New Dimensions Wealth Management, LLC

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중93.81%

상위 25개 보유 비중100.00%

1% 초과 포지션12

유효 포지션 수7.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.37% 추정 매수 $5,316,753 · 매도 $463,680

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 100.0% 보유 중

신규 포지션1

증가함10

감소5

종료1

포트폴리오 가치 $132.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,803위 · 상위 83.6%

포지션 21

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 0.3%

Financials 0.2%

기타/미분류 99.5%

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$33,196,524	25.07%	748,344	$4,769,551	상승 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$23,300,037	17.60%	625,336	$2,106,814	상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$15,750,200	11.90%	286,315	$2,301,100	상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13,909,944	10.51%	342,272	$1,818,605	하락 ×4
DFIP Dimensional ETF Trust	$10,591,874	8.00%	256,742	$776,167	상승 ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$10,143,184	7.66%	199,748	$115,017	상승 ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$6,620,972	5.00%	138,659	$453,614	상승 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5,907,937	4.46%	203,933	$649,407	상승 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2,654,604	2.01%	52,849	$346,336	상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2,120,192	1.60%	57,551	$165,172
DFNM Dimensional ETF Trust	$2,067,007	1.56%	42,764	$833,705	상승 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$2,021,762	1.53%	28,924	$120,074	하락 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,211,994	0.92%	22,436	$3,793	하락 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$562,127	0.42%	6,860	$75,668
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$487,474	0.37%	5,465	$16,829	하락 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$452,562	0.34%	12,919	$5,685	하락 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$413,987	0.31%	8,009	$52,620
DISV Dimensional ETF Trust	$275,602	0.21%	6,868	$4,739
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$251,182	0.19%	868	$42,136	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$240,688	0.18%	481	$10,193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$209,338	0.16%	554		상승 ×1
일치하는 항목 없음

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFIP	$10,591,874	8.00%	×5 상승
DUSB	$10,143,184	7.66%	×5 상승
DFGR	$5,907,937	4.46%	×5 상승
DFNM	$2,067,007	1.56%	×4 상승

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AVGO	$209,338	554	0.16%

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AAPL	2025년 6월 30일	920	$204,376	62.6%