Lynch Investment Planning, LLC

CIK 2110354 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$130.2M
#7 819 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.8%
Позиції
56
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,49%
Вага топ-25 активів
91,24%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
15,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,35% Оцін. купівлі $9 952 785 · продажі $1 633 456

Нові позиції
4
Збільшено
32
Зменшено
15
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,2%
Industrials
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,9%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
86,7%

Повний портфель 56 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $19 452 982 14,95% 210 964 $1 712 668 Вгору ×2
SPY SPY $13 490 815 10,37% 18 066 $2 358 592 Вгору ×2
BSV $10 344 933 7,95% 132 781 $1 751 752 Вгору ×2
DUHP $9 709 075 7,46% 232 664 $1 235 960 Вгору ×2
IEFA $8 255 417 6,34% 85 477 $1 199 760 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 140 112 5,49% 23 567 $1 571 721 Вгору ×2
IJR $6 543 530 5,03% 44 121 $1 710 346 Вгору ×2
AGG $6 162 743 4,73% 62 263 $443 040 Вгору ×2
DIA $5 737 806 4,41% 10 954 $1 006 516 Вгору ×2
DGRO $4 905 475 3,77% 64 725 $449 978 Вгору ×2
XMMO $3 751 348 2,88% 22 049 $450 415 Вниз ×1
VTV $3 318 425 2,55% 15 227 $1 262 701 Вгору ×2
OEF $2 617 909 2,01% 7 155 $180 034 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 511 328 1,93% 7 027 $477 986 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 236 275 1,72% 7 728 $21 897 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 773 122 1,36% 2 408 $375 293 Вниз ×2
IJH $1 623 966 1,25% 21 060 $131 702 Вниз ×2
VCRM $1 344 105 1,03% 17 593 $413 823 Вгору ×2
NEAR $1 278 760 0,98% 25 242 $323 519 Вгору ×2
VOO $1 202 760 0,92% 1 751 $156 885 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 172 441 0,90% 4 919 $146 670 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 149 992 0,88% 3 083 $-9 309 Вниз ×2
EFA $1 122 128 0,86% 10 802 $83 644 Вгору ×1
BRKB $1 068 268 0,82% 2 135 $45 238
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836 004 0,64% 2 554 $109 544 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $682 943 0,52% 3 413 $85 408 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574 149 0,44% 4 888 $195 065 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $562 763 0,43% 887 $62 930 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $530 377 0,41% 2 350 $48 942
WMT Walmart Inc. - Common Stock $519 642 0,40% 4 588 $-51 474 Вгору ×1
DFAU $515 815 0,40% 9 979 $-37 898 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $498 421 0,38% 858 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $460 577 0,35% 3 217 $39 256 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448 416 0,34% 1 271 $-43 534 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427 696 0,33% 1 700 $48 899 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $414 129 0,32% 1 413 $6 237 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $402 989 0,31% 4 876 $46 691 Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $388 763 0,30% 3 523 $-141
RTX RTX Corporation Common Stock $371 681 0,29% 1 959 $-6 210
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $340 066 0,26% 1 339 $43 331 Вгору ×1
IVV $338 510 0,26% 452 $43 901 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $313 857 0,24% 886 $-4 651 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $312 022 0,24% 826 $56 367
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $299 175 0,23% 1 619 $91 968 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286 887 0,22% 1 301 $-18 957 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $286 880 0,22% 742 $70 674 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279 307 0,21% 993 $39 931 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $267 842 0,21% 8 378 $-2 846 Вгору ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $253 670 0,19% 5 073 $-573 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $248 522 0,19% 913 $-52 653 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244 681 0,19% 262 $6 974 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $240 890 0,19% 2 266 $29 220 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235 343 0,18% 221 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $226 813 0,17% 315 Вгору ×1
TBUX $219 936 0,17% 4 419 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $214 075 0,16% 3 440 $-7 024 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $498 421 858 0,38%
CAT $235 343 221 0,18%
PWR $226 813 315 0,17%
TBUX $219 936 4 419 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Куплено більше +995 +$2.4M
BSV Куплено більше +23K +$1.8M
BOND Куплено більше +19K +$1.7M
IJR Куплено більше +5K +$1.7M
QQQM Куплено більше +133 +$1.6M
VTV Куплено більше +5K +$1.3M
DUHP Куплено більше +2K +$1.2M
IEFA Куплено більше +8K +$1.2M
DIA Куплено більше +761 +$1.0M
GOOGL Скорочено -44 +$478K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 1 385 $313 052 -1,9%
XOM 30 червня 2026 р. 1 756 $297 910 21,7%
DGRS 31 березня 2026 р. 4 766 $236 498
HYG 31 березня 2026 р. 2 496 $201 252 Більше не відстежується