Mittelman Wealth Management

CIK 2021464 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$151.2M
#7.357 de 9.443 por valor 13F · top 77.9%
Posições
53
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: -5.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
70,99%
Peso das 25 principais posições
91,57%
Posições acima de 1%
20
Número efetivo de posições
16,0

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,3% Est. compras $2.031.329 · vendas $591.083.251

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% ainda mantido

Novas posições
5
Aumentou
3
Diminuído
44
Fechado
4
Nesta página

Distribuição setorial

Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Outros/Não mapeado
94,5%

Portfólio completo 53 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VIG $19.537.786 12,92% 15.197 $-2.092.683 Baixa ×1
VYM $15.226.420 10,07% 19.314 $-2.197.576 Baixa ×5
VOO $12.442.522 8,23% 3.714 $1.874.955 Baixa ×3
VEA $12.262.081 8,11% 35.179 $-1.888.733 Baixa ×1
VWO $12.075.170 7,99% 40.913 $-949.245 Baixa ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10.611.282 7,02% 39.056 $-770.151 Baixa ×1
IGLB $7.832.602 5,18% 32.844 $-1.140.463 Baixa ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7.185.729 4,75% 30.463 $633.379 Baixa ×2
VPU $5.820.814 3,85% 5.623 $1.187.112 Baixa ×1
VO $4.346.802 2,87% 12.621 $-350.545 Baixa ×1
FLJP $4.137.554 2,74% 20.723 $429.943 Baixa ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.887.413 2,57% 12.682 $912.328 Baixa ×1
BKLN $3.130.631 2,07% 33.948 $4.620 Baixa ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.877.269 1,90% 496.081 $-2.267.802 Baixa ×3
GXC $2.124.881 1,41% 5.541 $558.895 Baixa ×1
VB $1.949.022 1,29% 1.848 $-1.111.093 Baixa ×4
EWU $1.886.064 1,25% 8.781 $-234.754 Baixa ×1
HYG $1.845.568 1,22% 4.649 $-811.739 Baixa ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.732.031 1,15% 9.869 $1.061.132 Baixa ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1.708.418 1,13% 10.754 $679.367 Baixa ×1
MINT $1.475.253 0,98% 14.334 $-46.371 Baixa ×1
VSS $1.375.698 0,91% 2.583 $-828.888 Baixa ×1
IWB $1.268.736 0,84% 1.972 $68.304 Baixa ×1
FLIN $880.016 0,58% 5.497 $-693.316 Baixa ×1
SPXL $840.971 0,56% 3.107 $263.745 Baixa ×1
IWM $823.071 0,54% 1.167 $-516.525 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790.691 0,52% 1.353 $43.981 Baixa ×1
IVV $777.325 0,51% 549 $472.105 Alta ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $770.512 0,51% 3.790 $148.790 Baixa ×2
ILF $668.891 0,44% 4.893 Alta ×1
UPRO $616.077 0,41% 4.345 $194.699
SPY SPY $571.192 0,38% 764 $132.331 Alta ×2
EFA $570.612 0,38% 3.268 $37.077 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $549.494 0,36% 805 $38.615 Baixa ×1
VOX $533.271 0,35% 2.899 $-503.686 Baixa ×1
VCR $508.454 0,34% 1.282 $-404.918 Baixa ×1
JPST $483.457 0,32% 4.016 $-49.257 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468.351 0,31% 184 $51.192 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $430.843 0,28% 422 $-285.710 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408.531 0,27% 430 $-42.725 Baixa ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $370.041 0,24% 3.131 Alta ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $339.328 0,22% 2.859 $18.924 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $336.730 0,22% 829 $-50.048 Baixa ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $334.898 0,22% 300 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $326.297 0,22% 1.981 $-83.754 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $297.239 0,20% 236 $-55.412 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296.174 0,20% 2.026 $-183.546 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $294.691 0,19% 785 $-283 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243.187 0,16% 435 $4.052 Baixa ×1
EDC $241.188 0,16% 1.730 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238.816 0,16% 346 $11.802 Baixa ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237.762 0,16% 1.973 $-53.956 Baixa ×1
SOXL $214.168 0,14% 803 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
ILF $668.891 4.893 0,44%
AFL $370.041 3.131 0,24%
KLAC $334.898 300 0,22%
EDC $241.188 1.730 0,16%
SOXL $214.168 803 0,14%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
EVLV Reduziu -354K -$2.3M
VYM Reduziu -98K -$2.2M
VIG Reduziu -85K -$2.1M
VEA Reduziu -186K -$1.9M
VOO Reduziu -14K +$1.9M
VPU Reduziu -18K +$1.2M
IGLB Reduziu -148K -$1.1M
VB Reduziu -10K -$1.1M
VGSH Reduziu -2K +$1.1M
VWO Reduziu -200K -$949K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
MINT 31 de Dezembro de 2025 14.214 $1.431.207 Não mais rastreado
IWB 31 de Dezembro de 2025 2.952 $1.079.137 Não mais rastreado
AKRE 30 de Junho de 2026 16.987 $897.762 Não mais rastreado
HOLX 30 de Junho de 2026 9.688 $732.315 Não mais rastreado
NVDA 31 de Dezembro de 2025 3.218 $600.470 17,2%
BHRB 31 de Março de 2025 7.801 $486.470 28,5%
AGG 30 de Setembro de 2025 4.714 $467.680 Não mais rastreado
SPDW 31 de Dezembro de 2025 8.409 $359.821 Não mais rastreado
HAL 30 de Junho de 2026 8.074 $314.805 3,6%
IVV 31 de Dezembro de 2025 456 $305.551 Não mais rastreado
IEF 30 de Junho de 2026 2.978 $284.220
GLD 31 de Dezembro de 2025 728 $258.782 Não mais rastreado
BND 31 de Março de 2026 3.165 $234.431
GOOGL 31 de Março de 2026 738 $231.581 18,9%
IEI 31 de Março de 2025 1.980 $228.789
IBM 30 de Junho de 2025 840 $209.031 -20,3%
GE 30 de Junho de 2025 1.010 $202.151 42,0%