Peak Wealth Management LLC
CIK 2094948 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $142.5M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,556 位 · 80.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.14%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.09%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 18.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.06% 推定買付額 $22,034,571 · 推定売付額 $14,620,569
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 24
- 減少
- 12
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
2.6%
Technology
2.2%
Retail
0.8%
Energy
0.6%
Communications
0.5%
Financials
0.5%
Industrials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
92.2%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $16,241,906 | 11.40% | 466,587 | $4,326,634 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $14,908,072 | 10.46% | 440,546 | $3,752,586 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $11,624,957 | 8.16% | 170,930 | $2,085,440 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $8,708,659 | 6.11% | 314,392 | $-636,430 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,180,532 | 5.74% | 111,436 | $661,559 | 上昇 ×2 | ||
| GOVT | $8,120,933 | 5.70% | 356,494 | $787,740 | 上昇 ×2 | ||
| MTUM | $7,254,734 | 5.09% | 21,161 | $2,174,347 | 下落 ×1 | ||
| BAI | $6,650,531 | 4.67% | 126,148 | $1,939,481 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $5,526,044 | 3.88% | 66,707 | $-1,429,217 | 下落 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4,202,671 | 2.95% | 83,436 | 上昇 ×1 | |||
| BINC | $3,962,400 | 2.78% | 75,705 | $-665,238 | 下落 ×2 | ||
| JHMB | $3,913,408 | 2.75% | 178,328 | $275,022 | 上昇 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3,696,233 | 2.59% | 131,773 | 上昇 ×1 | |||
| GGOV | $3,463,321 | 2.43% | 68,867 | 上昇 ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3,112,858 | 2.18% | 4,992 | $-913,108 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,829,541 | 1.99% | 9,779 | $349,593 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $2,578,833 | 1.81% | 23,962 | $846,012 | 上昇 ×2 | ||
| SHLD | $2,451,096 | 1.72% | 41,050 | $73,493 | 上昇 ×1 | ||
| JAJL | $2,432,520 | 1.71% | 81,328 | $69,594 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $2,313,978 | 1.62% | 3,369 | $344,919 | 上昇 ×2 | ||
| ZFEB | $1,567,675 | 1.10% | 60,330 | $35,896 | |||
| GLD | $1,438,524 | 1.01% | 3,905 | $-91,587 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,219,475 | 0.86% | 1,633 | $229,007 | 上昇 ×1 | ||
| SUB | $1,079,393 | 0.76% | 10,138 | $-216,819 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $918,812 | 0.64% | 4,187 | $-4,111,494 | 下落 ×2 | ||
| VEA | $886,706 | 0.62% | 12,445 | $38,799 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853,270 | 0.60% | 6,241 | $-334,520 | 下落 ×2 | ||
| VTEB | $767,906 | 0.54% | 15,182 | $208,440 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $716,943 | 0.50% | 8,323 | $165,714 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $715,169 | 0.50% | 2,950 | $108,987 | 上昇 ×1 | ||
| SOXL | $666,775 | 0.47% | 2,500 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $656,014 | 0.46% | 5,585 | $222,674 | |||
| SPYV | $630,757 | 0.44% | 10,376 | $43,683 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $629,100 | 0.44% | 2,500 | $85,375 | |||
| AAPR | $609,079 | 0.43% | 20,651 | $14,537 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555,571 | 0.39% | 2,331 | $24,274 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $506,084 | 0.36% | 687 | $164,832 | 上昇 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $438,062 | 0.31% | 1,715 | $218,470 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $428,682 | 0.30% | 4,331 | $17,406 | 上昇 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398,670 | 0.28% | 6,997 | $59,209 | 上昇 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $337,541 | 0.24% | 957 | $23,088 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $314,777 | 0.22% | 420 | $40,229 | |||
| PJAN | $303,176 | 0.21% | 6,126 | $20,584 | |||
| VTI | $290,481 | 0.20% | 785 | $38,645 | |||
| DIA | $288,359 | 0.20% | 552 | $32,678 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284,775 | 0.20% | 763 | $4,251 | 上昇 ×1 | ||
| AOA | $282,203 | 0.20% | 2,891 | $26,375 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255,340 | 0.18% | 780 | $26,103 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $253,312 | 0.18% | 2,237 | $-23,560 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $243,117 | 0.17% | 4,073 | $22,971 | |||
| XLK XLK | $238,721 | 0.17% | 1,253 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $226,942 | 0.16% | 5,360 | $-42,130 | |||
| ZDEK | $219,814 | 0.15% | 8,320 | $6,614 | |||
| LQD | $218,140 | 0.15% | 2,000 | $160 | |||
| VTV | $217,494 | 0.15% | 998 | $14,819 | 下落 ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $205,700 | 0.14% | 1,350 | 上昇 ×1 | |||
| UJAN | $204,448 | 0.14% | 4,510 | 上昇 ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $202,819 | 0.14% | 6,652 | $1,130 | |||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $80,850 | 0.06% | 10,500 | $-10,815 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | 買い増し | +76K | +$4.3M |
| SCHG | 買い増し | +58K | +$3.8M |
| MTUM | 削減 | -8 | +$2.2M |
| DYNF | 買い増し | +7K | +$2.1M |
| BAI | 削減 | -17K | +$1.9M |
| IEMG | 削減 | -33K | -$1.4M |
| REGN | 削減 | -219 | -$913K |
| MUB | 買い増し | +8K | +$846K |
| GOVT | 買い増し | +36K | +$788K |
| BINC | 削減 | -13K | -$665K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 2026年6月30日 | 58,345 | $2,919,584 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 3,371 | $485,278 | 追跡終了 |
| IQLT | 2026年3月31日 | 4,865 | $221,110 | 追跡終了 |
| SHM | 2026年6月30日 | 4,501 | $215,283 | 追跡終了 |