セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 0.9%
Technology 0.6%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 98.0%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $47,699,551 16.27% 1,620,780 $6,960,014 上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $42,445,226 14.48% 179,381 $4,128,276 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,579,817 10.77% 399,593 $-6,363,442 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,373,841 10.36% 840,682 $5,710,093 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27,442,998 9.36% 321,008 $5,156,186 上昇 ×3
DLN WisdomTree Trust $25,269,407 8.62% 262,348 $1,526,404 下落 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $24,639,380 8.40% 305,813 $2,939,760 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,520,266 5.29% 211,419 $6,627,989 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,675,781 3.98% 345,029 $2,352,550 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,639,461 3.97% 231,723 $639,086 上昇 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,295,292 2.15% 65,284 $-942,948 下落 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,895,963 2.01% 162,602 $627,108 上昇 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,604,657 0.89% 33,432 $-1,745,831 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,163,146 0.74% 5,143 $232,648 下落 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,576,224 0.54% 5,200 $214,240
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,384,174 0.47% 37,542 $221,874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,063,984 0.36% 2,852 $9,507 上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $864,137 0.29% 37,360 $-3,362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588,678 0.20% 1,669 $43,459 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431,387 0.15% 1,699 $17,984 上昇 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385,476 0.13% 5,368 $113,533
SPY SPY $349,421 0.12% 468 $45,886 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346,491 0.12% 1,197 $-53,775 下落 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290,504 0.10% 1,081 $41,606 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239,889 0.08% 1,718 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222,897 0.08% 760 $3,357 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209,320 0.07% 2,430

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHX $47,699,551 16.27% 3倍増
VIG $42,445,226 14.48% 3倍増
VXUS $27,442,998 9.36% 3倍増
VTIP $11,639,461 3.97% 3倍増
SCHE $5,895,963 2.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $239,889 1,718 0.08%
VUG $209,320 2,430 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHX 買い増し +32K +$7.0M
BND 買い増し +91K +$6.6M
VCSH 削減 -79K -$6.4M
SCHA 削減 -7K +$5.7M
VXUS 買い増し +32K +$5.2M
VIG 買い増し +1K +$4.1M
VO 買い増し +230K +$2.9M
SCHG 買い増し +25K +$2.4M
BSV 削減 -22K -$1.7M
DLN 削減 -3K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SCHG 2025年9月30日 204,985 $5,984,983 13.6%
TSLA 2025年9月30日 5,193 $1,649,608 -16.7%
SCHZ 2025年9月30日 37,360 $868,246 -5.2%
SPY 2025年9月30日 440 $271,854 追跡終了
VUG 2026年3月31日 433 $211,243
APD 2025年9月30日 741 $209,068 1.8%
QQQ 2026年3月31日 331 $203,356 29.0%
HWM 2025年9月30日 1,078 $200,671 17.9%
UPS 2025年12月31日 2,000 $364 -6.2%
AAPL 2025年6月30日 1,129 $250 62.6%
JNJ 2025年6月30日 1,261 $209 67.6%