Beckerman Institutional, LLC

CIK 2043468 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів39,63%

Вага топ-25 активів63,86%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій39,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $14 601 887 · продажі $1 623 696

Нові позиції6

Збільшено40

Зменшено33

Закриті3

Вартість портфеля $210.2M #6 363 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.1%

Позиції 124

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 9,8%

Communication Services 5,1%

Technology 3,1%

Healthcare 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Retail 0,4%

Інше/Невідоме 80,0%

Повний портфель 124 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$17 096 001	8,13%	34 166	$1 103 028	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$12 952 159	6,16%	313 991	$1 479 591	Вгору ×2
DBND DoubleLine ETF Trust	$10 739 144	5,11%	235 558	$557 797	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 285 464	3,94%	23 183	$1 610 191	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$8 140 680	3,87%	91 459	$453 467	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 240 210	2,97%	140 672	$1 179 863	Вгору ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF	$5 727 315	2,73%	146 067	$301 024	Вгору ×2
LDUR PIMCO ETF Trust	$5 114 614	2,43%	53 496	$-46 777	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 628 573	2,20%	145 966	$308 825	Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 361 815	2,08%	57 635	$763 518	Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 356 429	2,07%	54 070	$807 950	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$4 342 662	2,07%	80 389	$311 967	Вгору ×2
DGS WisdomTree Trust	$4 089 398	1,95%	63 195	$186 882	Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 953 933	1,88%	38 650	$1 049 721	Вгору ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 840 934	1,83%	48 362	$-918 144	Вниз ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$3 778 031	1,80%	40 972	$1 112 611	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$3 312 338	1,58%	47 386	$431 439	Вгору ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$3 222 431	1,53%	65 670	$13 960	Вгору ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 155 054	1,50%	130 698	$-38 252	Вниз ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 970 068	1,41%	64 496	$176 645	Вгору ×2
STIP iShares Trust	$2 886 005	1,37%	28 251	$23 768	Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 874 621	1,37%	71 491	$586 774	Вгору ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 775 641	1,32%	35 930	$358 268	Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 685 146	1,28%	51 301	$157 642	Вгору ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 673 681	1,27%	55 563	$302 335	Вгору ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2 448 609	1,17%	23 722	$424 811	Вниз ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 259 589	1,08%	77 119	$372 987	Вгору ×2
DGRO iShares Trust	$2 026 375	0,96%	26 736	$147 380	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 017 505	0,96%	6 972	$248 011
ITA iShares Trust	$1 997 919	0,95%	8 241	$152 639	Вниз ×2
BCV CUSIP: 059695106	$1 894 353	0,90%	72 888	$302 144	Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 733 495	0,82%	33 537	$225 384	Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$1 700 262	0,81%	34 314	$1 717
IJR iShares Trust	$1 663 403	0,79%	11 215	$269 181
IEFA iShares Trust	$1 622 172	0,77%	16 796	$58 708	Вниз ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 537 034	0,73%	22 122	$26 335	Вниз ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1 510 212	0,72%	26 187	$524 580	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 502 507	0,71%	7 509		Вгору ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN	$1 443 660	0,69%	41 857	$49 669	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 423 953	0,68%	2 528	$-8 585	Вгору ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$1 378 046	0,66%	40 036	$114 605	Вгору ×1
XSOE WisdomTree Trust	$1 370 983	0,65%	27 879	$236 606	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 256 007	0,60%	3 368	$52 911	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 113 144	0,53%	3 400	$112 802
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1 090 125	0,52%	29 101	$448 591	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 081 433	0,51%	2 922	$143 872
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 050 869	0,50%	11 958	$135 603
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 050 727	0,50%	14 748	$105 740
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 043 521	0,50%	9 564	$138 962
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 035 526	0,49%	18 335	$-6 035	Вниз ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$964 999	0,46%	18 346	$183 662	Вгору ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest	$933 182	0,44%	57 321	$69 094	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$925 828	0,44%	5 636	$100 018	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$873 505	0,42%	1 272	$114 718	Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$836 529	0,40%	16 654	$4 662
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$834 614	0,40%	54 945	$135 652	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$820 742	0,39%	1 096	$164 395	Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$804 879	0,38%	30 350	$9 707
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$792 894	0,38%	5 139	$43 677
ITB iShares Trust	$742 938	0,35%	7 111	$54 145	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$738 414	0,35%	6 178	$199 643	Вгору ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$735 680	0,35%	16 354	$-16 552	Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$734 559	0,35%	3 024	$77 810
MINO PIMCO ETF Trust	$717 380	0,34%	15 677	$4 281	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$708 734	0,34%	614	$501 301
MOAT VanEck ETF Trust	$704 224	0,34%	6 773	$25 393	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$689 087	0,33%	3 809	$59 307
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund	$683 436	0,33%	13 860	$-963
VOX VANGUARD WORLD FUND	$681 902	0,32%	3 707	$15 235
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$673 032	0,32%	1 957	$88 183
TOTL SSGA Active Trust	$639 209	0,30%	16 195	$-5 442	Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$636 654	0,30%	8 431	$-125 006	Вниз ×2
IJS iShares Trust	$624 419	0,30%	4 568	$83 285
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$613 452	0,29%	10 767	$83 739	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$613 319	0,29%	2 592	$55 884
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock	$611 904	0,29%	43 001	$306 542	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$602 004	0,29%	2 526	$75 949
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$571 251	0,27%	12 500	$32 127
FLGB Franklin Templeton ETF Trust	$569 411	0,27%	16 135	$8 556
IEMG iShares, Inc.	$558 176	0,27%	6 739	$160 085	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$557 374	0,27%	2 195	$20 914
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$536 791	0,26%	75 711	$18 170
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$536 041	0,26%	34 099	$66 320	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$518 000	0,25%	4 410	$175 828
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$510 326	0,24%	2 028	$73 606	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$507 368	0,24%	6 243	$32 586
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$498 297	0,24%	9 314	$-2 347	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$484 311	0,23%	1 371	$88 826	Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$482 181	0,23%	20 024	$77 358	Вгору ×1
IBB iShares Trust	$480 802	0,23%	2 528	$53 944
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$471 869	0,22%	2 390	$31 806
GLD SPDR Gold Shares	$460 474	0,22%	1 251	$-77 390
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$455 203	0,22%	8 425	$-21 784	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$450 195	0,21%	445	$73 613
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$430 886	0,21%	3 500	$-119 594
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$426 388	0,20%	734		Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$420 418	0,20%	8 698	$-35 156	Вниз ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$414 456	0,20%	5 413	$34 428
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$413 791	0,20%	10 342	$-55 220	Вгору ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$410 832	0,20%	6 081	$50 715
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NVDA	$1 502 507	7 509	0,71%
AMD	$426 388	734	0,20%
INCM	$225 270	7 807	0,11%
DELL	$222 219	515	0,11%
IUSG	$212 483	1 130	0,10%
DVY	$205 380	1 316	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOOGL	Скорочено	-29	+$1.6M
DFAI	Куплено більше	+20K	+$1.5M
DFAC	Куплено більше	+10K	+$1.2M
BOND	Куплено більше	+12K	+$1.1M
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Куплено більше	+791	+$1.1M
EMXC	Куплено більше	+2K	+$1.0M
GLDM	Скорочено	-3K	-$918K
VO	Куплено більше	+42K	+$808K
VBIL	Куплено більше	+10K	+$764K
DFAE	Куплено більше	+4K	+$587K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
PLTR	31 березня 2026 р.	1 349	$239 849	29,0%
FDX	30 червня 2026 р.	615	$219 054	-7,3%
T	30 червня 2026 р.	7 298	$211 570	17,4%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 180	$209 609	-6,1%