LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $134.1M
- ポジション
- 37
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,737 位 · 81.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +25.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.53%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.64% 推定買付額 $34,590,371 · 推定売付額 $775,816
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 15
- 減少
- 12
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
98.2%
ポートフォリオ全体 37 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30,906,714 | 23.05% | 127,487 | $4,135,112 | 上昇 ×4 | ||
| IWF | $26,038,587 | 19.42% | 209,701 | $3,976,418 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $14,522,423 | 10.83% | 139,800 | $859,144 | 下落 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10,010,394 | 7.46% | 121,914 | $1,149,520 | 上昇 ×5 | ||
| IWO | $9,124,310 | 6.80% | 23,160 | $9,077,238 | 上昇 ×1 | ||
| IWN | $8,516,237 | 6.35% | 38,500 | $1,163,634 | 下落 ×1 | ||
| EEM | $6,880,197 | 5.13% | 100,573 | $981,417 | 下落 ×4 | ||
| IWS | $5,176,013 | 3.86% | 31,446 | $407,035 | 下落 ×2 | ||
| IWP | $4,619,296 | 3.44% | 31,550 | $647,688 | 上昇 ×1 | ||
| LQD | $3,926,527 | 2.93% | 36,000 | $226,854 | 上昇 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,159,681 | 2.36% | 33,411 | $336,947 | 上昇 ×5 | ||
| IEFA | $1,290,526 | 0.96% | 13,362 | $416,460 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,142,220 | 0.85% | 3,948 | $964,944 | 上昇 ×1 | ||
| DSI | $619,681 | 0.46% | 4,352 | $92,263 | |||
| IEMG | $595,143 | 0.44% | 7,184 | $218,212 | 上昇 ×1 | ||
| XNTK | $560,192 | 0.42% | 1,434 | $194,121 | |||
| MGK | $521,042 | 0.39% | 5,927 | $50,718 | 上昇 ×2 | ||
| MGV | $519,771 | 0.39% | 3,180 | $37,668 | 下落 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427,429 | 0.32% | 2,723 | $46,496 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $401,310 | 0.30% | 11,529 | $50,094 | 上昇 ×3 | ||
| ESML | $382,226 | 0.29% | 6,834 | $60,891 | |||
| VOT | $375,061 | 0.28% | 1,224 | $63,579 | 上昇 ×2 | ||
| VOE | $371,178 | 0.28% | 1,878 | $17,988 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $366,671 | 0.27% | 1,509 | $30,583 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350,539 | 0.26% | 476 | $207,398 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $330,815 | 0.25% | 3,950 | $-8,412 | 下落 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321,324 | 0.24% | 3,141 | $39,092 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $315,762 | 0.24% | 9,331 | $30,585 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $311,211 | 0.23% | 851 | $26,491 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307,778 | 0.23% | 1,538 | $39,543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272,693 | 0.20% | 571 | 上昇 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259,667 | 0.19% | 447 | 上昇 ×1 | |||
| TECL | $253,836 | 0.19% | 1,100 | 上昇 ×1 | |||
| XLK XLK | $251,316 | 0.19% | 1,319 | 上昇 ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244,162 | 0.18% | 1,028 | $35,933 | 上昇 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231,064 | 0.17% | 361 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207,632 | 0.15% | 581 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | 買い増し | +2K | +$4.1M |
| IWF | 買い増し | +158K | +$4.0M |
| IWN | 削減 | -281 | +$1.2M |
| SHY | 買い増し | +15K | +$1.1M |
| EEM | 削減 | -3K | +$981K |
| EFA | 削減 | -870 | +$859K |
| IWP | 買い増し | +551 | +$648K |
| IEFA | 買い増し | +4K | +$416K |
| IWS | 削減 | -1K | +$407K |
| IEF | 買い増し | +4K | +$337K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年12月31日 | 358 | $218,953 | 追跡終了 |