Better Money Decisions, LLC
CIK 1858428 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $164.6M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#7 095 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,93%
- Вага топ-25 активів
- 83,01%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 20,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 0,92% Оцін. купівлі $7 563 392 · продажі $1 453 864
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,6%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $16 732 018 | 10,17% | 200 431 | $1 930 545 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $15 885 072 | 9,65% | 301 082 | $908 957 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $14 772 926 | 8,98% | 504 368 | $732 269 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $11 250 169 | 6,84% | 263 223 | $1 314 312 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $10 106 135 | 6,14% | 187 289 | $948 199 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $8 742 169 | 5,31% | 140 957 | $826 284 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $6 986 224 | 4,24% | 12 299 | $211 814 | Вниз ×2 | ||
| FLRN | $6 397 104 | 3,89% | 207 496 | $500 898 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $4 848 082 | 2,95% | 189 378 | $458 062 | Вгору ×2 | ||
| VB | $4 563 514 | 2,77% | 19 257 | $324 796 | Вгору ×2 | ||
| NUDM | $4 489 644 | 2,73% | 126 504 | $542 809 | Вгору ×2 | ||
| XVV | $4 226 073 | 2,57% | 88 618 | $513 506 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 110 360 | 2,50% | 20 034 | $-332 067 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 100 053 | 2,49% | 49 446 | $-88 824 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $2 446 486 | 1,49% | 43 255 | $55 486 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $2 136 913 | 1,30% | 44 950 | $84 973 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $1 951 610 | 1,19% | 24 199 | $230 140 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 918 087 | 1,17% | 36 647 | $100 758 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 740 160 | 1,06% | 3 498 | $434 783 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 738 627 | 1,06% | 69 075 | $54 378 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 584 956 | 0,96% | 10 032 | $505 274 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 498 128 | 0,91% | 37 000 | $177 032 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $1 476 656 | 0,90% | 28 903 | $94 409 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 466 842 | 0,89% | 6 686 | $173 645 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $1 452 065 | 0,88% | 15 234 | $229 423 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $1 436 200 | 0,87% | 19 177 | $174 533 | Вгору ×1 | ||
| XJR | $1 362 498 | 0,83% | 34 450 | $121 627 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $1 086 939 | 0,66% | 6 273 | $206 401 | Вгору ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $1 086 928 | 0,66% | 22 883 | $47 692 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 080 798 | 0,66% | 1 741 | $100 912 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 014 039 | 0,62% | 9 278 | $31 277 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $967 782 | 0,59% | 3 897 | $-59 893 | Вгору ×1 | ||
| NUEM | $911 870 | 0,55% | 27 458 | $126 312 | Вгору ×2 | ||
| XJH | $902 335 | 0,55% | 21 743 | $86 045 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $895 878 | 0,54% | 669 | $272 015 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $860 163 | 0,52% | 2 967 | $135 792 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $859 921 | 0,52% | 20 516 | $56 970 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $789 703 | 0,48% | 2 486 | Вгору ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $768 065 | 0,47% | 16 112 | $22 137 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729 654 | 0,44% | 4 140 | $92 494 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $680 134 | 0,41% | 3 323 | $35 490 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $665 280 | 0,40% | 15 021 | $121 192 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $658 622 | 0,40% | 2 167 | $54 244 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $652 392 | 0,40% | 18 203 | $29 849 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $577 149 | 0,35% | 4 329 | $-3 252 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523 045 | 0,32% | 709 | $117 540 | Вгору ×1 | ||
| PHYL | $505 730 | 0,31% | 14 250 | $-5 837 | Вниз ×1 | ||
| IYJ | $500 642 | 0,30% | 3 518 | $43 540 | Вгору ×2 | ||
| MGV | $477 043 | 0,29% | 3 636 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $460 996 | 0,28% | 949 | $-42 825 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $457 692 | 0,28% | 741 | $44 364 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $454 401 | 0,28% | 4 144 | $43 378 | Вниз ×2 | ||
| ESG | $446 953 | 0,27% | 3 044 | $39 130 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $431 145 | 0,26% | 3 011 | $-72 565 | |||
| SPSB | $420 525 | 0,26% | 13 929 | $35 812 | Вгору ×1 | ||
| VO | $415 321 | 0,25% | 1 484 | $-31 036 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $383 107 | 0,23% | 387 | $20 873 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $331 727 | 0,20% | 11 295 | $39 480 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $322 821 | 0,20% | 1 455 | $-16 529 | |||
| VV | $315 925 | 0,19% | 1 107 | $31 304 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $314 277 | 0,19% | 3 953 | $-148 588 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $313 159 | 0,19% | 4 426 | $-3 815 | |||
| DES | $306 408 | 0,19% | 9 648 | $245 | Вгору ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $304 645 | 0,19% | 2 812 | $35 935 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $289 016 | 0,18% | 524 | $43 520 | |||
| VGT | $263 693 | 0,16% | 398 | $46 629 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $249 032 | 0,15% | 1 872 | $32 610 | |||
| SCHM | $228 620 | 0,14% | 8 150 | $15 789 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $226 298 | 0,14% | 1 376 | $5 394 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $217 204 | 0,13% | 959 | ||||
| SCHX | $216 919 | 0,13% | 8 876 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $205 397 | 0,12% | 798 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $203 190 | 0,12% | 637 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $200 328 | 0,12% | 791 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$1.9M |
| SPEM | Куплено більше | +11K | +$1.3M |
| DFAT | Куплено більше | +9K | +$948K |
| IGSB | Куплено більше | +15K | +$909K |
| IJH | Куплено більше | +5K | +$826K |
| SPTS | Куплено більше | +24K | +$732K |
| NUDM | Куплено більше | +3K | +$543K |
| XVV | Куплено більше | +2K | +$514K |
| NVDA | Куплено більше | +70 | +$505K |
| FLRN | Куплено більше | +16K | +$501K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.