Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.
CIK 2109614 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2173 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,62%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,24% Ước tính mua $37624547 · bán $14198402
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 34
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,0%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,1%
Danh mục đầy đủ 87 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $207625665 | 17,42% | 4918874 | $14623828 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $177517452 | 14,90% | 1946250 | $16097568 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $125779257 | 10,56% | 3014121 | $16962464 | Tăng ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $111695056 | 9,37% | 2100716 | $6932481 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $82765922 | 6,95% | 120508 | $11438287 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $74521417 | 6,25% | 597318 | $7037016 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $65999991 | 5,54% | 847131 | $3267943 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $59515095 | 4,99% | 1101723 | $413047 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $49932086 | 4,19% | 484542 | $-565626 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $49028957 | 4,11% | 1219322 | $5524000 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $43732761 | 3,67% | 1281546 | $3039576 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $28094332 | 2,36% | 555444 | $1698207 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $27678623 | 2,32% | 503156 | $2947634 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $7477086 | 0,63% | 32930 | $440935 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6942133 | 0,58% | 23991 | $1931234 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $5266569 | 0,44% | 7033 | $659805 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4678472 | 0,39% | 93141 | $145509 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $3949439 | 0,33% | 36698 | $53946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3518249 | 0,30% | 9432 | $827853 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $3175715 | 0,27% | 12898 | $458044 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $3157949 | 0,27% | 34783 | $447772 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2403853 | 0,20% | 3219 | $310409 | |||
| DFSU | $2302869 | 0,19% | 49386 | $272982 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $2280654 | 0,19% | 29793 | $63983 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $2186013 | 0,18% | 5908 | $739960 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2169805 | 0,18% | 2319 | $-148726 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2097134 | 0,18% | 4191 | $905843 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $2090530 | 0,18% | 25389 | $284610 | |||
| VWO | $1582322 | 0,13% | 26509 | $121134 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1445182 | 0,12% | 3436 | $917669 | Tăng ×2 | ||
| DFLV | $1431308 | 0,12% | 36199 | $138392 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1338264 | 0,11% | 18230 | $50153 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $1301468 | 0,11% | 18619 | $134590 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $1291294 | 0,11% | 25626 | $94351 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $1207727 | 0,10% | 31135 | $121137 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1112290 | 0,09% | 13520 | $49129 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $1095497 | 0,09% | 18021 | $-3287 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1048255 | 0,09% | 7068 | $167146 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1042299 | 0,09% | 12611 | $68249 | Tăng ×2 | ||
| VUSB | $1032288 | 0,09% | 20737 | $-181819 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $977422 | 0,08% | 2766 | $196049 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $945731 | 0,08% | 10979 | $-522757 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $945256 | 0,08% | 3966 | $89475 | Giảm ×1 | ||
| DFSI | $781673 | 0,07% | 17332 | $52775 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $746563 | 0,06% | 1520 | $113118 | |||
| DFSB | $698170 | 0,06% | 13398 | $24686 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $632330 | 0,05% | 4625 | $-131479 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $546810 | 0,05% | 1375 | $-87051 | |||
| IAU | $545182 | 0,05% | 7220 | $-91333 | |||
| EFA | $538410 | 0,05% | 5183 | $34985 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $520708 | 0,04% | 80605 | $13703 | |||
| VEA | $516349 | 0,04% | 7247 | $-5903 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $507168 | 0,04% | 11433 | $62882 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $499358 | 0,04% | 1397 | $87893 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $493505 | 0,04% | 4523 | $40278 | Giảm ×2 | ||
| GWX | $464337 | 0,04% | 10611 | $-784 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $426573 | 0,04% | 5532 | $50971 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $407409 | 0,03% | 2780 | $-1557 | |||
| NYF | $386984 | 0,03% | 7179 | $48132 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $364447 | 0,03% | 3423 | $-129820 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $353952 | 0,03% | 937 | $67346 | Tăng ×2 | ||
| VT | $341209 | 0,03% | 2174 | $40501 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $326184 | 0,03% | 756 | Tăng ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $321444 | 0,03% | 3092 | $-85644 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $302096 | 0,03% | 5122 | $10777 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $301970 | 0,03% | 1189 | $-18320 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $300186 | 0,03% | 704 | $39227 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $292544 | 0,02% | 1462 | $48034 | Tăng ×2 | ||
| VO | $291663 | 0,02% | 3620 | $31765 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $286455 | 0,02% | 7688 | $13300 | |||
| AVEM | $283874 | 0,02% | 2942 | $50353 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $276218 | 0,02% | 5651 | $30008 | Giảm ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $266586 | 0,02% | 2283 | $2399 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $253618 | 0,02% | 2795 | $-32729 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $247540 | 0,02% | 500 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $240722 | 0,02% | 1724 | Tăng ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $237569 | 0,02% | 381 | $-56034 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $234980 | 0,02% | 1390 | $-17521 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $234956 | 0,02% | 3890 | Tăng ×1 | |||
| AVUS | $232209 | 0,02% | 1813 | $30640 | |||
| VBR | $225981 | 0,02% | 930 | $23938 | |||
| FIDU | $225019 | 0,02% | 2259 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $216092 | 0,02% | 1808 | Tăng ×1 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $211411 | 0,02% | 1760 | $8708 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $207665 | 0,02% | 282 | $6806 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $201803 | 0,02% | 926 | Tăng ×1 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $177920 | 0,01% | 28930 | $4051 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DUHP | Mua thêm | +54K | +$17.0M |
| AVLV | Giảm | -56K | +$16.1M |
| DFCF | Mua thêm | +348K | +$14.6M |
| VOO | Mua thêm | +1K | +$11.4M |
| AVUV | Giảm | -14K | +$7.0M |
| IGIB | Mua thêm | +132K | +$6.9M |
| DFAE | Giảm | -66K | +$5.5M |
| BSV | Mua thêm | +47K | +$3.3M |
| DIHP | Mua thêm | +19K | +$3.0M |
| DFUV | Giảm | -7K | +$2.9M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.