LEGACY SOLUTIONS, LLC
CIK 2053314 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.6M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7958 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,65%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,29% Ước tính mua $8929987 · bán $3807315
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 39
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,5%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,3%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
87,9%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $20375858 | 16,49% | 231860 | $3166660 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $9927865 | 8,03% | 197021 | $1005996 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $8361308 | 6,77% | 44454 | $1459185 | Giảm ×4 | ||
| CGGR | $8045282 | 6,51% | 170451 | $1518540 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7833844 | 6,34% | 71120 | $607552 | Tăng ×1 | ||
| IVOO | $4816830 | 3,90% | 36939 | $613152 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $4309963 | 3,49% | 74735 | $707273 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $3395843 | 2,75% | 65582 | $298359 | Giảm ×2 | ||
| HTRB | $3049635 | 2,47% | 90400 | $310194 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $2709596 | 2,19% | 59565 | $194768 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $2619530 | 2,12% | 102646 | $185102 | Tăng ×6 | ||
| MINT | $2129691 | 1,72% | 21126 | $166807 | Tăng ×4 | ||
| VUSB | $2123663 | 1,72% | 42661 | $-31779 | Giảm ×1 | ||
| GSY | $1988987 | 1,61% | 39661 | $182186 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $1691989 | 1,37% | 4572 | Tăng ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1663229 | 1,35% | 32379 | $57521 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $1554446 | 1,26% | 9463 | $496853 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1519337 | 1,23% | 7593 | $255226 | Tăng ×5 | ||
| MOAT | $1459568 | 1,18% | 14040 | $-3081115 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1412160 | 1,14% | 4880 | $165195 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $1406500 | 1,14% | 18053 | $131655 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $1381425 | 1,12% | 3750 | $-232163 | |||
| QLTY | $1140138 | 0,92% | 27394 | Tăng ×1 | |||
| FSEP | $1138724 | 0,92% | 20674 | $-23295 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1137831 | 0,92% | 3012 | $203799 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $1071614 | 0,87% | 1431 | $366276 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $987985 | 0,80% | 3261 | $213106 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $921183 | 0,75% | 1251 | $189938 | Giảm ×4 | ||
| FAUG | $908205 | 0,73% | 16073 | $75897 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848938 | 0,69% | 2376 | $214513 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $833140 | 0,67% | 22807 | $394366 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $778554 | 0,63% | 9803 | $-130086 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $742626 | 0,60% | 2990 | $-92611 | Giảm ×2 | ||
| SHM | $735504 | 0,60% | 15334 | $15463 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729627 | 0,59% | 1956 | $60112 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $658919 | 0,53% | 1922 | $197658 | |||
| SPY SPY | $639223 | 0,52% | 856 | $82849 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $573477 | 0,46% | 2743 | $128178 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $572400 | 0,46% | 12278 | $-29271 | Tăng ×1 | ||
| DSEP | $526062 | 0,43% | 11089 | $38572 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $507380 | 0,41% | 3625 | $90880 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $500268 | 0,40% | 495 | $89356 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $470960 | 0,38% | 1976 | $55878 | Giảm ×2 | ||
| FJUN | $470308 | 0,38% | 7845 | $-63250 | Giảm ×2 | ||
| FDEC | $443636 | 0,36% | 8145 | $38667 | |||
| QSPT | $443304 | 0,36% | 12724 | $53755 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $442275 | 0,36% | 3027 | $46806 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $437952 | 0,35% | 2308 | $-45605 | Giảm ×2 | ||
| FMAY | $423973 | 0,34% | 7544 | $25649 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $406450 | 0,33% | 3589 | $-43693 | Giảm ×4 | ||
| FMAR | $398796 | 0,32% | 7631 | $28769 | |||
| V Visa Inc. | $392512 | 0,32% | 1144 | $53070 | Tăng ×1 | ||
| FOCT | $389979 | 0,32% | 7458 | $34382 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $341525 | 0,28% | 822 | $-15409 | |||
| FAPR | $338024 | 0,27% | 7232 | Tăng ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $323533 | 0,26% | 3112 | $-89195 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320958 | 0,26% | 2348 | $-74953 | Tăng ×2 | ||
| GMAR | $317510 | 0,26% | 7177 | $18301 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $303577 | 0,25% | 2219 | $14397 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $297835 | 0,24% | 2399 | $28186 | Tăng ×1 | ||
| QJUN | $296708 | 0,24% | 8782 | $22314 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $293999 | 0,24% | 699 | $40837 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $292369 | 0,24% | 3792 | $77425 | Tăng ×1 | ||
| ARKK | $287073 | 0,23% | 3552 | $56253 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $282785 | 0,23% | 1928 | $14547 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $278764 | 0,23% | 8008 | $40916 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $270305 | 0,22% | 566 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $267208 | 0,22% | 534 | $30962 | Tăng ×1 | ||
| GSEP | $264192 | 0,21% | 6450 | $18382 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $255676 | 0,21% | 2292 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $251401 | 0,20% | 865 | $-43818 | Tăng ×1 | ||
| FNOV | $246886 | 0,20% | 4221 | $21503 | |||
| YSEP | $246621 | 0,20% | 8955 | $12265 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $244791 | 0,20% | 835 | $9614 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $244038 | 0,20% | 433 | $-8957 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $241149 | 0,20% | 737 | $35270 | Tăng ×1 | ||
| FJUL | $240482 | 0,19% | 4039 | $9454 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $229704 | 0,19% | 199 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $228758 | 0,19% | 813 | ||||
| USMV | $226676 | 0,18% | 2350 | $8771 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $225183 | 0,18% | 553 | $6326 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $223403 | 0,18% | 2313 | Tăng ×1 | |||
| AKRE | $211217 | 0,17% | 3971 | $1350 | |||
| VUG | $210168 | 0,17% | 2440 | Tăng ×1 | |||
| MEAR | $210085 | 0,17% | 4170 | $167 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $207400 | 0,17% | 1273 | ||||
| QDEC | $205719 | 0,17% | 5777 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $203762 | 0,16% | 1571 | $-21861 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HTRB | $3049635 | 2,47% | tăng ×6 |
| FBND | $2709596 | 2,19% | tăng ×6 |
| SPAB | $2619530 | 2,12% | tăng ×6 |
| MINT | $2129691 | 1,72% | tăng ×4 |
| GSY | $1988987 | 1,61% | tăng ×4 |
| FMB | $1663229 | 1,35% | tăng ×4 |
| ITOT | $1554446 | 1,26% | tăng ×4 |
| NVDA | $1519337 | 1,23% | tăng ×5 |
| BSV | $1406500 | 1,14% | tăng ×6 |
| SHM | $735504 | 0,60% | tăng ×4 |
| AEP | $303577 | 0,25% | tăng ×3 |
| ARKK | $287073 | 0,23% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $1691989 | 4572 | 1,37% |
| QLTY | $1140138 | 27394 | 0,92% |
| FAPR | $338024 | 7232 | 0,27% |
| TSM | $270305 | 566 | 0,22% |
| JTEK | $255676 | 2292 | 0,21% |
| MU | $229704 | 199 | 0,19% |
| IBM | $228758 | 813 | 0,19% |
| IEFA | $223403 | 2313 | 0,18% |
| VUG | $210168 | 2440 | 0,17% |
| DHI | $207400 | 1273 | 0,17% |
| QDEC | $205719 | 5777 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49056 | $726526 | 19,0% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13534 | $358643 | Không còn theo dõi |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2444 | $351953 | 8,7% |
| VSMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6230 | $307040 | |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4865 | $266399 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 827 | $245028 | -2,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1895 | $237405 | 11,9% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1004 | $230045 | 38,4% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1172 | $227372 | 19,2% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 949 | $209729 | -7,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 512 | $206766 | 33,2% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2147 | $206241 | 8,6% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1390 | $203454 | -39,8% |
| QDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6237 | $202890 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 403 | $202604 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5644 | $201424 | -15,2% |