Pioneer Wealth Management Group

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포트폴리오 가치
$413.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,271위 · 상위 45.2%
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.33%
상위 25개 보유 비중
94.98%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
9.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $32,103,928 · 매도 $3,281,300

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.2% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
29
감소
15
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.5%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
기타/미분류
98.0%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAU $89,025,425 21.51% 1,722,295 $15,452,227 상승 ×5
DFAI $62,600,998 15.12% 1,517,600 $7,246,489 상승 ×5
SCHZ $52,026,077 12.57% 2,249,290 $5,590,708 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $32,345,589 7.81% 391,356 $2,684,120 상승 ×5
DFCF $27,988,733 6.76% 663,083 $1,243,838 상승 ×4
DFAE $27,002,534 6.52% 671,538 $4,563,978 상승 ×5
SCHH $20,913,984 5.05% 883,192 $3,383,917 상승 ×5
DFAS $14,376,555 3.47% 174,600 $2,885,961 상승 ×5
DFAT $11,614,591 2.81% 166,160 $2,013,954 상승 ×5
VV $7,041,677 1.70% 20,475 $704,413 하락 ×3
TFLO $5,073,302 1.23% 100,203 $-1,054,359 하락 ×1
VTV $4,301,792 1.04% 19,739 $347,605 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,129,776 1.00% 25,232 $1,253,523 상승 ×5
DFAC $3,908,258 0.94% 88,103 $387,651 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,862,415 0.93% 13,348 $2,160,032 상승 ×1
SCHF $3,832,288 0.93% 138,350 $209,058 하락 ×2
SCHE $3,813,629 0.92% 105,175 $141,412 하락 ×1
BIL $3,227,011 0.78% 35,214 $-844,188 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,005,137 0.73% 29,230 $743,181 상승 ×1
VNQ $2,425,619 0.59% 25,154 $291,177 상승 ×5
NUEM $2,285,667 0.55% 53,861 $372,473 상승 ×5
NUSC $2,164,928 0.52% 41,537 $702,954 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,100,634 0.51% 28,615 $162,609 상승 ×5
VBR $2,088,087 0.50% 8,593 $165,267 하락 ×2
VB $1,985,487 0.48% 6,550 $186,399 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,930,644 0.47% 9,649 $1,087,962 상승 ×3
DFSD $1,859,206 0.45% 38,936
PTL $1,609,272 0.39% 5,625 $273,299 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,446,967 0.35% 24,533 $150,167 상승 ×4
VEA $1,424,758 0.34% 19,997 $136,304 하락 ×1
VEU $1,241,244 0.30% 14,821 $128,200
DFNM $1,092,328 0.26% 22,599 상승 ×1
VTI $1,036,560 0.25% 2,801 $137,911
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $924,811 0.22% 23,302 $75,218 상승 ×2
VWO $574,792 0.14% 9,630 $59,881 상승 ×1
IBD $561,083 0.14% 23,605 $64,245 상승 ×4
AVUS $560,606 0.14% 4,377 $8,041 하락 ×1
DFIC $544,667 0.13% 14,618 $25,289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $533,936 0.13% 1,963 $57,430 하락 ×2
ITOT $501,845 0.12% 3,055 $-64,314 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $486,889 0.12% 1,378 $161,303 상승 ×1
AGG $450,854 0.11% 4,555
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $449,549 0.11% 1,429 $40,574 상승 ×2
TPSC $446,541 0.11% 9,306 $107,514 상승 ×2
VOO $435,324 0.11% 634 $56,578
VGT $350,679 0.08% 2,934 $94,625 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $346,982 0.08% 930 $21,530 상승 ×2
LQD $302,301 0.07% 2,772 $245 상승 ×2
VTEB $283,969 0.07% 5,614 $3,874
VIG $257,619 0.06% 1,089 $-41,045 하락 ×3
DFLV $248,153 0.06% 6,276 $24,037
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $241,883 0.06% 1,544 $-45,589 상승 ×2
BRKB $232,181 0.06% 464
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $210,643 0.05% 589 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $209,139 0.05% 593 $628 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAU $89,025,425 21.51% ×5 상승
DFAI $62,600,998 15.12% ×5 상승
VCIT $32,345,589 7.81% ×5 상승
DFCF $27,988,733 6.76% ×4 상승
DFAE $27,002,534 6.52% ×5 상승
SCHH $20,913,984 5.05% ×5 상승
DFAS $14,376,555 3.47% ×5 상승
DFAT $11,614,591 2.81% ×5 상승
ESGU $4,129,776 1.00% ×5 상승
VNQ $2,425,619 0.59% ×5 상승
NUEM $2,285,667 0.55% ×5 상승
BND $2,100,634 0.51% ×5 상승
NVDA $1,930,644 0.47% ×3 상승
VGIT $1,446,967 0.35% ×4 상승
IBD $561,083 0.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFSD $1,859,206 38,936 0.45%
DFNM $1,092,328 22,599 0.26%
AGG $450,854 4,555 0.11%
BRKB $232,181 464 0.06%
GOOGL $210,643 589 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAU 추가 매수 +92K +$15.5M
DFAI 추가 매수 +97K +$7.2M
SCHZ 추가 매수 +249K +$5.6M
DFAE 추가 매수 +9K +$4.6M
SCHH 추가 매수 +67K +$3.4M
DFAS 추가 매수 +13K +$2.9M
VCIT 추가 매수 +33K +$2.7M
AAPL 추가 매수 +7K +$2.2M
DFAT 추가 매수 +12K +$2.0M
ESGU 추가 매수 +5K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFIP 2026년 3월 31일 25,279 $1,050,469 더 이상 추적하지 않음
DFAR 2026년 3월 31일 24,176 $553,659 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 893 $448,866 더 이상 추적하지 않음
DFSD 2026년 3월 31일 8,350 $400,383 더 이상 추적하지 않음
DUHP 2026년 3월 31일 9,308 $353,983 더 이상 추적하지 않음
CHRW 2025년 12월 31일 2,000 $264,800 -10.6%
ORCL 2025년 12월 31일 854 $240,179 -26.9%
BIL 2025년 6월 30일 2,580 $236,663 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 12월 31일 578 $234,200 -1.8%
AGG 2025년 6월 30일 2,309 $228,406 더 이상 추적하지 않음
CHRW 2025년 6월 30일 2,000 $204,800 49.8%
DFSV 2025년 6월 30일 7,180 $202,120 더 이상 추적하지 않음