BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $285.5M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5326（共 9443） · 前 56.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.30%
- 前二十五大持仓权重
- 98.91%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 8.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.67% 估计买入 $9593440 · 卖出 $7280035
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 13
- 减少
- 18
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.5%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
99.2%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59776486 | 20.94% | 814283 | $6317372 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $58502814 | 20.49% | 78119 | $5009430 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $36676193 | 12.85% | 120996 | $4308221 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $35653698 | 12.49% | 425716 | $2906815 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $15040969 | 5.27% | 155978 | $1131797 | 下跌 ×1 | ||
| EAGG | $7311112 | 2.56% | 154210 | $712839 | 上涨 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6654997 | 2.33% | 50128 | $1057750 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $6317724 | 2.21% | 88670 | $753010 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $6268012 | 2.20% | 80452 | $-217741 | 下跌 ×1 | ||
| ESML | $5652103 | 1.98% | 101057 | $972838 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $5395660 | 1.89% | 14581 | $162682 | 下跌 ×1 | ||
| VSGX | $5001466 | 1.75% | 60742 | $793381 | 上涨 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4449465 | 1.56% | 92217 | $-115240 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $4225594 | 1.48% | 42691 | $-105789 | 下跌 ×5 | ||
| VOO | $4186127 | 1.47% | 6095 | $823901 | 上涨 ×5 | ||
| SPYM | $3865281 | 1.35% | 43984 | $377103 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $3518122 | 1.23% | 23721 | $585088 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $2744336 | 0.96% | 75957 | $481771 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $2610428 | 0.91% | 7590 | $136399 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2577022 | 0.90% | 30144 | $135093 | 下跌 ×4 | ||
| VTEB | $1724070 | 0.60% | 34086 | $221782 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $1675792 | 0.59% | 10861 | $241120 | |||
| VO | $1178945 | 0.41% | 14633 | $64959 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794092 | 0.28% | 2744 | $92816 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600944 | 0.21% | 1611 | $-5396 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $590695 | 0.21% | 791 | $-107246 | 下跌 ×1 | ||
| SCHH | $578699 | 0.20% | 24438 | $48933 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $411922 | 0.14% | 5342 | $73259 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335938 | 0.12% | 1905 | $96505 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $310643 | 0.11% | 2349 | $35214 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $242156 | 0.08% | 484 | $13098 | 上涨 ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224317 | 0.08% | 1198 | 上涨 ×1 | |||
| USSG | $217965 | 0.08% | 3138 | $-37764 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213554 | 0.07% | 201 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ESML | $5652103 | 1.98% | 上涨 ×5 |
| VSGX | $5001466 | 1.75% | 上涨 ×3 |
| VOO | $4186127 | 1.47% | 上涨 ×5 |
| VO | $1178945 | 0.41% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 2026年6月30日 | 5769 | $821665 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 1170 | $570910 | 不再跟踪 |