Choice Wealth Advisors LLC
CIK 1842357 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $285.0M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5334（共 9443） · 前 56.5%
投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 73.38%
- 前二十五大持仓权重
- 98.55%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 14.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.4% 估计买入 $15921412 · 卖出 $11881682
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 15
- 减少
- 10
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
5.2%
Retail
2.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
90.5%
完整投资组合 35 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $33103444 | 11.62% | 544554 | $2396197 | 上涨 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $31648249 | 11.11% | 330979 | $2839200 | 上涨 ×3 | ||
| SPYG | $27471027 | 9.64% | 230868 | $4395910 | 下跌 ×1 | ||
| JIRE | $25212837 | 8.85% | 305647 | $2281477 | 上涨 ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18247416 | 6.40% | 341073 | $615104 | 上涨 ×1 | ||
| JMTG | $17091377 | 6.00% | 337241 | $537496 | 上涨 ×3 | ||
| DDWM | $16468665 | 5.78% | 356619 | $1625079 | 上涨 ×1 | ||
| JHMM | $15087290 | 5.29% | 201271 | $1586924 | 上涨 ×4 | ||
| AVEM | $12869369 | 4.52% | 133375 | $1650538 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $11895080 | 4.17% | 235220 | $5158 | 上涨 ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $11704577 | 4.11% | 398929 | 上涨 ×1 | |||
| FXL | $11128621 | 3.91% | 51232 | $2013450 | 下跌 ×1 | ||
| AVSC | $9981530 | 3.50% | 136099 | $1915611 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9555981 | 3.35% | 33025 | $1186374 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8405298 | 2.95% | 35266 | $1679010 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4262352 | 1.50% | 21302 | $603086 | 上涨 ×1 | ||
| RSPN | $2579191 | 0.91% | 40303 | $253362 | 下跌 ×3 | ||
| FXO | $2526569 | 0.89% | 40451 | $255032 | 上涨 ×2 | ||
| EELV | $2492937 | 0.87% | 89674 | $-180672 | 下跌 ×1 | ||
| JMEE | $2473322 | 0.87% | 31697 | $57379 | 下跌 ×2 | ||
| IHDG | $2224042 | 0.78% | 42460 | $-225842 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1535190 | 0.54% | 3650 | $178302 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1144800 | 0.40% | 6750 | $290520 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $866313 | 0.30% | 1790 | $335675 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $840969 | 0.30% | 1142 | $187601 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $747583 | 0.26% | 1494 | $13449 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $654934 | 0.23% | 877 | $85639 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $462531 | 0.16% | 9131 | $6072 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $410729 | 0.14% | 1099 | $98866 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $394172 | 0.14% | 4387 | $119195 | |||
| AOA | $323739 | 0.11% | 3317 | $-1904 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321912 | 0.11% | 274 | $82737 | |||
| JMST | $300900 | 0.11% | 5900 | $118 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $291836 | 0.10% | 2715 | $-1676 | 下跌 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $230759 | 0.08% | 2976 | $-46009 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DGRW | $31648249 | 11.11% | 上涨 ×3 |
| JIRE | $25212837 | 8.85% | 上涨 ×3 |
| JMTG | $17091377 | 6.00% | 上涨 ×3 |
| JHMM | $15087290 | 5.29% | 上涨 ×4 |
| JPST | $11895080 | 4.17% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| HGER | $11704577 | 398929 | 4.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 2026年3月31日 | 338606 | $16032994 | 不再跟踪 |
| FTGC | 2026年6月30日 | 291759 | $8376408 | |
| EELV | 2025年12月31日 | 105828 | $2816824 | 不再跟踪 |
| PXH | 2026年3月31日 | 98903 | $2712909 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年3月31日 | 23250 | $411523 | 不再跟踪 |
| PKST | 2026年3月31日 | 23862 | $342413 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 2035 | $297130 | 不再跟踪 |
| TER | 2025年3月31日 | 1781 | $224305 | 353.4% |
| JPSE | 2025年6月30日 | 4618 | $201299 | 不再跟踪 |