분기별 주식 시장에서 가장 중요한 날이 도래했습니다

주요 내용

AI 붐의 중심에 있는 네 개의 회사인 Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft가 시장 마감 후 실적을 발표합니다.

제롬 파월 연준 의장이 중앙은행의 금리 결정 발표 후 기자회견에서 경제에 대해 논의할 것입니다.

• S&P 500 지수보다 10배 더 좋아하는 주식 ›

가장 큰 5대 AI 하이퍼스케일러인 Alphabet(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), Amazon(NASDAQ: AMZN), Meta Platforms(NASDAQ: META), Microsoft(NASDAQ: MSFT), Oracle은 작년에 약 4,140억 달러의 자본 지출을 보고했으며, 이는 전년 대비 70% 증가한 수치입니다. 이들 회사는 올해 자본 지출이 거의 70% 증가한 7,000억 달러에 달할 것으로 예상합니다.

그러나 이러한 지출이 궁극적으로 더 큰 수익성으로 이어질지는 고객이 AI 소프트웨어 및 서비스를 채택하는 정도에 달려 있습니다. 오늘 투자자들은 이 상황에 대한 통찰력을 얻을 것입니다. 왜냐하면 이 하이퍼스케일러 중 네 곳이 재무 결과를 보고하기 때문입니다. 좋은 소식은 S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC)을 더 높게 끌어올릴 수 있고, 나쁜 소식은 벤치마크 지수를 더 낮게 끌어내릴 수 있습니다.

AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 중요한 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 »

투자자들이 알아야 할 내용은 다음과 같습니다.

AI 붐의 중심에 있는 네 개의 하이퍼스케일러가 오늘 분기별 실적을 보고합니다

Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft는 S&P 500의 약 18%를 차지하므로 지수의 성과는 이 네 하이퍼스케일러에 의해 크게 영향을 받습니다. 수요일 주식 시장 마감 후 실적을 발표할 때 월스트리트가 예상하는 내용은 다음과 같습니다.

Alphabet

컨센서스 추정치는 Alphabet의 매출이 19% 증가한 1,172억 달러이고 GAAP 순이익은 7% 감소한 주당 2.62달러가 될 것으로 예상합니다. 투자자들은 더 넓은 경제의 지표로 핵심 광고 사업을 주시하겠지만, 제미니 모델과 텐서 처리 장치(TPU)라고 불리는 맞춤형 인공 지능 칩에 대한 강력한 수요로 인해 지난 세 분기 동안 매출 성장이 가속화된 Google Cloud에 집중할 것입니다.

Amazon

컨센서스 추정치는 Amazon의 매출이 21% 증가한 1,889억 달러이고 GAAP 순이익은 3% 증가한 주당 1.65달러가 될 것으로 예상합니다. 투자자들은 AI 및 로봇 공학에 대한 투자를 통해 시간이 지남에 따라 실현될 전자 상거래 부문의 마진 확대를 찾을 것입니다. 투자자들은 또한 3년 만에 가장 빠른 성장률을 기록하며 4분기에 24%로 가속화된 클라우드 컴퓨팅 부문의 강세를 보고 싶어합니다.

Meta Platforms

컨센서스 추정치는 Meta Platforms의 매출이 31% 증가한 555억 달러이고 GAAP 순이익은 5% 증가한 주당 6.74달러가 될 것으로 예상합니다. 이 회사의 AI 투자는 지금까지 소셜 미디어 속성 전반의 참여를 높여 광고주들로부터 강력한 수요를 창출했지만, 투자자들은 이 추세가 계속되거나 심지어 강화되기를 원합니다. 또한 Meta의 최신 AI 모델인 Muse Spark가 재무에 어떤 영향을 미칠지 알고 싶어할 것입니다.

Microsoft

컨센서스 추정치는 Microsoft의 매출이 16% 증가한 813억 달러이고 비 GAAP 순이익은 17% 증가한 주당 4.06달러가 될 것으로 예상합니다. 투자자들은 Anthropic 및 OpenAI와 같은 경쟁업체가 소프트웨어 산업을 뒤흔들 수 있는 생성 AI 도구를 출시하고 있기 때문에 Microsoft가 Copilot 365를 수익화하고 있다는 증거를 원합니다. 투자자들은 또한 클라우드 컴퓨팅 부문인 Azure의 매출 성장이 다시 가속화되는 것을 보고 싶어합니다.

전반적인 그림은 다음과 같습니다. 일반적으로 월스트리트는 이들 회사로부터 완만한 수익 성장을 예상합니다. 이는 AI 인프라에 대한 막대한 투자가 단기적으로 이익 마진을 압박할 것으로 예상되기 때문입니다. 당연히 투자자들은 이러한 투자가 결국 더 큰 수익성으로 이어질 것이라는 확신을 원합니다. 이들 회사가 실적 발표 시 지속적인 의구심을 해소하지 못하면 S&P 500은 급락할 수 있습니다.

연준은 오늘 금리 결정을 발표할 것입니다

실적 보고서는 이번 주 주식 시장을 움직일 수 있는 유일한 촉매제가 아닙니다. 연준은 오늘 오후 2시경 금리 결정을 발표할 것입니다. 2월 말 이란 분쟁이 시작된 이후 인플레이션이 다시 가속화되었기 때문에 금리 인하 가능성은 거의 없습니다.

그러나 투자자들은 제롬 파월 의장이 기자회견에서 경제에 대해 말하는 내용을 주의 깊게 경청하며 금리의 미래 궤적에 대한 통찰력을 찾을 것입니다. S&P 500은 현재 사상 최고치 근처에 있지만, 연준의 다음 조치가 금리 인하(인상 대신)가 될 수 있다는 어떤 징후라도 주식 시장을 급락시킬 수 있습니다.

지금 S&P 500 지수 주식을 매수해야 할까요?

S&P 500 지수 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석 팀은 투자자가 지금 매수할 수 있는 10가지 최고의 주식을 식별했습니다... 그리고 S&P 500 지수는 그중 하나가 아니었습니다. 상위 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 고려하십시오... 당시 저희 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 492,752달러를 얻었을 것입니다! 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 이 목록에 올랐을 때... 당시 저희 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 1,327,935달러를 얻었을 것입니다!

이제 Stock Advisor의 총 평균 수익률은 991%로, S&P 500의 201%에 비해 시장을 압도하는 성과입니다. Stock Advisor를 통해 최신 상위 10개 목록을 놓치지 말고 개인 투자자를 위해 개인 투자자가 구축한 투자 커뮤니티에 참여하십시오.

Stock Advisor 수익률은 2026년 4월 29일 기준입니다.*

Trevor Jennewine은 Amazon 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft 및 Oracle 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.