Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $148.9M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7411（共 9443） · 前 78.5%
投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 88.67%
- 前二十五大持仓权重
- 99.31%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 7.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.36% 估计买入 $6416552 · 卖出 $1908332
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 18
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.8%
其他/未映射
98.2%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42831290 | 28.77% | 965539 | $4713067 | 下跌 ×2 | ||
| DFAX | $19431635 | 13.05% | 527460 | $729308 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $19328636 | 12.98% | 28143 | $2762287 | 上涨 ×3 | ||
| DFNM | $11845901 | 7.96% | 245079 | $2134173 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $8522733 | 5.72% | 168500 | $1806339 | 上涨 ×3 | ||
| SPDW | $7615481 | 5.12% | 151131 | $761661 | 上涨 ×4 | ||
| DFCF | $7505993 | 5.04% | 177825 | $144514 | 上涨 ×4 | ||
| DUHP | $7344063 | 4.93% | 175990 | $1145151 | 上涨 ×2 | ||
| VXF | $4855727 | 3.26% | 19722 | $845060 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2727797 | 1.83% | 9427 | $278216 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $2504312 | 1.68% | 48364 | $308537 | 上涨 ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2285657 | 1.54% | 42647 | $82526 | 上涨 ×4 | ||
| VTI | $1627533 | 1.09% | 4398 | $210752 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1576265 | 1.06% | 34155 | $44917 | 上涨 ×4 | ||
| VT | $985415 | 0.66% | 6279 | $123608 | 上涨 ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946950 | 0.64% | 17388 | $20212 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $921912 | 0.62% | 1235 | $126589 | 上涨 ×6 | ||
| IAGG | $892070 | 0.60% | 17630 | $33241 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $889039 | 0.60% | 8982 | $14853 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773220 | 0.52% | 1050 | $167181 | |||
| EFA | $706917 | 0.47% | 6805 | $60960 | 上涨 ×6 | ||
| MUST | $538907 | 0.36% | 25909 | 上涨 ×1 | |||
| VGT | $440790 | 0.30% | 3688 | $119141 | 上涨 ×1 | ||
| AOR | $406559 | 0.27% | 5850 | 上涨 ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338459 | 0.23% | 2549 | $48840 | |||
| AOA | $302747 | 0.20% | 3102 | $28789 | 上涨 ×4 | ||
| DFGR | $292655 | 0.20% | 10102 | $18243 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $223460 | 0.15% | 744 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $213536 | 0.14% | 2997 | $-2606 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VOO | $19328636 | 12.98% | 上涨 ×3 |
| VTEB | $8522733 | 5.72% | 上涨 ×3 |
| SPDW | $7615481 | 5.12% | 上涨 ×4 |
| DFCF | $7505993 | 5.04% | 上涨 ×4 |
| VXF | $4855727 | 3.26% | 上涨 ×3 |
| SPEM | $2504312 | 1.68% | 上涨 ×6 |
| DFGX | $2285657 | 1.54% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $1576265 | 1.06% | 上涨 ×4 |
| VT | $985415 | 0.66% | 上涨 ×5 |
| DFGP | $946950 | 0.64% | 上涨 ×4 |
| SPY | $921912 | 0.62% | 上涨 ×6 |
| IAGG | $892070 | 0.60% | 上涨 ×4 |
| AGG | $889039 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| EFA | $706917 | 0.47% | 上涨 ×6 |
| AOA | $302747 | 0.20% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MUST | $538907 | 25909 | 0.36% |
| AOR | $406559 | 5850 | 0.27% |
| IWM | $223460 | 744 | 0.15% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削减 | -15K | +$4.7M |
| VOO | 增持 | +419 | +$2.8M |
| DFNM | 增持 | +42K | +$2.1M |
| VTEB | 增持 | +34K | +$1.8M |
| DUHP | 增持 | +7K | +$1.1M |
| VXF | 增持 | +234 | +$845K |
| SPDW | 增持 | +993 | +$762K |
| DFAX | 削减 | -23K | +$729K |
| SPEM | 增持 | +2K | +$309K |
| AAPL | 削减 | -225 | +$278K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。