BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $285.5M
- 포지션
- 34
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,326위 · 상위 56.4%
포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 83.30%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.91%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 8.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.67% 추정 매수 $9,593,440 · 매도 $7,280,035
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 13
- 감소
- 18
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.5%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
99.2%
전체 포트폴리오 34 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59,776,486 | 20.94% | 814,283 | $6,317,372 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $58,502,814 | 20.49% | 78,119 | $5,009,430 | 하락 ×1 | ||
| VB | $36,676,193 | 12.85% | 120,996 | $4,308,221 | 하락 ×1 | ||
| VEU | $35,653,698 | 12.49% | 425,716 | $2,906,815 | 하락 ×1 | ||
| VNQ | $15,040,969 | 5.27% | 155,978 | $1,131,797 | 하락 ×1 | ||
| EAGG | $7,311,112 | 2.56% | 154,210 | $712,839 | 상승 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6,654,997 | 2.33% | 50,128 | $1,057,750 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $6,317,724 | 2.21% | 88,670 | $753,010 | 상승 ×1 | ||
| BSV | $6,268,012 | 2.20% | 80,452 | $-217,741 | 하락 ×1 | ||
| ESML | $5,652,103 | 1.98% | 101,057 | $972,838 | 상승 ×5 | ||
| VTI | $5,395,660 | 1.89% | 14,581 | $162,682 | 하락 ×1 | ||
| VSGX | $5,001,466 | 1.75% | 60,742 | $793,381 | 상승 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4,449,465 | 1.56% | 92,217 | $-115,240 | 하락 ×2 | ||
| AGG | $4,225,594 | 1.48% | 42,691 | $-105,789 | 하락 ×5 | ||
| VOO | $4,186,127 | 1.47% | 6,095 | $823,901 | 상승 ×5 | ||
| SPYM | $3,865,281 | 1.35% | 43,984 | $377,103 | 하락 ×3 | ||
| IJR | $3,518,122 | 1.23% | 23,721 | $585,088 | 상승 ×1 | ||
| SCHA | $2,744,336 | 0.96% | 75,957 | $481,771 | 하락 ×1 | ||
| VV | $2,610,428 | 0.91% | 7,590 | $136,399 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,577,022 | 0.90% | 30,144 | $135,093 | 하락 ×4 | ||
| VTEB | $1,724,070 | 0.60% | 34,086 | $221,782 | 상승 ×1 | ||
| SUSA | $1,675,792 | 0.59% | 10,861 | $241,120 | |||
| VO | $1,178,945 | 0.41% | 14,633 | $64,959 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794,092 | 0.28% | 2,744 | $92,816 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600,944 | 0.21% | 1,611 | $-5,396 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $590,695 | 0.21% | 791 | $-107,246 | 하락 ×1 | ||
| SCHH | $578,699 | 0.20% | 24,438 | $48,933 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $411,922 | 0.14% | 5,342 | $73,259 | 상승 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335,938 | 0.12% | 1,905 | $96,505 | 상승 ×1 | ||
| ESGV | $310,643 | 0.11% | 2,349 | $35,214 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $242,156 | 0.08% | 484 | $13,098 | 상승 ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224,317 | 0.08% | 1,198 | 상승 ×1 | |||
| USSG | $217,965 | 0.08% | 3,138 | $-37,764 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213,554 | 0.07% | 201 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| ESML | $5,652,103 | 1.98% | ×5 상승 |
| VSGX | $5,001,466 | 1.75% | ×3 상승 |
| VOO | $4,186,127 | 1.47% | ×5 상승 |
| VO | $1,178,945 | 0.41% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 2026년 6월 30일 | 5,769 | $821,665 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 1,170 | $570,910 | 더 이상 추적하지 않음 |