ナスダックが史上最高値に迫る勢い。今が人工知能（AI）成長株を買うのに最適な時期か？

要点

ナスダックは年初に様々な逆風で下落したが、最近になってグロース株への需要が回復した。

AI株は過去3年間、株式市場の上昇を牽引した。

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特にナスダックは最近数ヶ月間、困難な時期を過ごした。世界最大級の人工知能（AI）株の多くが指数に大きな影響を与えており、投資家はそれらの銘柄から資金を引き揚げていた。イランでの戦争は不確実な環境を生み出し、不確実性はしばしば投資家を配当株や製薬大手のような安全資産に資金を向かわせる。また、一部のテクノロジー企業がAIに過剰投資しており、期待されるリターンが得られないのではないかという懸念もあった。これらすべてがナスダックを下落させた。

しかし、最近になってセンチメントは改善した。イランでの長期的な停戦は平和への期待を煽り、AIへの高い需要の継続的な証拠は、テクノロジーの長期的な収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を高めた。その結果、ナスダックは史上最高値に急騰した。今がAI成長株を買うのに最適な時期だろうか？見てみよう。

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AIモメンタムの歴史

まず、このAIモメンタムが新しいものではないことに注意することが重要だ。ここ数週間の混乱以前は、AI株は、多くの物事のやり方を革命的に変え、企業の時間とお金を節約し、イノベーションを促進するテクノロジーの可能性への興奮の中で、3年間急騰していた。

AIチップのリーダーであるNvidia からAIソフトウェア企業であるPalantir Technologiesまで、いくつかの最大の勝者の名前を認識しているかもしれない。それらはわずか数年で、3桁、さらには4桁の利益を記録した。これらのパフォーマンスはAI株のバリュエーションも押し上げ、多くは過去最高水準に達した。例えば、Palantirは将来の収益予測の240倍を超えた。

そして、株式市場全体が歴史的に高価な水準に達しており、これはS&P 500のシラーPER（株価収益率に対する株価のインフレ調整済み指標）で見ることができる。シラーPERは今年初め、2000年のドットコムバブルの時以来、一度しか超えなかった水準に達した。

一方、最近の市場の混乱は、多くのAI株のバリュエーションを下げるのに役立った。例えば、Nvidiaは1年で最も割安な水準に近い価格で取引されている。

多くの株が安い

さて、私たちの質問を考えてみよう。ナスダックが記録的な水準に急騰する中、AI株を買う時期だろうか？市場の混乱の唯一の肯定的な結果は、AI関連企業を含む多くの高品質な株式がはるかに安くなったという事実だ。そしてナスダックは回復したが、これらの取引の多くはまだ存在する。したがって、指数が上昇している今、あなたは様々なAI株の多くの掘り出し物、あるいは少なくとも妥当な価格を見つけることができる。そしてそれは、今投資するという考えを支持する一つの点だ。

しかし、今あなたは尋ねるかもしれない。これは単なる一時的な回復なのか、それともAIの成長ストーリーは続くのか？この質問に答えるのに役立つ2つの証拠がある。第一に、AI顧客からの需要は引き続き爆発的に増加している。主要なチップメーカーであるTaiwan Semiconductor Manufacturingは、最近の決算説明会でこれを認めた。TSMCは、最終顧客にコンピューティングを提供するクラウドサービスプロバイダーと連携しているため、明確な状況を示している。

そして第二に、企業が現実世界の問題にAIを適用し始めている段階にあり、AIはまだヒューマノイドロボットのような将来のイノベーションのために完全に活用されていない。これは、AIが今後数年間でより多くの成長をもたらす可能性を示唆しており、AIの成長ストーリーは続くものとなっている。

したがって、今、投資家は素晴らしい機会を得ている。企業はAIの未来についてのヒントを与えており、それは非常に明るいように見える。AI株は新たな勢いを示しており、これは投資家がこの高ポテンシャルの分野に戻ることを奨励する可能性がある要素だ。しかし、これらの株は、法外に高いバリュエーションに達するほど上昇してはいない。これらすべては、AIの成長ストーリーが続くという確信を持って、今、投資家はAI株を購入できることを意味する。そして多くの場合、掘り出し物価格で。

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Adria Ciminoは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは、Nvidia、Palantir Technologies、およびTaiwan Semiconductor Manufacturingのポジションを持っており、それらを推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。