Selby Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$282.1M
13F価値別で9,443件中 #5,361 位 · 56.8% トップ
ポジション
83
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.78%
上位25銘柄のウェイト
72.70%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
33.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.66% 推定買付額 $16,918,867 · 推定売付額 $4,459,936

新規ポジション
4
増加
36
減少
33
クローズ
2
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セクター別内訳

Consumer products
2.2%
Technology
1.6%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
95.7%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JCPB $19,679,755 6.98% 419,253 $1,134,778 上昇 ×2
FBND $18,030,198 6.39% 396,355 $710,506 上昇 ×1
JPST $17,484,364 6.20% 345,746 $-797,882 下落 ×2
BINC $13,084,703 4.64% 249,994 $380,610 上昇 ×1
DYNF $11,536,426 4.09% 169,628 $2,209,515 上昇 ×2
PYLD $11,162,661 3.96% 420,915 $613,964 上昇 ×2
IJR $10,385,588 3.68% 70,026 $1,283,160 下落 ×2
JGRO $8,599,189 3.05% 87,222 $1,187,728 下落 ×2
SPY SPY $8,183,955 2.90% 10,959 $1,080,743 上昇 ×1
NEAR $8,171,011 2.90% 161,291 $879,110 上昇 ×2
SCHG $7,837,233 2.78% 231,597 $1,328,458 上昇 ×1
VYM $6,673,974 2.37% 42,232 $1,590,494 上昇 ×2
MOAT $6,322,860 2.24% 60,820 $453,545 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,302,147 2.23% 42,977 $94,549
VTI $6,278,952 2.23% 16,968 $815,758 下落 ×2
VIG $5,939,257 2.11% 25,100 $1,777,447 上昇 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,905,554 2.09% 64,045 $504,738 上昇 ×2
SCHX $5,327,449 1.89% 181,021 $726,420 上昇 ×1
SCHM $5,260,720 1.86% 142,683 $672,147 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,494,161 1.59% 15,531 $554,819 上昇 ×1
CGGR $4,080,104 1.45% 86,443 $1,000,470 上昇 ×2
SCHB $3,778,050 1.34% 130,458 $631,446 上昇 ×1
GSIE $3,697,729 1.31% 80,913 $337,420 上昇 ×2
CGDV $3,602,922 1.28% 73,111 $966,567 上昇 ×2
VO $3,254,169 1.15% 40,389 $309,437 上昇 ×1
IWB $3,188,085 1.13% 7,785 $412,154
SCHD $3,143,878 1.11% 99,145 $103,127 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,131,869 1.11% 31,893 $1,186,135 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,062,452 1.09% 19,510 $227,368 下落 ×2
CGNG $3,051,028 1.08% 81,448 $708,356 上昇 ×2
OMFL $2,844,759 1.01% 41,505 $281,989 下落 ×2
HELO $2,823,470 1.00% 41,780 $246,196 上昇 ×1
JMST $2,641,840 0.94% 51,801 $114,232 上昇 ×2
SFLR $2,518,913 0.89% 65,291 $305,752 上昇 ×1
ACWV $2,438,435 0.86% 20,281 $-224,667 下落 ×2
IJH $2,407,564 0.85% 31,222 $251,138 下落 ×1
DGRO $2,310,633 0.82% 30,487 $167,820 下落 ×1
AOR $2,303,626 0.82% 33,146 $224,511 上昇 ×2
SPLV $2,234,028 0.79% 29,827 $-45,221 下落 ×2
QUAL $2,018,645 0.72% 9,199 $247,377 下落 ×1
SPYM $1,886,801 0.67% 21,470 $900,204 上昇 ×2
EUSA $1,884,070 0.67% 16,499 $191,877 下落 ×2
USMV $1,807,737 0.64% 18,741 $-64,950 下落 ×2
VB $1,606,636 0.57% 5,300 $213,317 下落 ×2
QUS $1,597,345 0.57% 8,548 $130,119
SPEM $1,559,367 0.55% 30,115 $341,337 上昇 ×2
TOTL $1,547,179 0.55% 39,199 $-335,852 下落 ×2
PAPR $1,541,777 0.55% 36,535 $83,704 下落 ×1
QDF $1,474,938 0.52% 16,403 $168,151 下落 ×1
JPIE $1,429,601 0.51% 31,045 $10,496 上昇 ×2
TDVG $1,368,951 0.49% 27,921 $215,493 上昇 ×2
VT $1,278,284 0.45% 8,145 $148,100 下落 ×2
IVV $1,256,675 0.45% 1,678 $163,017 上昇 ×2
PAUG $1,136,482 0.40% 24,901 $49,514 下落 ×2
MTUM $1,007,084 0.36% 2,938 $294,216 下落 ×2
VUG $1,004,687 0.36% 11,663 $149,355 上昇 ×2
GBIL $1,003,625 0.36% 10,020 $-404,025 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $928,655 0.33% 1,261 $208,869 上昇 ×1
DON $901,993 0.32% 15,959 $-15,452 下落 ×2
EFA $799,348 0.28% 7,695 $52,077 上昇 ×1
SPYG $766,658 0.27% 6,443 $135,820
IPAC $744,381 0.26% 9,086 $34,693 下落 ×1
SCHA $720,876 0.26% 19,952 $128,184 下落 ×2
MINT $709,056 0.25% 7,034 $-4,233 下落 ×2
AAPR $669,512 0.24% 22,700 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $570,547 0.20% 6,904 $20,920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $555,731 0.20% 10,997 $137,480 上昇 ×2
MDYG $530,079 0.19% 4,729 $67,207 下落 ×2
MDY $474,209 0.17% 674 $44,407 下落 ×2
BMAY $427,807 0.15% 9,035 上昇 ×1
JEPI $427,746 0.15% 7,573 $1,881 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $407,622 0.14% 1,605 $-9,148 下落 ×1
BAUG $332,410 0.12% 6,200 $29,554
SMLF $325,634 0.12% 3,653 上昇 ×1
DIA $301,743 0.11% 578 $24,931 下落 ×2
DFAC $279,512 0.10% 6,301 $34,655
AGG $255,983 0.09% 2,586 $-44,437 下落 ×2
T AT&T Inc. $252,064 0.09% 12,177 $-100,947
SDY $247,303 0.09% 1,625 $-19,340 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $232,480 0.08% 2,868 $-6,363 下落 ×2
TJUL $232,166 0.08% 7,680 $6,669
STIP $210,347 0.07% 2,059 $-2,615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $208,704 0.07% 584 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AAPR $669,512 22,700 0.24%
BMAY $427,807 9,035 0.15%
SMLF $325,634 3,653 0.12%
GOOGL $208,704 584 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DYNF 買い増し +9K +$2.2M
VIG 買い増し +6K +$1.8M
VYM 買い増し +8K +$1.6M
SCHG 買い増し +8K +$1.3M
IJR 削減 -3K +$1.3M
JGRO 削減 -467 +$1.2M
VYMI 買い増し +11K +$1.2M
JCPB 買い増し +25K +$1.1M
SPY 買い増し +37 +$1.1M
CGGR 買い増し +10K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AOCT 2026年6月30日 24,600 $650,818 追跡終了
BOCT 2026年6月30日 8,100 $388,693 追跡終了
NOW 2026年3月31日 1,500 $229,785 24.0%
MSFT 2026年3月31日 435 $210,167 30.5%
PNOV 2026年3月31日 4,923 $205,683 追跡終了