Reliant Wealth Planning
CIK 1823393 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $363.6M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 619 z 9 443 według wartości 13F · top 48.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 88,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 11,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,44% Szac. kupna $11 876 483 · sprzedaż $1 541 966
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 25
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVO | $50 468 063 | 13,88% | 1 104 334 | $3 001 693 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $48 464 122 | 13,33% | 631 866 | $1 300 273 | Na wzrost ×3 | ||
| ITOT | $40 922 121 | 11,26% | 249 115 | $4 498 070 | Na spadek ×6 | ||
| IWL | $39 783 854 | 10,94% | 215 106 | $6 578 745 | Na wzrost ×2 | ||
| BALT | $35 538 504 | 9,77% | 1 037 015 | $1 894 533 | Na wzrost ×4 | ||
| GRNY | $28 841 715 | 7,93% | 1 043 100 | $4 418 766 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGO | $27 648 305 | 7,60% | 653 161 | $6 171 506 | Na wzrost ×1 | ||
| GRNJ | $19 509 085 | 5,37% | 620 518 | $4 686 333 | Na wzrost ×2 | ||
| RISR | $16 918 902 | 4,65% | 467 373 | $399 902 | Na wzrost ×3 | ||
| IAUM | $14 167 300 | 3,90% | 354 094 | $-1 569 806 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $6 119 477 | 1,68% | 8 910 | $690 138 | Na spadek ×6 | ||
| BTC | $4 834 796 | 1,33% | 186 312 | $-588 686 | Na wzrost ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2 128 517 | 0,59% | 96 139 | $72 286 | Na wzrost ×3 | ||
| ETH | $1 991 820 | 0,55% | 132 523 | $-428 518 | Na wzrost ×3 | ||
| IBDT | $1 751 213 | 0,48% | 69 355 | $11 118 | Na wzrost ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 507 447 | 0,41% | 67 387 | $11 456 | Na wzrost ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 483 775 | 0,41% | 64 822 | $5 987 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDS | $1 385 480 | 0,38% | 57 204 | $14 369 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDR | $1 332 843 | 0,37% | 55 008 | $7 060 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $1 329 711 | 0,37% | 52 382 | $-12 840 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 327 469 | 0,37% | 61 315 | $7 737 | Na wzrost ×3 | ||
| IBDU | $1 261 872 | 0,35% | 54 485 | $14 066 | Na wzrost ×3 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $924 889 | 0,25% | 40 753 | $-9 594 | |||
| IBDX | $867 090 | 0,24% | 34 422 | $-2 754 | |||
| IBDV | $821 358 | 0,23% | 37 677 | $-3 392 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $820 640 | 0,23% | 41 998 | $-7 561 | |||
| IBDY | $753 916 | 0,21% | 29 284 | $-202 793 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $695 126 | 0,19% | 24 003 | $92 651 | |||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $689 898 | 0,19% | 28 589 | $-57 479 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $669 027 | 0,18% | 5 388 | $94 666 | Na wzrost ×1 | ||
| IDVO | $631 176 | 0,17% | 15 028 | $257 193 | Na wzrost ×1 | ||
| GRNI | $586 558 | 0,16% | 27 799 | $52 034 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528 437 | 0,15% | 2 641 | $136 735 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDZ | $496 252 | 0,14% | 19 050 | $-191 | |||
| IAU | $468 010 | 0,13% | 6 198 | $-78 406 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $456 623 | 0,13% | 8 551 | $193 323 | Na wzrost ×1 | ||
| ZJUL | $430 549 | 0,12% | 14 366 | $12 932 | |||
| SAMT | $422 932 | 0,12% | 8 860 | Na wzrost ×1 | |||
| IBCA | $347 783 | 0,10% | 13 580 | $-40 586 | Na spadek ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $346 624 | 0,10% | 13 818 | $-43 229 | Na spadek ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $341 170 | 0,09% | 16 898 | $-3 531 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $320 849 | 0,09% | 9 638 | ||||
| IVV | $304 049 | 0,08% | 406 | $38 846 | |||
| OUNZ | $302 198 | 0,08% | 7 831 | $14 238 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $282 067 | 0,08% | 2 133 | $42 595 | |||
| IBDW | $281 277 | 0,08% | 13 497 | $-1 215 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $274 189 | 0,08% | 472 | Na wzrost ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $271 092 | 0,07% | 22 800 | $30 808 | Na wzrost ×1 | ||
| IBHH | $267 101 | 0,07% | 11 366 | $341 | |||
| IJH | $263 561 | 0,07% | 3 418 | $32 743 | |||
| IQDY | $263 415 | 0,07% | 6 165 | $29 676 | |||
| JEPI | $261 671 | 0,07% | 4 633 | $-927 | |||
| IBHK | $259 426 | 0,07% | 10 067 | $3 221 | |||
| GLD | $221 028 | 0,06% | 600 | $-37 146 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BIV | $48 464 122 | 13,33% | wzrost ×3 |
| BALT | $35 538 504 | 9,77% | wzrost ×4 |
| RISR | $16 918 902 | 4,65% | wzrost ×3 |
| IBTI | $2 128 517 | 0,59% | wzrost ×3 |
| ETH | $1 991 820 | 0,55% | wzrost ×3 |
| IBDT | $1 751 213 | 0,48% | wzrost ×3 |
| IBTH | $1 507 447 | 0,41% | wzrost ×5 |
| IBTJ | $1 327 469 | 0,37% | wzrost ×3 |
| IBDU | $1 261 872 | 0,35% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWL | Kupił więcej | +8K | +$6.6M |
| CGGO | Kupił więcej | +10K | +$6.2M |
| GRNJ | Kupił więcej | +28K | +$4.7M |
| ITOT | Zmniejszone | -7K | +$4.5M |
| GRNY | Kupił więcej | +20K | +$4.4M |
| DIVO | Kupił więcej | +46K | +$3.0M |
| BALT | Kupił więcej | +32K | +$1.9M |
| IAUM | Kupił więcej | +17K | -$1.6M |
| BIV | Kupił więcej | +21K | +$1.3M |
| VOO | Zmniejszone | -176 | +$690K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 grudnia 2025 | 1 664 663 | $45 445 299 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 7 110 | $3 438 538 | 30,5% |
| IBMN | 30 września 2025 | 76 769 | $2 054 607 | Nie śledzone |
| BSMP | 30 września 2025 | 83 356 | $2 045 556 | Nie śledzone |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 61 955 | $1 447 578 | Nie śledzone |
| AAPL | 31 grudnia 2025 | 5 393 | $1 373 219 | 16,4% |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 43 004 | $1 083 270 | Nie śledzone |
| ZFEB | 30 września 2025 | 39 381 | $960 167 | Nie śledzone |
| QYLD | 31 marca 2026 | 17 964 | $317 424 | |
| IBIT | 31 marca 2026 | 6 042 | $299 985 | |
| IWM | 31 marca 2026 | 929 | $228 683 | Nie śledzone |
| IBHI | 31 marca 2026 | 8 431 | $199 225 | Nie śledzone |