3 素晴らしい成長株：長くは安くはならないだろう

主要ポイント

Shopifyの収益成長は加速しています。

MercadoLibreの株価はマージンの圧迫により下落していますが、改善により反発するはずです。

カーニバルは回復力を示しており、負債が減少するにつれて株価は急騰するはずです。

• Shopifyよりも優れた10の銘柄 ›

S&P 500 は新たな高値を付けているかもしれませんが、すべての銘柄がそうであるとは限りません。原油価格が下落し、投資家は新たな自信に満ち溢れていますが、一部の個別銘柄はそうした好感を得られていません。

Shopify (NASDAQ: SHOP)、MercadoLibre (NASDAQ: MELI)、およびCarnival (NYSE: CCL)(NYSE: CUK) を検討してください。これらはすべて今年下落していますが、長期的な有望性を持つ銘柄です。

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これらの銘柄が長期的に優れた投資対象となり得る理由をご紹介します。

1. Shopify

Shopifyは、起業家向けのシンプルで強力なオプションとして機能していたことから、幅広い商取引サービスを提供する大規模なビジネスへと拡大しました。この過程で、あらゆる種類の商取引における競争力のある存在としてのブランドを確立しています。

2025年は、eコマース企業にとってまたも優れた年であり、売上高は30%増加し、加速、そしてフリーキャッシュフローマージンは17%でした。

これは、ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS) 企業であり、エージェント型人工知能 (AI) は、SaaSサブスクリプションで通常行われる多くのタスクをより安価に実行できる手段として登場しました。多くのSaaS企業は、その関連性を維持するためにAIをモデルに統合するよう取り組んでおり、Shopifyもその一つです。最近では、Shopify Catalogという、自社のマーチャントからの製品の大規模リストを、AIプラットフォームやショッピングサイトで検索可能な形で提供するサービスを開始しました。

Shopifyは過去にそうしてきたように、反発し、株主にとって価値を提供すると予想されます。

2. MercadoLibre

MercadoLibreは、ラテンアメリカで事業を展開する、強力なeコマースおよびフィンテック企業です。急速に成長しており、大きな機会がありますが、四半期ごとの利益は最新の四半期で縮小し、株価を下落させました。

投資家は、この潜在力を無視すべきではありません。2025年の第4四半期には、為替換算ベースで前年比47%の売上高増加、粗商品取引量の7%増加、総支払額の53%増加を記録しました。その地域は、両方のコアセグメントにおいて、世界の他の多くの地域に比べて依然として遅れているため、今後何年にもわたって高い成長を維持できるはずです。価値提案を改善し、ビジネスを誘致するために、新しい製品やサービスを継続的に導入しています。

これらの取り組みにおいて、将来のための基盤を築くために、多額の投資が必要となる場合があります。それが現在起こっていることであり、投資が実を結ぶにつれて、マージンへの圧迫は緩和されるはずです。ただし、その時点では、低価格で参入する機会がないかもしれません。

3. Carnival

Carnivalは、世界最大のクルーズ事業者であり、厳しいインフレに直面しても並外れた回復力を示しています。しかし、依然としてパンデミック中の閉鎖からの回復段階にあり、生き残るために多額の負債を抱える必要がありました。同社は引き続き堅調な業績と回復を報告していますが、負債は依然として貸借対照表に存在します。

2026年度第1四半期（2月28日終了）には、再び過去最高の収益を記録し、1株当たり利益は前年比50%増加しました。2026年の予約は2桁増、そして過去最高の価格で引き続き予約を続けています。

負債が減少し続けるにつれて、投資の魅力はさらに高まり、株価が急騰する前に、今が購入する時です。

今、Shopifyの株を購入すべきか？

Shopifyの株を購入する前に、以下の点を考慮してください。

Motley Fool Stock Advisor のアナリストチームは、投資家が今購入すべきだと考えている10の銘柄を特定しました…そして、Shopifyはその銘柄の中に含まれていませんでした。選ばれた10の銘柄は、今後数年間で莫大なリターンを生み出す可能性があります。

Netflix が2004年12月17日にこのリストに掲載されたときを思い出してください…その時点で1,000ドルを投資した場合、498,522ドルになります！ または、Nvidia が2005年4月15日にこのリストに掲載されたとき…その時点で1,000ドルを投資した場合、1,276,807ドルになります！

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*Stock Advisorのリターンは2026年4月27日現在。

*Jennifer SaibilはMercadoLibreの株式を保有しています。The Motley FoolはMercadoLibreおよびShopifyの株式を保有しており、Carnival Corp.を推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のそれと一致するものではありません。