232 $2,013,450 下落 ×1
AVSC $9,981,530 3.50% 136,099 $1,915,611 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,555,981 3.35% 33,025 $1,186,374 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,405,298 2.95% 35,266 $1,679,010 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,262,352 1.50% 21,302 $603,086 上昇 ×1
RSPN $2,579,191 0.91% 40,303 $253,362 下落 ×3
FXO $2,526,569 0.89% 40,451 $255,032 上昇 ×2
EELV $2,492,937 0.87% 89,674 $-180,672 下落 ×1
JMEE $2,473,322 0.87% 31,697 $57,379 下落 ×2
IHDG $2,224,042 0.78% 42,460 $-225,842 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,535,190 0.54% 3,650 $178,302
STT State Street Corporation Common Stock $1,144,800 0.40% 6,750 $290,520
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $866,313 0.30% 1,790 $335,675
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $840,969 0.30% 1,142 $187,601 上昇 ×1
BRKB $747,583 0.26% 1,494 $13,449 下落 ×6
SPY SPY $654,934 0.23% 877 $85,639 上昇 ×1
JMUB $462,531 0.16% 9,131 $6,072
GE GE Aerospace Common Stock $410,729 0.14% 1,099 $98,866
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $394,172 0.14% 4,387 $119,195
AOA $323,739 0.11% 3,317 $-1,904 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321,912 0.11% 274 $82,737
JMST $300,900 0.11% 5,900 $118
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $291,836 0.10% 2,715 $-1,676 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $230,759 0.08% 2,976 $-46,009

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRW $31,648,249 11.11% 3倍増
JIRE $25,212,837 8.85% 3倍増
JMTG $17,091,377 6.00% 3倍増
JHMM $15,087,290 5.29% 4倍増
JPST $11,895,080 4.17% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HGER $11,704,577 398,929 4.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 削減 -5K +$4.4M
DGRW 買い増し +3K +$2.8M
SPYV 買い増し +2K +$2.4M
JIRE 買い増し +3K +$2.3M
FXL 削減 -6K +$2.0M
AVSC 買い増し +7K +$1.9M
AMZN 買い増し +3K +$1.7M
AVEM 削減 -6K +$1.7M
DDWM 買い増し +20K +$1.6M
JHMM 買い増し +133 +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JCPB 2026年3月31日 338,606 $16,032,994 追跡終了
FTGC 2026年6月30日 291,759 $8,376,408
EELV 2025年12月31日 105,828 $2,816,824 追跡終了
PXH 2026年3月31日 98,903 $2,712,909 追跡終了
FPE 2025年3月31日 23,250 $411,523 追跡終了
PKST 2026年3月31日 23,862 $342,413 追跡終了
XLV 2025年6月30日 2,035 $297,130 追跡終了
TER 2025年3月31日 1,781 $224,305 357.9%
JPSE 2025年6月30日 4,618 $201,299 追跡終了