Beckerman Institutional, LLC

CIK 2043468 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$188.2M
#6134 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 71.0%
المراكز
121
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,63%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,86%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
39,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,82% تقدير المشتريات $14601887 · المبيعات $1623696

مراكز جديدة
6
زيادة
40
انخفض
33
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
4,9%
Technology
3,1%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,4%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
88,2%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $17096001 8,13% 34166 $1103028 صعود ×2
DFAI $12952159 6,16% 313991 $1479591 صعود ×2
DBND $10739144 5,11% 235558 $557797 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8285464 3,94% 23183 $1610191 هبوط ×1
IDEV $8140680 3,87% 91459 $453467 هبوط ×1
DFAC $6240210 2,97% 140672 $1179863 صعود ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $5727315 2,73% 146067 $301024 صعود ×2
LDUR $5114614 2,43% 53496 $-46777 هبوط ×2
SCHD $4628573 2,20% 145966 $308825 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4361815 2,08% 57635 $763518 صعود ×2
VO $4356429 2,07% 54070 $807950 صعود ×2
DFIV $4342662 2,07% 80389 $311967 صعود ×2
DGS $4089398 1,95% 63195 $186882 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3953933 1,88% 38650 $1049721 صعود ×2
GLDM $3840934 1,83% 48362 $-918144 هبوط ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3778031 1,80% 40972 $1112611 صعود ×2
DFAT $3312338 1,58% 47386 $431439 صعود ×2
MTBA $3222431 1,53% 65670 $13960 صعود ×2
SCHO $3155054 1,50% 130698 $-38252 هبوط ×1
JPIE $2970068 1,41% 64496 $176645 صعود ×2
STIP $2886005 1,37% 28251 $23768 صعود ×2
DFAE $2874621 1,37% 71491 $586774 صعود ×2
FHLC $2775641 1,32% 35930 $358268 صعود ×2
BINC $2685146 1,28% 51301 $157642 صعود ×2
SCHC $2673681 1,27% 55563 $302335 صعود ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2448609 1,17% 23722 $424811 هبوط ×1
FREL $2259589 1,08% 77119 $372987 صعود ×2
DGRO $2026375 0,96% 26736 $147380 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2017505 0,96% 6972 $248011
ITA ITA $1997919 0,95% 8241 $152639 هبوط ×2
BCV $1894353 0,90% 72888 $302144 هبوط ×1
DFAU $1733495 0,82% 33537 $225384 صعود ×1
PULS $1700262 0,81% 34314 $1717
IJR $1663403 0,79% 11215 $269181
IEFA $1622172 0,77% 16796 $58708 هبوط ×1
FCOM $1537034 0,73% 22122 $26335 هبوط ×2
SPSM $1510212 0,72% 26187 $524580 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1502507 0,71% 7509 صعود ×1
AMJB $1443660 0,69% 41857 $49669 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1423953 0,68% 2528 $-8585 صعود ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1378046 0,66% 40036 $114605 صعود ×1
XSOE $1370983 0,65% 27879 $236606 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1256007 0,60% 3368 $52911 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1113144 0,53% 3400 $112802
CGNG $1090125 0,52% 29101 $448591 صعود ×2
VTI $1081433 0,51% 2922 $143872
SPYM $1050869 0,50% 11958 $135603
VEA $1050727 0,50% 14748 $105740
SLYV $1043521 0,50% 9564 $138962
JEPI $1035526 0,49% 18335 $-6035 هبوط ×2
MUNI $964999 0,46% 18346 $183662 صعود ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $933182 0,44% 57321 $69094 هبوط ×2
ITOT $925828 0,44% 5636 $100018 هبوط ×1
VOO $873505 0,42% 1272 $114718 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $836529 0,40% 16654 $4662
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $834614 0,40% 54945 $135652 هبوط ×2
IVV $820742 0,39% 1096 $164395 صعود ×2
PYLD $804879 0,38% 30350 $9707
VSS $792894 0,38% 5139 $43677
ITB $742938 0,35% 7111 $54145 هبوط ×1
VGT $738414 0,35% 6178 $199643 صعود ×1
PDN $735680 0,35% 16354 $-16552 هبوط ×1
VBR $734559 0,35% 3024 $77810
MINO $717380 0,34% 15677 $4281 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $708734 0,34% 614 $501301
MOAT $704224 0,34% 6773 $25393 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $689087 0,33% 3809 $59307
LONZ $683436 0,33% 13860 $-963
VOX $681902 0,32% 3707 $15235
VV $673032 0,32% 1957 $88183
TOTL $639209 0,30% 16195 $-5442 هبوط ×2
IAU $636654 0,30% 8431 $-125006 هبوط ×2
IJS $624419 0,30% 4568 $83285
BAC Bank of America Corporation Common Stock $613452 0,29% 10767 $83739 هبوط ×1
VIG $613319 0,29% 2592 $55884
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $611904 0,29% 43001 $306542 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602004 0,29% 2526 $75949
GSIE $571251 0,27% 12500 $32127
FLGB $569411 0,27% 16135 $8556
IEMG $558176 0,27% 6739 $160085 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557374 0,27% 2195 $20914
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $536791 0,26% 75711 $18170
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $536041 0,26% 34099 $66320 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $518000 0,25% 4410 $175828
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510326 0,24% 2028 $73606 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507368 0,24% 6243 $32586
JBND JPMorgan Active Bond ETF $498297 0,24% 9314 $-2347 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484311 0,23% 1371 $88826 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $482181 0,23% 20024 $77358 صعود ×1
IBB IBB $480802 0,23% 2528 $53944
VOE $471869 0,22% 2390 $31806
GLD $460474 0,22% 1251 $-77390
PRF $455203 0,22% 8425 $-21784 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450195 0,21% 445 $73613
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $430886 0,21% 3500 $-119594
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426388 0,20% 734 صعود ×1
DFNM $420418 0,20% 8698 $-35156 هبوط ×1
FNCL $414456 0,20% 5413 $34428
IAUM $413791 0,20% 10342 $-55220 صعود ×2
SPMD $410832 0,20% 6081 $50715

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NVDA $1502507 7509 0,71%
AMD $426388 734 0,20%
INCM $225270 7807 0,11%
DELL $222219 515 0,11%
IUSG $212483 1130 0,10%
DVY $205380 1316 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تقليص -29 +$1.6M
DFAI تم الشراء أكثر +20K +$1.5M
DFAC تم الشراء أكثر +10K +$1.2M
BOND تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
BRKB تم الشراء أكثر +791 +$1.1M
EMXC تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
GLDM تقليص -3K -$918K
VO تم الشراء أكثر +42K +$808K
VBIL تم الشراء أكثر +10K +$764K
DFAE تم الشراء أكثر +4K +$587K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PLTR 31 مارس، 2026 1349 $239849 17,0%
FDX 30 يونيو، 2026 615 $219054 7,8%
T 30 يونيو، 2026 7298 $211570 22,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 2180 $209609 11,8%