Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $195.9M
- المراكز
- 47
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6021 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 69.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,82%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,49% تقدير المشتريات $12444677 · المبيعات $904161
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 30
- انخفض
- 7
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Materials
0,2%
Health Care
0,2%
أخرى/غير معينة
94,1%
المحفظة الكاملة 47 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34306523 | 17,51% | 828460 | $2110552 | صعود ×5 | ||
| AVDE | $28667876 | 14,63% | 321389 | $3536552 | صعود ×6 | ||
| JPIE | $21472060 | 10,96% | 466277 | $1126251 | صعود ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15574756 | 7,95% | 291117 | $1110402 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $13313602 | 6,79% | 137979 | $2438640 | صعود ×5 | ||
| RDVI | $9727725 | 4,96% | 330875 | $1879629 | صعود ×1 | ||
| AVUS | $9279682 | 4,74% | 72452 | $1258875 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $8590780 | 4,38% | 68858 | $1056063 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $8322183 | 4,25% | 91242 | $1197146 | صعود ×1 | ||
| JGRO | $5955085 | 3,04% | 60403 | $1163348 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $5134971 | 2,62% | 43155 | $1002251 | صعود ×1 | ||
| HELO | $3940919 | 2,01% | 58315 | $403977 | صعود ×1 | ||
| DNOV | $3718921 | 1,90% | 72423 | $352369 | صعود ×2 | ||
| DGRO | $3091626 | 1,58% | 40792 | $363449 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2301569 | 1,17% | 7954 | $441288 | صعود ×1 | ||
| VTI | $2188417 | 1,12% | 5914 | $337985 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1940326 | 0,99% | 8141 | $277915 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $1831292 | 0,93% | 29442 | $216561 | صعود ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1610370 | 0,82% | 46275 | $136049 | صعود ×5 | ||
| BUFR | $1438734 | 0,73% | 39385 | $330808 | صعود ×2 | ||
| BUFD | $1415950 | 0,72% | 47643 | $81470 | هبوط ×4 | ||
| MGK | $1338957 | 0,68% | 15231 | $185930 | صعود ×1 | ||
| SPSB | $899640 | 0,46% | 29978 | $-17465 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851605 | 0,43% | 2283 | $58331 | صعود ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827522 | 0,42% | 226099 | $294847 | صعود ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824150 | 0,42% | 7029 | $52998 | |||
| PRF | $545001 | 0,28% | 10087 | $48883 | هبوط ×6 | ||
| SPTM | $467115 | 0,24% | 5145 | $42879 | هبوط ×4 | ||
| AVDV | $465271 | 0,24% | 4515 | $179472 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449871 | 0,23% | 942 | $131522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441509 | 0,23% | 3467 | $107898 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434115 | 0,22% | 6016 | $22963 | صعود ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412047 | 0,21% | 4481 | $207968 | صعود ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371387 | 0,19% | 1333 | $16782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365754 | 0,19% | 880 | $-50413 | هبوط ×4 | ||
| FFEB | $362831 | 0,19% | 5950 | $30523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345956 | 0,18% | 1729 | $-2670 | هبوط ×2 | ||
| FJUN | $340096 | 0,17% | 5673 | $16503 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331215 | 0,17% | 588 | $-4053 | صعود ×1 | ||
| VO | $297787 | 0,15% | 3696 | $32433 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277012 | 0,14% | 784 | صعود ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275247 | 0,14% | 1700 | $28356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263739 | 0,13% | 738 | $58996 | صعود ×2 | ||
| BIV | $259169 | 0,13% | 3379 | $-1622 | |||
| DJUN | $223830 | 0,11% | 4542 | $10180 | |||
| DMAR | $223439 | 0,11% | 4995 | $11651 | |||
| STIP | $216477 | 0,11% | 2119 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277012 | 784 | 0,14% |
| STIP | $216477 | 2119 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | تم الشراء أكثر | +25K | +$3.5M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.4M |
| AVIG | تم الشراء أكثر | +53K | +$2.1M |
| RDVI | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.9M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +309 | +$1.3M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.2M |
| JGRO | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.2M |
| JPIE | تم الشراء أكثر | +25K | +$1.1M |
| JBND | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.1M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +652 | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 31 مارس، 2026 | 59221 | $2772135 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCLT | 31 مارس، 2025 | 36385 | $2720901 | |
| STIP | 31 ديسمبر، 2025 | 5334 | $551322 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 1700 | $417010 | 24,7% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 1331 | $344942 | 6,5% |
| DFAI | 30 يونيو، 2026 | 8043 | $313355 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 ديسمبر، 2025 | 1423 | $289709 | لم يعد يتم تتبعه |
| WELL | 31 مارس، 2025 | 2000 | $252060 | 53,3% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 3701 | $251113 | -5,3% |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 4163 | $249447 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSEP | 30 سبتمبر، 2025 | 6051 | $245723 | لم يعد يتم تتبعه |
| XDEC | 31 مارس، 2025 | 6000 | $223800 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKW | 30 يونيو، 2025 | 2269 | $214806 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 3500 | $204890 | |
| JGLO | 31 مارس، 2026 | 3003 | $203213 |