FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 31, 2026
$56.07
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$46.6652주 저점
$67.2052주 고점
P/E (TTM)
10.4
EPS (TTM)
$5.37
매출 (TTM)
$1.93B
내 배지
52주 범위
$47–$67
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$61
P/E
10.4
ROE
34.8%
순이익률
21.3%
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FHI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E (TTM)
10.4
EPS (TTM)
$5.37
매출 (TTM)
$1.93B
ROE (TTM)
34.8%
52주 범위
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2000년 7월 18일 | 3-for-2 | 정방향 |
Federated Hermes, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Federated Hermes is an investment manager headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania, United States. Founded in 1955 and incorporated on October 18, 1957, the company manages $902.6 billion of customer assets, as of December 2025. The company offers investments spanning equity, fixed-income, alternative/private markets, multi-asset and liquidity management strategies, including mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), separate accounts, closed-end funds and collective investment funds. Clients include corporations, government entities, insurance companies, foundations and endowments, banks and broker/dealers.
## History
Federated Investors was founded in 1955 by high school classmates John F. Donahue, Richard B. Fisher, and Thomas J. Donnelly.
Aetna acquired a majority ownership stake in Federated Investors in 1982; at the time Federated had nearly $30 billion in assets under management. In 1989, Federated management purchased Aetna's stake for $345 million, reestablishing majority control of the company. In 1996, Federated management paid $100 million to acquire the remaining 25% stock ownership still held by Aetna. Federated completed an initial public offering on the NYSE on May 14, 1998.
In 1991, Federated established Federated International Management Limited, a wholly owned subsidiary in Dublin, Ireland, becoming the first U.S. company whose registered money market funds were approved for distribution to the European community. In 1998, Federated launched a venture with insurer LVM-Versicherungen Münster to offer Federated funds in Germany.
In April 2012, Federated Investors, Inc. completed its acquisition of Prime Rate Capital Management LLP (PRCM), a London, United Kingdom-based provider of institutional liquidity and fixed income products, from Matrix Group Limited. Federated Prime Rate Capital Management's AAA-rated liquidity funds, known as Qualifying Money Market Funds, serve the corporate and institutional market. The funds, totaling approximately US$4.0 billion (GBP 2.5 billion) in assets, are rated AAA by both Standard & Poor's and Fitch Ratings.
In September 2019, Federated Investors announced that it had bought around $4.4 billion in assets from Fifth Third Asset Management Inc.
In July 2018, Federated Investors, Inc., completed its acquisition of a 60 percent interest in Hermes Fund Managers Limited (Hermes), which operated as Hermes Investment Management, a pioneer of integrated ESG investing, from BT Pension Scheme (BTPS). Hermes had recently acquired MEPC plc.
In February 2020, Federated Investors, Inc. changed its name to Federated Hermes, Inc. and unveiled an updated corporate identity focused on a commitment to responsible investing to achieve financial performance. The company also changed its New York Stock Exchange (NYSE) ticker symbol from FII to FHI, with the firm's common stock trading under the FHI ticker symbol for the first time on Feb. 3, 2020.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Financial Services
산업Financial Services
직원2,091
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.80B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$5.132018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$295M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률21.3%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | FHI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 10.45년 평균 ≈12.0 | ≈12.0 | 19.4 | 저평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | FHI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 27.1%5년 평균 ≈25.2% | ≈25.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 28.5%5년 평균 ≈25.2% | ≈25.2% | 30.6% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 28.7%5년 평균 ≈25.9% | ≈25.9% | 42.8% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 21.3%5년 평균 ≈19.0% | ≈19.0% | 28.1% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 18.4%5년 평균 ≈14.2% | ≈14.2% | 9.1% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 34.8%5년 평균 ≈26.7% | ≈26.7% | 13.8% | 최상위권 | |
| ROIC | 32.5%5년 평균 ≈25.9% | ≈25.9% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | FHI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 2.65년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.95년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | FHI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 10.3%5년 평균 ≈4.8% | ≈4.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.6%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 58.8%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 50.3%5년 평균 ≈7.3% | ≈7.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 24.6%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 19.0%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 4.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | FHI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.5 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$861.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율26.0%
연간 지급액≈$1.52
5년 배당 CAGR≈4.7%
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 7, 2026 | $0.38 | USD | ≈2.3% |
| 5월 8, 2026 | $0.38 | USD | ≈2.5% |
| 2월 6, 2026 | $0.34 | USD | ≈2.6% |
| 11월 7, 2025 | $0.34 | USD | ≈2.7% |
| 8월 8, 2025 | $0.34 | USD | ≈2.5% |
| 5월 8, 2025 | $0.34 | USD | ≈3.0% |
| 2월 7, 2025 | $0.31 | USD | ≈5.8% |
| 11월 8, 2024 | $0.31 | USD | ≈5.4% |
| 8월 8, 2024 | $0.31 | USD | ≈6.6% |
| 5월 7, 2024 | $1.31 | USD | ≈6.7% |
| 2월 7, 2024 | $0.28 | USD | ≈3.2% |
| 11월 7, 2023 | $0.28 | USD | ≈3.4% |
| 8월 7, 2023 | $0.28 | USD | ≈3.3% |
| 5월 5, 2023 | $0.28 | USD | ≈2.8% |
| 2월 7, 2023 | $0.27 | USD | ≈2.7% |
| 11월 7, 2022 | $0.27 | USD | ≈3.0% |
| 8월 5, 2022 | $0.27 | USD | ≈3.2% |
| 5월 5, 2022 | $0.27 | USD | ≈3.7% |
| 2월 7, 2022 | $0.27 | USD | ≈3.3% |
| 11월 5, 2021 | $0.27 | USD | ≈3.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
17.2%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $1.38 | $1.19 | 15.8% |
| 2026년 3월 31일 | $1.27 | $1.19 | 6.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.39 | $1.19 | 16.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.34 | $1.13 | 18.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.16 | $1.03 | 12.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.25 | $0.93 | 34.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.80B | $1.63B | $1.61B | $1.45B | $1.30B | $1.45B | $1.33B | $1.14B | $1.10B | $1.14B | $927M | $859M | |
| Operating Expenses | $1.29B | $1.27B | $1.22B | $1.11B | $934M | $1.03B | $979M | $805M | $761M | $808M | $647M | $621M | |
| Operating Income | $514M | $361M | $388M | $337M | $366M | $418M | $348M | $330M | $342M | $336M | $279M | $238M | |
| Other Non-op | $-36.0K | $139.0K | $562.0K | $222.0K | $-900.0K | $8M | $13M | $-30M | $-42.0K | $60.0K | $-33.0K | $-29.0K | |
| Pretax Income | $548M | $382M | $411M | $306M | $376M | $446M | $365M | $296M | $352M | $341M | $275M | $239M | |
| Income Tax | $133M | $113M | $107M | $72M | $104M | $110M | $88M | $74M | $57M | $119M | $103M | $90M | |
| Net Income | $403M | $268M | $299M | $239M | $270M | $326M | $272M | $220M | $291M | $209M | $170M | $149M | |
| EPS (Basic) | $5.13 | $3.23 | $3.40 | $2.65 | $2.77 | $3.25 | $2.69 | $2.18 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $5.13 | $3.23 | $3.40 | $2.65 | $2.75 | $3.23 | $2.69 | $2.18 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 75,101,000 | 79,426,000 | 83,858,000 | 85,762,000 | 93,754,000 | 96,503,000 | 97,259,000 | 96,949,000 | 97,411,000 | 99,116,000 | 100,475,000 | 100,721,000 | |
| Shares (Diluted) | 75,103,000 | 79,430,000 | 83,863,000 | 85,766,000 | 93,771,000 | 96,503,000 | 97,259,000 | 96,949,000 | 97,412,000 | 99,117,000 | 100,477,000 | 100,723,000 | |
| EBITDA | $514M | $361M | $388M | $337M | $366M | $418M | $348M | $330M | $342M | $345M | $279M | $238M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $583M | $504M | $383M | $337M | $233M | $302M | $249M | $157M | $316M | $105M | $173M | $115M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $131M | $142M | $143M | |
| Receivables | · | · | · | $58M | $65M | $65M | $64M | $60M | $26M | $45M | $34M | $28M | |
| Prepaid Expense | $37M | $29M | $30M | $27M | $29M | $22M | $17M | $17M | $12M | $10M | $11M | $13M | |
| Other Current Assets | $13M | $5M | $6M | $8M | $7M | $8M | $2M | $2M | $3M | $4M | $5M | $4M | |
| Current Assets | $864M | $781M | $721M | $651M | $559M | $575M | $461M | $304M | $437M | $360M | $396M | $342M | |
| PP&E (Net) | $25M | $26M | $31M | $36M | $47M | $53M | $52M | $53M | $38M | $39M | $36M | $39M | |
| PP&E (Gross) | $112M | $144M | $151M | $155M | $161M | $159M | $146M | $143M | $108M | $103M | $92M | $96M | |
| Accum. Depreciation | $87M | $118M | $120M | $120M | $114M | $106M | $95M | $90M | $71M | $64M | $56M | $57M | |
| Goodwill | $852M | $805M | $807M | $800M | $799M | $800M | $775M | $810M | $660M | $659M | $659M | $659M | |
| Intangibles | $332M | $328M | $409M | $409M | $471M | $482M | $446M | $340M | $77M | · | $3M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $61M | $40M | $35M | $31M | $33M | $29M | $46M | $37M | $20M | $23M | $21M | $26M | |
| Total Assets | $2.23B | $2.08B | $2.10B | $2.02B | $2.02B | $2.06B | $1.88B | $1.54B | $1.23B | $1.16B | $1.19B | $1.14B | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $44M | $35M | |
| Current Liabilities | $314M | $289M | $287M | $257M | $271M | $265M | $231M | $181M | $129M | $163M | $159M | $149M | |
| Capital Leases | $88M | $97M | $94M | $87M | $105M | $122M | $108M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $184M | $171M | $186M | $180M | $205M | $188M | $165M | $148M | $118M | $177M | $159M | $141M | |
| Other Non-current Liabilities | $31M | $29M | $32M | $41M | $36M | $37M | $23M | $40M | $24M | $23M | $20M | $20M | |
| Total Liabilities | $966M | $934M | $948M | $913M | $841M | $687M | $627M | $504M | $440M | $528M | $529M | $527M | |
| Long-term Debt | $348M | $348M | $348M | $348M | $223M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $0 | $0 | $2.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $1.53B | $1.26B | $1.19B | $1.02B | $1.19B | $1.03B | $930M | $792M | $697M | $530M | $546M | $505M | |
| Treasury Stock | $873M | $633M | $521M | $365M | $538M | $325M | $281M | $287M | $279M | $255M | $192M | $165M | |
| AOCI | $6M | $-32M | $-20M | $-46M | $16M | $15M | $-249.0K | $-15M | $-790.0K | $523.0K | $5M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $1.20B | $1.10B | $1.13B | $1.05B | $1.11B | $1.14B | $1.04B | $857M | $761M | $596M | $649M | $609M | |
| Liabilities + Equity | $2.23B | $2.08B | $2.10B | $2.02B | $2.02B | $2.06B | $1.88B | $1.54B | $1.23B | $1.16B | $1.19B | $1.14B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $17M | $11M | $10M | $9M | $10M | |
| Stock-based Comp | $29M | $29M | $34M | $35M | $30M | $27M | $25M | $24M | $23M | $22M | $23M | $22M | |
| Deferred Tax | $11M | $-15M | $4M | $-19M | $18M | $18M | $7M | $12M | $-59M | $17M | $19M | $22M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $13M | $14M | $12M | $14M | $14M | $8M | $6M | $600.0K | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $297M | $347M | $312M | $324M | $170M | $373M | $335M | $206M | $387M | $266M | $233M | $192M | |
| CapEx | $3M | $4M | $8M | $4M | $10M | $14M | $15M | $17M | $10M | $13M | $6M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $2M | $64M | $-31M | $-32M | $11M | $-25M | $-95M | $-174M | $1M | $-21M | $-6M | $-16M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $488M | $296M | $100M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $488M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $263M | $138M | $177M | $218M | $228M | $67M | $16M | $29M | $49M | $82M | $54M | $27M | |
| Net Stock Activity | $-263M | $-138M | $-177M | $-218M | $-228M | $-67M | $-16M | $-29M | $-49M | $-82M | $-54M | $-27M | |
| Dividends Paid | $105M | $185M | $98M | $98M | $106M | $208M | $109M | $107M | $102M | $205M | $105M | $105M | |
| Financing Cash Flow | $-238M | $-286M | $-243M | $-169M | $-249M | $-295M | $-153M | $-186M | $-177M | $-312M | $-170M | $-165M | |
| Net Change in Cash | $77M | $121M | $46M | $103M | $-71M | $59M | $92M | $-159M | $211M | $-68M | $57M | $11M | |
| Taxes Paid | $125M | $126M | $108M | $86M | $92M | $99M | $73M | $62M | $118M | $105M | $77M | $67M | |
| Free Cash Flow | $295M | $343M | $304M | $320M | $160M | $360M | $320M | $189M | $261M | $240M | $227M | $184M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 28.5% | 22.1% | 24.1% | 23.3% | 28.2% | 28.9% | 26.2% | 29.1% | 31.0% | 29.4% | 30.2% | 27.7% | |
| Net Margin | 22.4% | 16.4% | 18.6% | 16.6% | 20.8% | 22.5% | 20.5% | 19.4% | 26.4% | 18.3% | 18.3% | 17.4% | |
| Pretax Margin | 30.4% | 23.4% | 25.6% | 21.2% | 28.9% | 30.8% | 27.5% | 26.1% | 31.9% | 29.8% | 29.7% | 27.9% | |
| EBITDA Margin | 28.5% | 22.1% | 24.1% | 23.3% | 28.2% | 28.9% | 26.2% | 29.1% | 31.0% | 30.2% | 30.2% | 27.7% | |
| ROA | 18.7% | 12.8% | 14.5% | 11.9% | 13.2% | 16.6% | 15.9% | 15.9% | 24.4% | 17.8% | 14.6% | 13.1% | |
| ROE | 34.9% | 24.6% | 26.8% | 23.8% | 23.3% | 28.5% | 28.1% | 26.6% | 41.2% | 33.6% | 27.0% | 25.4% | |
| ROIC | 32.5% | 23.2% | 25.4% | 24.7% | 23.8% | 27.7% | 25.4% | 28.9% | 37.6% | 36.7% | 27.0% | 24.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | 23.4 | 20.0 | 22.4 | 21.3 | 26.4 | 22.4 | 29.2 | 30.1 | 30.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $23.98 | $20.55 | $19.19 | $16.86 | $13.89 | · | $13.64 | $11.71 | $11.32 | $11.54 | $9.22 | $8.53 | |
| Cash Flow / Share | $3.96 | $4.36 | $3.72 | $3.78 | $1.82 | · | $3.44 | $2.13 | $2.78 | $2.55 | $2.32 | $1.91 | |
| Dividend / Share | $1.33 | $2.21 | $1.11 | $1.08 | $1.08 | $2.08 | $1.08 | $1.06 | $1.00 | $2.00 | $1.00 | $1.00 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.00 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $5.13 | $3.23 | $3.40 | $2.65 | $2.75 | $3.23 | $2.69 | $2.18 | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.3% | 1.4% | 11.3% | 11.2% | -10.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.6% | 7.9% | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 58.8% | -5.0% | 28.3% | -3.6% | -14.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 24.6% | 5.5% | 1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 50.3% | -10.3% | 24.8% | -11.4% | -17.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.0% | -0.24% | -2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -12.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.80B | $1.63B | $1.61B | $1.45B | $1.30B | $1.45B | $1.33B | $1.14B | $1.10B | $1.14B | $927M | $859M | |
| Net Income TTM | $403M | $268M | $299M | $239M | $270M | $326M | $272M | $220M | $291M | $209M | $170M | $149M | |
| P/E | 10.2 | 12.7 | 10.0 | 13.7 | 13.7 | 8.9 | 12.1 | 12.2 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 7.9% | 10.0% | 7.3% | 7.3% | 11.2% | 8.2% | 8.2% | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 26.0% | 68.9% | 32.8% | 40.9% | 39.1% | 63.7% | 40.1% | 48.5% | 34.8% | 98.4% | 61.6% | 70.2% | |
| Annual Payout | $105M | $185M | $98M | $98M | $106M | $208M | $109M | $107M | $102M | $205M | $105M | $105M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $503M | $479M | $483M | $469M | $425M | $424M | $425M | $408M | $403M | $396M | $391M | $403M | $433M | $382M | $374M | $381M | |
| Operating Expenses | $370M | $353M | $347M | $340M | $308M | $292M | $314M | $297M | $362M | $298M | $289M | $301M | $335M | $297M | $310M | $284M | |
| Operating Income | $133M | $126M | $136M | $129M | $117M | $132M | $110M | $112M | $41M | $99M | $103M | $101M | $98M | $85M | $64M | $97M | |
| Other Non-op | $-22.0K | $-30.0K | $74.0K | $-48.0K | $-35.0K | $-27.0K | $54.0K | $16.0K | $-34.0K | $103.0K | $463.0K | $-8.0K | $-15.0K | $122.0K | $190.0K | $-38.0K | |
| Pretax Income | $144M | $130M | $140M | $140M | $131M | $136M | $112M | $123M | $43M | $104M | $117M | $101M | $101M | $92M | $75M | $89M | |
| Income Tax | $37M | $34M | $33M | $34M | $34M | $32M | $28M | $32M | $23M | $29M | $31M | $27M | $28M | $21M | $14M | $22M | |
| Net Income | $104M | $96M | $107M | $104M | $91M | $101M | $85M | $88M | $21M | $75M | $82M | $75M | $72M | $70M | $56M | $69M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.27 | $1.38 | $1.34 | $1.16 | $1.25 | $1.08 | $1.06 | $0.20 | $0.89 | $0.95 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.62 | $0.78 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $1.27 | $1.38 | $1.34 | $1.16 | $1.25 | $1.08 | $1.06 | $0.20 | $0.89 | $0.95 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.62 | $0.78 | |
| Shares (Basic) | 71,944,000 | 72,648,000 | · | 74,057,000 | 75,064,000 | 77,541,000 | · | 78,690,000 | 80,026,000 | 80,709,000 | · | 83,710,000 | 84,930,000 | 84,875,000 | · | 84,531,000 | |
| Shares (Diluted) | 71,947,000 | 72,650,000 | · | 74,057,000 | 75,072,000 | 77,542,000 | · | 78,706,000 | 80,026,000 | 80,710,000 | · | 83,710,000 | 84,939,000 | 84,875,000 | · | 84,536,000 | |
| EBITDA | $133M | $126M | · | $129M | $117M | $132M | · | $112M | $41M | $99M | · | $101M | $98M | · | · | $97M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $302M | $514M | $583M | $506M | $371M | $388M | $504M | $375M | $307M | $360M | $383M | $377M | $343M | $324M | $337M | $305M | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $75M | · | $49M | |
| Prepaid Expense | $43M | $37M | $37M | $41M | $35M | $32M | $29M | $34M | $38M | $34M | · | $26M | $29M | $31M | · | $26M | |
| Other Current Assets | $13M | $13M | $13M | $11M | $16M | $2M | $5M | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $7M | · | $41M | |
| Current Assets | $661M | $789M | $864M | $802M | $761M | $679M | $781M | $723M | $613M | $720M | · | $712M | $694M | $636M | · | $630M | |
| PP&E (Net) | $26M | $28M | $25M | $27M | $23M | $24M | $26M | $28M | $32M | $29M | · | $31M | $31M | $33M | · | $38M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $112M | · | · | · | $144M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $89M | $87M | $87M | $102M | $124M | $121M | $118M | $122M | $122M | $121M | · | $117M | $120M | $117M | · | $115M | |
| Goodwill | $1.08B | $849M | $852M | $861M | $865M | $809M | $805M | $814M | $806M | $806M | · | $802M | $807M | $803M | · | $775M | |
| Intangibles | $422M | $325M | $332M | $335M | $342M | $330M | $328M | $343M | $336M | $404M | · | $402M | $415M | $411M | · | $407M | |
| Other Non-current Assets | $50M | $64M | $61M | $55M | $59M | $61M | $40M | $40M | $32M | $33M | · | $33M | $31M | $32M | · | $30M | |
| Total Assets | $2.33B | $2.14B | $2.23B | $2.18B | $2.15B | $2.00B | $2.08B | $2.04B | $1.91B | $2.09B | · | $2.08B | $2.06B | $2.00B | · | $1.97B | |
| Current Liabilities | $255M | $241M | $314M | $256M | $226M | $223M | $289M | $263M | $223M | $212M | · | $256M | $234M | $212M | · | $239M | |
| Capital Leases | $83M | $83M | $88M | $94M | $95M | $94M | $97M | $84M | $86M | $90M | · | $96M | $73M | $77M | · | $88M | |
| Deferred Tax | $183M | $184M | $184M | $193M | $172M | $172M | $171M | $176M | $181M | $189M | · | $177M | $180M | $181M | · | $189M | |
| Other Non-current Liabilities | $64M | $24M | $31M | $40M | $33M | $21M | $29M | $29M | $25M | $28M | · | $34M | $32M | $35M | · | $33M | |
| Total Liabilities | $933M | $881M | $966M | $931M | $874M | $859M | $934M | $901M | $864M | $866M | · | $910M | $868M | $853M | · | $947M | |
| Long-term Debt | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | · | $348M | $348M | $348M | · | $398M | |
| Paid-in Capital | $8M | · | · | $6.0K | $6.0K | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $15.0K | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $1.67B | $1.59B | $1.53B | $1.46B | $1.38B | $1.32B | $1.26B | $1.21B | $1.15B | $1.23B | · | $1.15B | $1.10B | $1.05B | · | $1.00B | |
| Treasury Stock | $974M | $930M | $873M | $807M | $807M | $742M | $633M | $623M | $596M | $548M | · | $473M | $404M | $360M | · | $377M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $6M | $5M | $16M | $-17M | $-32M | $888.0K | $-25M | $-25M | · | $-43M | $-22M | $-36M | · | $-87M | |
| Stockholders' Equity | $1.25B | $1.20B | $1.20B | $1.19B | $1.11B | $1.08B | $1.10B | $1.08B | $1.02B | $1.15B | $1.13B | $1.10B | $1.13B | $1.11B | $1.05B | $971M | |
| Liabilities + Equity | $2.33B | $2.14B | $2.23B | $2.18B | $2.15B | $2.00B | $2.08B | $2.04B | $1.91B | $2.09B | · | $2.08B | $2.06B | $2.00B | · | $1.97B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $6M | $12M | $6M | $6M | $6M | $11M | $6M | $6M | $6M | $10M | $7M | $7M | $9M | $11M | $7M | $9M | |
| Deferred Tax | $-2M | $1M | $-9M | $21M | $-1M | $531.0K | $-4M | $-7M | $-7M | $3M | $8M | $-3M | $-1M | $-93.0K | $-12M | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | · | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $81M | $29M | $161M | $103M | $19M | $14M | $127M | $117M | $89M | $14M | $130M | $106M | $71M | $5M | $132M | $112M | |
| CapEx | $1M | $5M | $-426.0K | $1M | $786.0K | $972.0K | $505.0K | $-3M | $6M | $569.0K | $2M | $2M | $3M | $739.0K | $278.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-216M | $1M | $14M | $5M | $-16M | $-2M | $41M | $-8M | $4M | $28M | $-39M | $1M | $5M | $2M | $-31M | $-1M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $64M | $65M | $77M | $21.0K | $66M | $120M | $23M | $29M | $46M | $39M | $65M | $64M | $41M | $7M | $7M | $7M | |
| Net Stock Activity | · | $-65M | · | · | · | $-120M | · | · | · | $-39M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $29M | $26M | $26M | $26M | $27M | $25M | $25M | $26M | $110M | $24M | $24M | $25M | $25M | $24M | $24M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $-77M | $-97M | $-98M | $30M | $-32M | $-138M | $-26M | $-52M | $-145M | $-64M | $-91M | $-68M | $-61M | $-22M | $-79M | $-43M | |
| Net Change in Cash | $-212M | $-70M | $78M | $135M | $-17M | $-120M | $129M | $68M | $-53M | $-23M | $6M | $34M | $19M | $-13M | $33M | $55M | |
| Free Cash Flow | · | $24M | · | · | · | $13M | · | · | · | $13M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 26.4% | 26.4% | · | 27.6% | 27.6% | 31.1% | · | 27.4% | 10.1% | 24.9% | · | 25.2% | 22.7% | · | · | 25.4% | |
| Net Margin | 20.8% | 20.1% | · | 22.2% | 21.4% | 23.9% | · | 21.4% | 5.2% | 18.9% | · | 18.6% | 16.7% | · | · | 18.2% | |
| Pretax Margin | 28.6% | 27.1% | · | 29.9% | 30.8% | 32.1% | · | 30.0% | 10.6% | 26.2% | · | 25.1% | 23.2% | · | · | 23.4% | |
| EBITDA Margin | 26.4% | 26.4% | · | 27.6% | 27.6% | 31.1% | · | 27.4% | 10.1% | 24.9% | · | 25.2% | 22.7% | · | · | 25.4% | |
| ROA | 4.7% | 4.7% | · | 4.9% | 4.5% | 5.0% | · | 4.2% | 1.1% | 3.7% | · | 3.7% | 3.6% | · | · | 3.5% | |
| ROE | 8.8% | 8.5% | · | 9.2% | 8.5% | 9.1% | · | 8.0% | 2.0% | 6.7% | · | 7.2% | 6.9% | 6.4% | · | 6.4% | |
| ROIC | 7.9% | 7.8% | · | 8.2% | 7.8% | 9.3% | · | 7.6% | 1.8% | 6.2% | · | 6.8% | 6.3% | · | · | 7.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 3.3 | · | 3.1 | 3.4 | 3.0 | · | 2.7 | 2.7 | 3.4 | · | 2.8 | 3.0 | · | · | 2.6 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 2.1 | · | 2.0 | 1.6 | 1.7 | · | 1.4 | 1.4 | 1.7 | · | 1.5 | 1.5 | · | · | 1.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $6.99 | $6.59 | · | $6.34 | $5.66 | $5.46 | · | $5.19 | $5.03 | $4.91 | · | $4.81 | $5.10 | · | · | $4.52 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.40 | · | · | · | $0.18 | · | · | · | $0.17 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.31 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | |
| EPS (TTM) | $5.37 | $5.15 | · | $4.83 | $4.55 | $3.59 | · | $3.10 | $2.90 | $3.51 | · | $3.07 | $2.99 | $2.82 | · | $2.74 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.93B | $1.86B | · | $1.74B | $1.68B | $1.66B | · | $1.60B | $1.59B | $1.62B | · | $1.59B | $1.57B | $1.50B | · | $1.39B | |
| Net Income TTM | $412M | $399M | · | $381M | $364M | $294M | · | $266M | $253M | $304M | · | $273M | $268M | $253M | · | $252M | |
| P/E | 10.3 | 11.0 | · | 10.8 | 9.7 | 11.4 | · | 11.9 | 11.3 | 10.3 | · | 11.0 | 12.0 | 14.2 | · | 12.1 | |
| Earnings Yield | 9.7% | 9.1% | · | 9.3% | 10.3% | 8.8% | · | 8.4% | 8.8% | 9.7% | · | 9.1% | 8.3% | 7.0% | · | 8.3% | |
| Payout Ratio | · | 26.9% | · | · | · | 25.0% | · | · | · | 31.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $107M | $106M | · | $104M | $103M | $186M | · | $184M | $183M | $98M | · | $98M | $98M | $97M | · | $100M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.80B | $1.63B | $1.61B | $1.45B | $1.30B |
| 영업이익률 % | 28.5% | 22.1% | 24.1% | 23.3% | 28.2% |
| 순이익 | $403M | $268M | $299M | $239M | $270M |
| 희석 EPS | $5.13 | $3.23 | $3.40 | $2.65 | $2.75 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
| 당좌 비율 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $295M | $343M | $304M | $320M | $160M |
기관 투자자 (13F) 413개의 제출자 · $4.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
413
보유 가치
$4.0B
신규 포지션
42
청산 포지션
48
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 42 (-32 이전 분기 대비) | 48 (+12 이전 분기 대비) | 126 (-13 이전 분기 대비) | 138 (+19 이전 분기 대비) | +3.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $429,345,164 | 8,245,538 | 10.83% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $333,744,946 | 6,043,914 | 8.42% | 주식 |
| FMR LLC | $257,540,523 | 4,663,900 | 6.50% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $242,816,421 | 4,397,255 | 6.13% | 주식 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $196,118,138 | 3,551,578 | 4.95% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $176,402,333 | 3,194,537 | 4.45% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $147,441,635 | 2,670,077 | 3.72% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $146,164,137 | 2,646,942 | 3.69% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $139,323,924 | 2,523,070 | 3.52% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $135,893,406 | 2,460,945 | 3.43% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $125,094,584 | 2,265,174 | 3.16% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $102,283,399 | 1,852,289 | 2.58% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $93,491,595 | 1,692,774 | 2.36% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $84,759,278 | 1,534,938 | 2.14% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $66,172,758 | 1,198,348 | 1.67% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $64,838,164 | 1,174,179 | 1.64% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $63,566,172 | 1,151,144 | 1.60% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $59,112,403 | 1,070,489 | 1.49% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $54,266,075 | 982,725 | 1.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $48,547,946 | 879,173 | 1.22% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $48,008,670 | 869,406 | 1.21% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $34,114,658 | 617,795 | 0.86% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $32,163,055 | 582,453 | 0.81% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $30,930,825 | 545,421 | 0.78% | 주식 |
| SPROTT INC. | $28,376,730 | 513,885 | 0.72% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $26,084,650 | 472,377 | 0.66% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $25,435,605 | 460,623 | 0.64% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $24,905,601 | 451,025 | 0.63% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $24,763,685 | 448,455 | 0.62% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $24,244,233 | 438,986 | 0.61% | 주식 |
| FOUNDATION RESOURCE MANAGEMENT INC | $20,990,084 | 380,117 | 0.53% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $20,809,209 | 376,842 | 0.53% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $18,183,946 | 329,300 | 0.46% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16,826,583 | 304,719 | 0.42% | 주식 |
| UBS Group AG | $16,692,785 | 302,296 | 0.42% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $16,066,615 | 308,558 | 0.41% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $15,091,350 | 273,295 | 0.38% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,622,074 | 255,507 | 0.37% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,852,812 | 250,866 | 0.35% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,604,551 | 246,370 | 0.34% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $13,353,799 | 257,150 | 0.34% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $11,471,845 | 207,748 | 0.29% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $10,577,888 | 191,559 | 0.27% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $9,285,353 | 168,152 | 0.23% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $9,244,143 | 177,533 | 0.23% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $9,232,067 | 167,187 | 0.23% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $9,036,753 | 163,650 | 0.23% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $8,955,193 | 162,173 | 0.23% | 주식 |
| Interval Partners, LP | $8,798,313 | 159,332 | 0.22% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $8,766,572 | 155,298 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes, Inc., Voting Shares Irrevocable Trust, Thomas R. Donahue, Ann C. Donahue, J. Christopher Donahue ×2 제출 서류 | 2025년 10월 28일 | 19.32% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Federated Investors, Inc., Voting Shares Irrevocable Trust, John F. Donahue., Rhodora J. Donahue, J. Christopher Donahue. | 2004년 9월 30일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 28 명의 내부자 · 13 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONAHUE J CHRISTOPHER | Chairman, President & CEO | 2026년 3월 5일 A | 479,192 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R Donahue | VP, CFO & Treasurer | 2026년 5월 18일 G | 560,292 | 0 | 1 | $-1,713,000 |
| Arthur L Cherry | President Federated Svcs Comp | 2004년 2월 12일 M | 618,243 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Germain | EVP, CLO & Sec. | 2026년 8월 20일 S | 207,059 | 0 | 5 | $-1,184,132 |
| Stephen Van Meter | VP, Chief Compliance Officer | 2026년 6월 23일 S | 31,207 | 0 | 3 | $-159,463 |
| Paul A Uhlman | Vice President | 2026년 6월 16일 S | 296,821 | 0 | 6 | $-5,462,103 |
| Bryan M Burke | Vice President | 2026년 5월 7일 S | 74,921 | 0 | 1 | $-216,800 |
| Theodore W Zierden III | Vice President | 2026년 3월 5일 A | 160,750 | 0 | 1 | $-178,013 |
| Dolores D Dudiak | Vice President | 2026년 3월 5일 A | 85,540 | 0 | 2 | $-309,022 |
| Richard A Novak | Principal Accounting Officer | 2026년 3월 5일 A | 45,209 | 0 | 3 | $-882,242 |
| John B Fisher | Vice President | 2025년 11월 19일 S | 463,615 | 0 | 1 | $-365,631 |
| Gordon J Ceresino | Vice Chairman | 2024년 4월 8일 G | 34,742 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene F Maloney | Executive Vice President | 2018년 11월 2일 S | 25,721 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Hanlon | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 6,800 | 0 | 0 | $0 |
| Marie Milie Jones | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 27,950 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph C Bartolacci | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 22,450 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Farrell | 이사 | 2024년 4월 26일 A | 52,050 | 0 | 0 | $0 |
| Saker Anwar Nusseibeh | · | 2026년 8월 4일 S | 144,246 | 0 | 9 | $-2,565,829 |
| John W Mcgonigle | · | 2017년 6월 7일 G | 234,833 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Territ | · | 2016년 8월 2일 S | 378,847 | 0 | 0 | $0 |
| David M Kelly | · | 2016년 4월 29일 A | 33,300 | 0 | 0 | $0 |
| Brian P Bouda | · | 2015년 3월 6일 A | 31,908 | 0 | 0 | $0 |
| DONAHUE JOHN F | · | 2014년 9월 25일 S | 458,385 | 0 | 0 | $0 |
| Edward G Oconnor | · | 2013년 4월 25일 A | 7,044 | 0 | 0 | $0 |
| Denis Mcauley III | · | 2012년 3월 2일 A | 44,049 | 0 | 0 | $0 |
| James L Murdy | · | 2010년 9월 29일 S | 8,350 | 0 | 0 | $0 |
| James F Getz | · | 2006년 3월 3일 S | 495,231 | 0 | 0 | $0 |
| Keith M Schappert | · | 2005년 3월 4일 A | 52,067 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 53 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| AZTD · Tidal Trust I | 2.10% | 13,244 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.24% | 110,120 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XMLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.06% | 130,540 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SYLD · Cambria ETF Trust | 0.99% | 163,541 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.87% | 77,790 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.82% | 8,138 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.78% | 46,424 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.69% | 664,468 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.52% | 49,865 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.46% | 4,750 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0.40% | 43,516 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.24% | 2,115 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.22% | 33,038 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 71,460 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.19% | 2,742 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 20,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 37,307 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 14,974 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.15% | 62,907 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 10,033 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.12% | 7,965 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 116,853 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 267,416 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 1,063 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 1,049,608 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 16,635 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.06% | 8,802 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 4,606 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 830,851 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,654,576 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 117,251 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.05% | 19,225 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 4,864 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.04% | 15,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.03% | 637 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.03% | 9,165 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 182,013 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 8,597 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 9,901 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 22,695 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 66,117 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 23,780 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,289,446 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 22,764 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 101,108 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,968 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 2,539,318 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| XJH · iShares Trust | · | 9,920 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,478 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 11,646 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 93,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 4,441 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
FHI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$62.00
+10.6%
0 0.0%
적극 매수
1 6.7%
매수
8 53.3%
보유
5 33.3%
매도
1 6.7%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $61.00 +8.8%
지금
현재가 $56.07
저가$55.00
평균$61.00
고가$64.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 31, 2026