Echo Wealth Management, LLC

CIK 1846994 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$195.9M
อันดับที่ #6,021 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.7%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.49% ประมาณการซื้อ $12,444,677 · ขาย $904,161

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
7
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.0%
Retail
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.4%
Materials
0.2%
Health Care
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVIG $34,306,523 17.51% 828,460 $2,110,552 ขึ้น ×5
AVDE $28,667,876 14.63% 321,389 $3,536,552 ขึ้น ×6
JPIE $21,472,060 10.96% 466,277 $1,126,251 ขึ้น ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15,574,756 7.95% 291,117 $1,110,402 ขึ้น ×2
AVEM $13,313,602 6.79% 137,979 $2,438,640 ขึ้น ×5
RDVI $9,727,725 4.96% 330,875 $1,879,629 ขึ้น ×1
AVUS $9,279,682 4.74% 72,452 $1,258,875 ขึ้น ×1
AVUV $8,590,780 4.38% 68,858 $1,056,063 ขึ้น ×1
AVLV $8,322,183 4.25% 91,242 $1,197,146 ขึ้น ×1
JGRO $5,955,085 3.04% 60,403 $1,163,348 ขึ้น ×1
SPYG $5,134,971 2.62% 43,155 $1,002,251 ขึ้น ×1
HELO $3,940,919 2.01% 58,315 $403,977 ขึ้น ×1
DNOV $3,718,921 1.90% 72,423 $352,369 ขึ้น ×2
DGRO $3,091,626 1.58% 40,792 $363,449 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,301,569 1.17% 7,954 $441,288 ขึ้น ×1
VTI $2,188,417 1.12% 5,914 $337,985 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,940,326 0.99% 8,141 $277,915 ขึ้น ×1
COWZ $1,831,292 0.93% 29,442 $216,561 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,610,370 0.82% 46,275 $136,049 ขึ้น ×5
BUFR $1,438,734 0.73% 39,385 $330,808 ขึ้น ×2
BUFD $1,415,950 0.72% 47,643 $81,470 ลง ×4
MGK $1,338,957 0.68% 15,231 $185,930 ขึ้น ×1
SPSB $899,640 0.46% 29,978 $-17,465 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851,605 0.43% 2,283 $58,331 ขึ้น ×1
HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock $827,522 0.42% 226,099 $294,847 ขึ้น ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $824,150 0.42% 7,029 $52,998
PRF $545,001 0.28% 10,087 $48,883 ลง ×6
SPTM $467,115 0.24% 5,145 $42,879 ลง ×4
AVDV $465,271 0.24% 4,515 $179,472 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $449,871 0.23% 942 $131,522
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $441,509 0.23% 3,467 $107,898 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $434,115 0.22% 6,016 $22,963 ขึ้น ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $412,047 0.21% 4,481 $207,968 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $371,387 0.19% 1,333 $16,782
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365,754 0.19% 880 $-50,413 ลง ×4
FFEB $362,831 0.19% 5,950 $30,523
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345,956 0.18% 1,729 $-2,670 ลง ×2
FJUN $340,096 0.17% 5,673 $16,503 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331,215 0.17% 588 $-4,053 ขึ้น ×1
VO $297,787 0.15% 3,696 $32,433 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $277,012 0.14% 784 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $275,247 0.14% 1,700 $28,356
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263,739 0.13% 738 $58,996 ขึ้น ×2
BIV $259,169 0.13% 3,379 $-1,622
DJUN $223,830 0.11% 4,542 $10,180
DMAR $223,439 0.11% 4,995 $11,651
STIP $216,477 0.11% 2,119

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVIG $34,306,523 17.51% เพิ่มขึ้น ×5
AVDE $28,667,876 14.63% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $13,313,602 6.79% เพิ่มขึ้น ×5
GIS $1,610,370 0.82% เพิ่มขึ้น ×5
HNST $827,522 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $434,115 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOG $277,012 784 0.14%
STIP $216,477 2,119 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVDE ซื้อเพิ่ม +25K +$3.5M
AVEM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.4M
AVIG ซื้อเพิ่ม +53K +$2.1M
RDVI ซื้อเพิ่ม +24K +$1.9M
AVUS ซื้อเพิ่ม +309 +$1.3M
AVLV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
JGRO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
JPIE ซื้อเพิ่ม +25K +$1.1M
JBND ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M
AVUV ซื้อเพิ่ม +652 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPEM 31 มีนาคม 2026 59,221 $2,772,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 31 มีนาคม 2025 36,385 $2,720,901
STIP 31 ธันวาคม 2025 5,334 $551,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2025 1,700 $417,010 24.7%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 1,331 $344,942 6.5%
DFAI 30 มิถุนายน 2026 8,043 $313,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 ธันวาคม 2025 1,423 $289,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WELL 31 มีนาคม 2025 2,000 $252,060 53.3%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 3,701 $251,113 -5.3%
VEA 31 ธันวาคม 2025 4,163 $249,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSEP 30 กันยายน 2025 6,051 $245,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XDEC 31 มีนาคม 2025 6,000 $223,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKW 30 มิถุนายน 2025 2,269 $214,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 มิถุนายน 2026 3,500 $204,890
JGLO 31 มีนาคม 2026 3,003 $203,213