Beacon Wealthcare LLC
CIK 1849336 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $312.1M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5077（共 9443） · 前 53.8%
投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.37%
- 前二十五大持仓权重
- 99.93%
- 持仓高于 1%
- 9
- 有效持仓数量
- 3.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.43% 估计买入 $3538060 · 卖出 $1290049
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.9% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 9
- 减少
- 5
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.7%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
99.1%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $166360880 | 53.31% | 449575 | $21460391 | 下跌 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $39713537 | 12.73% | 419938 | $297962 | 上涨 ×4 | ||
| SCHR | $35451748 | 11.36% | 1437622 | $343326 | 上涨 ×6 | ||
| VEU | $21901211 | 7.02% | 261507 | $2213446 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $12161487 | 3.90% | 419941 | $1244825 | 下跌 ×6 | ||
| VTEB | $9122710 | 2.92% | 180362 | $981610 | 上涨 ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8682968 | 2.78% | 105748 | $135404 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $4741347 | 1.52% | 171168 | $483494 | 下跌 ×4 | ||
| BIL | $4075414 | 1.31% | 44472 | $314692 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1672501 | 0.54% | 5780 | $205595 | |||
| SPY SPY | $1659338 | 0.53% | 2222 | $214273 | |||
| VOO | $1235571 | 0.40% | 1799 | $160579 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $647036 | 0.21% | 8814 | $-4273 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $594366 | 0.19% | 6900 | $92057 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $499474 | 0.16% | 1339 | $7148 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $496950 | 0.16% | 1445 | $65112 | |||
| IVV | $495765 | 0.16% | 662 | $63340 | |||
| VGT | $356648 | 0.11% | 2984 | $96398 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $346919 | 0.11% | 1581 | $43667 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312970 | 0.10% | 425 | $67668 | |||
| OMFL | $288553 | 0.09% | 4210 | $35448 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $284241 | 0.09% | 2079 | $-58981 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $268867 | 0.09% | 887 | $36544 | |||
| EFA | $265725 | 0.09% | 2558 | $17266 | |||
| SCHX | $231503 | 0.07% | 7866 | $29813 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222464 | 0.07% | 1757 | $-7662 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。