Investment Insight Wealth Management, LLC
CIK 1737917 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $115.4M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 115 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,11%
- Вага топ-25 активів
- 94,15%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,37% Оцін. купівлі $16 325 286 · продажі $380 088
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
57,5%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,5%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
24,8%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 513 052 | 26,44% | 152 497 | $3 924 325 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 822 632 | 14,58% | 44 534 | $3 147 938 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $12 786 139 | 11,08% | 145 446 | $2 787 801 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 277 612 | 4,57% | 14 768 | $1 081 233 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 629 022 | 4,01% | 6 197 | $610 934 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 269 828 | 3,70% | 14 756 | $508 013 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 435 275 | 2,98% | 6 689 | $62 096 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $3 319 562 | 2,88% | 20 549 | $1 427 389 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 011 808 | 2,61% | 2 609 | $2 112 344 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 616 435 | 2,27% | 22 915 | $-73 155 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 544 037 | 2,20% | 6 820 | $-34 226 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 357 866 | 2,04% | 6 872 | $233 819 | Вниз ×2 | ||
| CGDV | $2 042 217 | 1,77% | 41 430 | $416 496 | Вгору ×2 | ||
| VOOG | $1 842 499 | 1,60% | 22 301 | $657 514 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 824 222 | 1,58% | 6 124 | $1 233 048 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 674 577 | 1,45% | 7 026 | $185 030 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $1 647 634 | 1,43% | 2 512 | $906 883 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 470 619 | 1,27% | 5 440 | $-224 885 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 452 291 | 1,26% | 730 | $521 106 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 381 580 | 1,20% | 13 916 | $-75 324 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828 840 | 0,72% | 2 532 | $82 011 | Вниз ×1 | ||
| BKDV | $774 976 | 0,67% | 23 141 | $126 030 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $745 780 | 0,65% | 4 751 | $-201 547 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739 991 | 0,64% | 2 941 | $103 760 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $642 856 | 0,56% | 5 166 | $-326 185 | Вгору ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $603 422 | 0,52% | 2 118 | Вгору ×1 | |||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $603 009 | 0,52% | 105 791 | $193 153 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $471 688 | 0,41% | 1 941 | $50 344 | Вгору ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $460 763 | 0,40% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| IBOT VanEck Robotics ETF | $460 357 | 0,40% | 6 694 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $456 983 | 0,40% | 381 | $104 711 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424 619 | 0,37% | 577 | $135 097 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423 673 | 0,37% | 1 668 | $16 094 | Вгору ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $390 326 | 0,34% | 2 247 | $134 369 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $306 380 | 0,27% | 1 608 | $90 669 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $292 273 | 0,25% | 612 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $272 172 | 0,24% | 1 469 | $35 004 | Вгору ×2 | ||
| CGIC | $247 416 | 0,21% | 6 799 | $22 301 | |||
| MGV | $245 665 | 0,21% | 1 503 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $227 834 | 0,20% | 629 | $7 039 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $224 812 | 0,19% | 387 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $216 874 | 0,19% | 4 045 | $-32 168 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $216 322 | 0,19% | 1 546 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $211 606 | 0,18% | 632 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +43 | +$3.9M |
| AVGO | Куплено більше | +352 | +$3.1M |
| MGK | Куплено більше | +118K | +$2.8M |
| MU | Скорочено | -53 | +$2.1M |
| SPMO | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| MRVL | Куплено більше | +156 | +$1.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +175 | +$1.1M |
| SMH | Куплено більше | +580 | +$907K |
| VOOG | Куплено більше | +19K | +$658K |
| SPY | Куплено більше | +21 | +$611K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $211 470 | 70,3% |