KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.

CIK 2126518 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$227.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,026위 · 상위 63.8%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.93%
상위 25개 보유 비중
96.83%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
10.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.14% 추정 매수 $18,357,222 · 매도 $298,107

신규 포지션
4
증가함
31
감소
9
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
1.2%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Health Care
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
97.9%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,874,036 14.02% 434,192 $3,468,362 상승 ×2
SCHV $30,836,737 13.57% 885,859 $5,476,991 상승 ×2
SCHG $30,096,459 13.24% 889,375 $5,879,765 상승 ×2
VEA $28,607,235 12.59% 401,505 $5,301,321 상승 ×2
MOAT $22,876,361 10.07% 220,050 $2,926,767 상승 ×2
SCHO $18,848,020 8.29% 780,780 $1,517,095 상승 ×2
FNDF $14,201,008 6.25% 269,162 $1,581,954 상승 ×2
SCHA $9,233,189 4.06% 255,555 $2,451,603 상승 ×2
VNQ $5,562,082 2.45% 57,680 $861,860 상승 ×2
VWO $5,437,513 2.39% 91,096 $1,165,029 상승 ×2
FNDA $5,109,591 2.25% 134,251 $1,172,076 상승 ×2
FNDE $2,743,097 1.21% 69,130 $205,652 상승 ×1
VOO $2,041,075 0.90% 2,972 $285,834 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,867,530 0.82% 1,754 $599,006 하락 ×1
SCHF $1,716,490 0.76% 61,967 $177,168 하락 ×1
BIV $1,346,357 0.59% 17,554 $-881 상승 ×1
VTEB $1,073,688 0.47% 21,228 $38,251 상승 ×2
IVW $1,068,914 0.47% 7,772 $190,607 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883,568 0.39% 15,182 $-17,262 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824,022 0.36% 2,848 $89,379 하락 ×1
MUB $803,392 0.35% 7,465 $26,306 상승 ×2
SCHB $788,095 0.35% 27,213 $106,832 상승 ×2
IVE $786,034 0.35% 3,462 $57,965 상승 ×1
DFAC $752,166 0.33% 16,956 $94,870 상승 ×1
VYM $690,594 0.30% 4,370 $41,458 하락 ×2
SCHZ $670,517 0.30% 28,989 $4,263 상승 ×2
VB $668,540 0.29% 2,206 $80,460 하락 ×1
VUG $487,513 0.21% 5,660 $65,481 상승 ×2
XLK XLK $463,656 0.20% 2,434 $139,031 하락 ×1
SUB $408,235 0.18% 3,834 $2,465 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $384,371 0.17% 3,576 상승 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $378,484 0.17% 22,502 $133,212
IWM $349,339 0.15% 1,163 $61,668 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $346,034 0.15% 928 $4,491 상승 ×2
VGT $334,668 0.15% 2,800 $90,661 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $304,717 0.13% 815 $73,733 상승 ×2
IVV $283,558 0.12% 379 $75,398 상승 ×1
SPYV $280,884 0.12% 4,621 $18,226 하락 ×1
IEFA $261,768 0.12% 2,710 $20,263 상승 ×2
SCHH $252,236 0.11% 10,652 $24,699 상승 ×2
VTV $241,300 0.11% 1,107 $24,107
IWF $230,061 0.10% 1,853 $17,535 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227,013 0.10% 193 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $219,592 0.10% 2,807 $-24,241 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214,214 0.09% 606 상승 ×1
BSV $203,788 0.09% 2,616

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UPS $384,371 3,576 0.17%
GEV $227,013 193 0.10%
GOOG $214,214 606 0.09%
BSV $203,788 2,616 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +58K +$5.9M
SCHV 추가 매수 +54K +$5.5M
VEA 추가 매수 +38K +$5.3M
BND 추가 매수 +48K +$3.5M
MOAT 추가 매수 +14K +$2.9M
SCHA 추가 매수 +22K +$2.5M
FNDF 추가 매수 +11K +$1.6M
SCHO 추가 매수 +67K +$1.5M
FNDA 추가 매수 +13K +$1.2M
VWO 추가 매수 +12K +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSV 2026년 3월 31일 2,790 $219,896 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,234 $209,397 22.8%