Boyd Wealth Management, LLC
CIK 1846114 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $264.2M
- Pozycje
- 47
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 563 z 9 443 według wartości 13F · top 58.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 11,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 17,13% Szac. kupna $48 765 980 · sprzedaż $42 889 452
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 26
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,7%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,6%
Pełne portfolio 47 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $57 321 556 | 21,70% | 83 461 | $7 219 527 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $22 747 983 | 8,61% | 821 227 | $2 566 803 | Na wzrost ×4 | ||
| SPYG | $21 965 673 | 8,31% | 184 601 | $-207 613 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $16 882 264 | 6,39% | 465 589 | $9 257 876 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $16 573 950 | 6,27% | 216 088 | $5 936 848 | Na wzrost ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $15 545 482 | 5,88% | 206 584 | Na wzrost ×1 | |||
| HYDB | $15 148 990 | 5,73% | 323 904 | $1 727 784 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $15 007 770 | 5,68% | 101 192 | $9 959 362 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $11 718 569 | 4,44% | 15 648 | $1 425 992 | Na spadek ×6 | ||
| VTV | $11 562 930 | 4,38% | 53 058 | $-11 574 936 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $8 953 630 | 3,39% | 116 115 | $1 343 026 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHG | $5 189 804 | 1,96% | 153 363 | $663 468 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $5 109 951 | 1,93% | 52 909 | $573 131 | Na wzrost ×1 | ||
| MGV | $4 661 104 | 1,76% | 28 517 | $519 593 | Na spadek ×4 | ||
| VO | $3 865 990 | 1,46% | 47 983 | $401 163 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $3 540 138 | 1,34% | 11 679 | $471 221 | Na spadek ×2 | ||
| IWL | $2 547 686 | 0,96% | 13 775 | $287 987 | Na spadek ×4 | ||
| IEMG | $2 470 040 | 0,93% | 29 817 | $390 304 | |||
| VUG | $2 211 300 | 0,84% | 25 671 | $349 701 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 829 861 | 0,69% | 9 145 | $1 402 736 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYX | $1 807 949 | 0,68% | 29 590 | $72 966 | Na spadek ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 462 265 | 0,55% | 13 275 | $6 538 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 387 150 | 0,53% | 4 794 | $187 630 | Na wzrost ×2 | ||
| JMUB | $1 089 994 | 0,41% | 21 518 | $627 137 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 075 280 | 0,41% | 21 259 | $-237 974 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $1 008 492 | 0,38% | 10 189 | $-400 710 | Na spadek ×5 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $895 756 | 0,34% | 18 473 | $77 973 | Na wzrost ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $885 525 | 0,34% | 1 396 | $100 285 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $851 124 | 0,32% | 4 525 | $120 279 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $785 948 | 0,30% | 5 363 | $-1 826 | Na wzrost ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $724 613 | 0,27% | 8 476 | $71 029 | |||
| SCHX | $657 554 | 0,25% | 22 343 | $84 500 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651 911 | 0,25% | 1 824 | $139 140 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $618 326 | 0,23% | 828 | $79 844 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $573 602 | 0,22% | 4 007 | $49 522 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTI | $570 782 | 0,22% | 20 105 | $-1 514 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $544 845 | 0,21% | 2 286 | $79 778 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $539 342 | 0,20% | 3 678 | $11 847 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526 467 | 0,20% | 1 608 | $60 115 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $480 875 | 0,18% | 961 | $28 031 | Na wzrost ×1 | ||
| EFAX | $416 030 | 0,16% | 7 687 | $9 790 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $399 209 | 0,15% | 2 920 | $-91 601 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $376 540 | 0,14% | 1 339 | $53 434 | Na wzrost ×1 | ||
| EEMX | $297 116 | 0,11% | 5 487 | ||||
| USHY | $246 599 | 0,09% | 6 661 | $21 763 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $228 605 | 0,09% | 647 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $226 411 | 0,09% | 2 786 | $18 801 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Zmniejszone | -65K | -$11.6M |
| IJR | Kupił więcej | +61K | +$10.0M |
| SCHE | Kupił więcej | +234K | +$9.3M |
| VOO | Zmniejszone | -385 | +$7.2M |
| BIV | Kupił więcej | +78K | +$5.9M |
| SCHF | Kupił więcej | +6K | +$2.6M |
| HYDB | Kupił więcej | +35K | +$1.7M |
| IVV | Zmniejszone | -109 | +$1.4M |
| NVDA | Kupił więcej | +7K | +$1.4M |
| IJH | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | 30 czerwca 2026 | 277 861 | $13 465 144 | |
| HYLB | 31 marca 2026 | 347 777 | $12 808 627 | Nie śledzone |
| ISTB | 31 marca 2025 | 244 111 | $11 661 182 | |
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 165 810 | $8 297 146 | Nie śledzone |
| SMMU | 31 marca 2025 | 17 497 | $872 050 | Nie śledzone |
| MUB | 31 grudnia 2025 | 4 888 | $520 523 | Nie śledzone |
| EEMX | 31 grudnia 2025 | 9 173 | $383 723 | Nie śledzone |
| ET | 30 września 2025 | 17 894 | $324 410 | 24,9% |
| MS | 30 września 2025 | 2 267 | $319 330 | 36,7% |
| GS | 30 września 2025 | 435 | $307 871 | 28,0% |
| EEMX | 31 marca 2025 | 8 752 | $282 685 | Nie śledzone |
| VCSH | 30 czerwca 2026 | 3 250 | $257 643 | |
| PBR | 31 marca 2025 | 19 347 | $248 802 | 31,4% |
| ABBV | 30 czerwca 2026 | 1 140 | $247 994 | 5,4% |
| OWL | 31 marca 2025 | 10 446 | $242 974 | -41,5% |
| META | 30 września 2025 | 327 | $241 355 | -25,7% |
| AVGO | 30 września 2025 | 861 | $237 198 | 9,6% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 432 | $208 924 | 30,5% |
| KO | 30 czerwca 2025 | 2 803 | $200 744 | 27,1% |
| NVTS | 30 września 2025 | 10 100 | $66 155 | 74,8% |
| ORGN | 31 marca 2026 | 15 858 | $3 357 | Nie śledzone |