Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 1973259 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$956.2M
#2527 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.8%
Các vị thế
1170
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +18.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,35%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
61,73%
Các vị thế trên 1%
37
Số lượng vị thế hiệu dụng
36,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,93% Ước tính mua $158368077 · bán $43535215

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 98,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
1007
Tăng
81
Giảm
62
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,3%
Industrials
6,0%
Financial Services
5,2%
Retail
5,0%
Healthcare
3,9%
Financials
3,7%
Communication Services
3,5%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
57,0%

Danh mục đầy đủ 1170 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $98723601 10,33% 131827 $17700739 Tăng ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $60080013 6,28% 651556 $2090016 Tăng ×5
AGG $41742859 4,37% 421730 $1364249 Tăng ×2
SPYG $30378140 3,18% 255300 $6064499 Tăng ×4
VEA $27157587 2,84% 381159 $2979439 Tăng ×6
DGRO $24725932 2,59% 326243 $5515063 Tăng ×5
VO $23106872 2,42% 286793 $2787783 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22323569 2,33% 77148 $2831722 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19406910 2,03% 59289 $2963228 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19082959 2,00% 80066 $2753877 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18576765 1,94% 49801 $1648393 Tăng ×6
VNLA $18534336 1,94% 379297 $-52187 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18054388 1,89% 50520 $1549879 Giảm ×1
XONE $15609684 1,63% 316178 $-135718 Giảm ×1
V Visa Inc. $14669049 1,53% 42756 $3522226 Tăng ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14549574 1,52% 113226 $1302886 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14499076 1,52% 178406 $1183993 Tăng ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14473193 1,51% 39968 $1048896 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13906365 1,45% 62394 $783734 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13841621 1,45% 94392 $1932756 Tăng ×6
IJR $13803371 1,44% 93071 $3529850 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13733162 1,44% 121253 $-285528 Tăng ×1
JPST $13512975 1,41% 267213 $520804 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13072812 1,37% 25660 $-1190821 Tăng ×1
GLDM $12638937 1,32% 159140 $-1821908 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12526459 1,31% 12386 $2429816 Tăng ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12359523 1,29% 286233 $440557 Tăng ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $12068237 1,26% 550056 $-979667 Giảm ×1
AVEM $12010807 1,26% 124477 $2050465 Tăng ×2
MINT $11811284 1,24% 117164 $-84023 Giảm ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $11788374 1,23% 212288 $-1583795 Tăng ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11633264 1,22% 48892 $1689172 Tăng ×2
TIP $11461343 1,20% 104737 $332903 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11259392 1,18% 43139 $-815211 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11121699 1,16% 15103 $7933259 Tăng ×1
JSI $10305506 1,08% 201240 $177275 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9709338 1,02% 395492 $120957 Tăng ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $8442010 0,88% 201288 $408913 Tăng ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $8142007 0,85% 109642 $-2430687 Giảm ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $7802634 0,82% 301726 Tăng ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6895107 0,72% 85590 $1163462 Tăng ×5
VNT Vontier Corporation Common Stock $6869152 0,72% 236867 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6770811 0,71% 73032 $-142210 Tăng ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6658931 0,70% 157273 $-8167822 Giảm ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6252172 0,65% 113305
G Genpact Limited Common Stock $5919258 0,62% 215246 Tăng ×1
AVIG $5482685 0,57% 132400 $54462 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5348434 0,56% 53128 $-65229 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3417855 0,36% 7922 $1783846 Giảm ×1
VTI $3116440 0,33% 8422 $2748829 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3038784 0,32% 15187 $584077 Tăng ×6
MUNI $3019209 0,32% 57399 $1369566 Tăng ×2
FLMI $2948163 0,31% 117130 $1349491 Tăng ×2
IJH $2942395 0,31% 38158 Tăng ×1
IWM $2853872 0,30% 9499 $2205791 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2706671 0,28% 4805 $628874 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2480868 0,26% 2330 $895623 Tăng ×1
XLE XLE $2399118 0,25% 45173 $1910231 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2353612 0,25% 15321 $1051894 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2305593 0,24% 39615 Tăng ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2223238 0,23% 12443 $884532 Tăng ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2212909 0,23% 40671 $611740 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2188052 0,23% 6193 $710709 Tăng ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2080776 0,22% 8635 $544934 Tăng ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2054189 0,21% 5631 $806628 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2044942 0,21% 28339 $727760 Tăng ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2009068 0,21% 9019 $601733 Tăng ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1903055 0,20% 136910 $723489 Tăng ×4
IYM $1896242 0,20% 10562 $1041086 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1832026 0,19% 19372 $98147 Tăng ×1
IEMG $1722743 0,18% 20796
HYG $1673229 0,17% 20923 $-77483 Giảm ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $1635912 0,17% 154769 $934753 Tăng ×2
LQD $1620398 0,17% 14856 $18768 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1585362 0,17% 934 $772723 Tăng ×3
MBB iShares MBS ETF $1567604 0,16% 16585 $-127323 Giảm ×1
IEFA $1482833 0,16% 15353
SPY SPY $1378850 0,14% 1846 $-641122 Giảm ×4
EEM $1360314 0,14% 19885 $89581 Giảm ×3
VUG $1317769 0,14% 15298 $54467 Tăng ×1
IJS $1299876 0,14% 9510 $41337 Giảm ×1
IJK $1279586 0,13% 10890 Tăng ×1
MUB $1277783 0,13% 11873 $548370 Tăng ×2
VDE $1268796 0,13% 8451 Tăng ×1
VOO $1253127 0,13% 1825 $1023022 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1233620 0,13% 2933 $164839 Tăng ×5
PYLD $1230788 0,13% 46410 $110529 Tăng ×1
TAXX $1156173 0,12% 22786 $519516 Tăng ×2
DNOV $1141665 0,12% 22233 $73758 Giảm ×2
BIL $1073628 0,11% 11716
VTV $1067287 0,11% 4897 $10788 Giảm ×4
MTUM $1015822 0,11% 2963 Tăng ×1
SMH SMH $1000204 0,10% 1525 Tăng ×1
GLD $999584 0,10% 2713 $-294496 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $980598 0,10% 13358 $-23446 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $912118 0,10% 11037 $18770 Giảm ×1
DFEB $894422 0,09% 17714 $55310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $875682 0,09% 2318 $128644 Giảm ×1
IYZ $834323 0,09% 19719 $-137672 Giảm ×4
IDU $817203 0,09% 7130

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $98723601 10,33% tăng ×6
BOND $60080013 6,28% tăng ×5
SPYG $30378140 3,18% tăng ×4
VEA $27157587 2,84% tăng ×6
DGRO $24725932 2,59% tăng ×5
JPM $19406910 2,03% tăng ×5
AMZN $19082959 2,00% tăng ×6
MSFT $18576765 1,94% tăng ×6
V $14669049 1,53% tăng ×5
KO $14499076 1,52% tăng ×5
WM $13906365 1,45% tăng ×5
PG $13841621 1,45% tăng ×6
IJR $13803371 1,44% tăng ×4
GS $12526459 1,31% tăng ×4
KR $11788374 1,23% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
EXLS $7802634 301726 0,82%
VNT $6869152 236867 0,72%
VGLT $6252172 113305 0,65%
G $5919258 215246 0,62%
IJH $2942395 38158 0,31%
VGSH $2305593 39615 0,24%
IEMG $1722743 20796 0,18%
IEFA $1482833 15353 0,16%
IJK $1279586 10890 0,13%
VDE $1268796 8451 0,13%
BIL $1073628 11716 0,11%
MTUM $1015822 2963 0,11%
SMH $1000204 1525 0,10%
IDU $817203 7130 0,09%
IYE $742775 13126 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +8K +$17.7M
VZ Giảm -138K -$8.2M
QQQ Mua thêm +10K +$7.9M
SPYG Mua thêm +7K +$6.1M
DGRO Mua thêm +53K +$5.5M
IJR Mua thêm +10K +$3.5M
V Mua thêm +6K +$3.5M
VEA Mua thêm +4K +$3.0M
JPM Mua thêm +3K +$3.0M
AAPL Mua thêm +345 +$2.8M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MGA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 271462 $14468931 28,9%
SPSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 374470 $11181663 Không còn theo dõi
WSO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22655 $9159490 -6,0%
STIP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 71514 $7194289 Không còn theo dõi
MCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 117245 $6724000 57,7%
AGGH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 313444 $6469487 Không còn theo dõi
VCLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 79157 $5919391
OTTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 72905 $5891419 5,1%
AVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 143956 $5442976 -0,4%
AWK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38147 $5309706 5,0%
AWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 66523 $4877443 23,2%
WSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 188136 $3971543 17,7%
VGLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 68908 $3814082
HYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26044 $2114542 Không còn theo dõi
FLOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38144 $1948587 Không còn theo dõi
IJS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19131 $1903343 Không còn theo dõi
BWX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 71776 $1617113 Không còn theo dõi
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15370 $1476009 Không còn theo dõi
CSGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17487 $1397897 Không còn theo dõi
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33400 $1166323 24,0%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16446 $1157794 18,2%
TROW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12099 $1111508 17,9%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10034 $1103675 2,4%
IDU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10256 $1072470 Không còn theo dõi
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10178 $1062176 64,6%
IYC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9910 $1038568 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8205 $939478 -5,8%
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4641 $932566 16,9%
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18853 $911174 16,6%
PKG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4163 $907228 21,7%
MDT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9429 $898001 -4,1%
GPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6475 $897417 9,0%
IYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6918 $891938 Không còn theo dõi
IDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7876 $853443 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6743 $838416 7,5%
HPQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30601 $833265 33,0%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6659 $824093 4,2%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5777 $810107 -20,9%
EPD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25716 $804148 20,1%
LNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13584 $803330 7,6%
SO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9421 $775517 -0,9%
IYH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12547 $773406 Không còn theo dõi
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2329 $772984 54,8%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6521 $772916 9,6%
MCD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2641 $765554 -14,0%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8367 $746629 -2,3%
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16437 $741291 22,5%
AVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3692 $713093 Không còn theo dõi
DRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3550 $675775 18,6%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21920 $673162 -16,3%
EMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10488 $661272 16,8%
PSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2284 $659597 24,2%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3320 $563311 21,7%
EEFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6208 $545124 -8,9%
TXRH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2820 $468498 21,3%
ACWV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3146 $373020 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 713 $372157 -24,6%
CRSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6112 $320513 25,2%
WFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3970 $318065 1,0%
GOVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12766 $293949 Không còn theo dõi
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1512 $275378 17,0%
TEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4586 $270803 46,8%
SPYV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4586 $260558 Không còn theo dõi
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1547 $247638 23,8%
ALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1163 $234179 19,4%
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3320 $223170 Không còn theo dõi
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 327 $220151 16,9%
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2438 $218103 Không còn theo dõi
BEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7800 $216216 22,5%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 370 $214863 8,7%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3854 $211966 28,1%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 649 $207051 0,9%
TXG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12599 $205490 193,5%
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2237 $204432 Không còn theo dõi
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1505 $204259 46,4%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1010 $203545 3,0%
RXRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35150 $143763 10,6%
ACHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18949 $142496 19,2%