Echo Wealth Management, LLC

CIK 1846994 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات79,22%

وزن أكبر 25 مقتنية95,82%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز11,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,49% تقدير المشتريات $12444677 · المبيعات $904161

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة2

زيادة30

انخفض7

مغلق2

قيمة المحفظة $195.9M #6578 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 70.5%

المراكز 47

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 2,0%

Retail 1,0%

Consumer Staples 0,8%

Consumer products 0,4%

Financials 0,4%

Industrials 0,4%

Communication Services 0,4%

Materials 0,2%

Health Care 0,2%

أخرى/غير معينة 94,1%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

					فترة متتالية
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$34306523	17,51%	828460	$2110552	صعود ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28667876	14,63%	321389	$3536552	صعود ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$21472060	10,96%	466277	$1126251	صعود ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15574756	7,95%	291117	$1110402	صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13313602	6,79%	137979	$2438640	صعود ×5
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$9727725	4,96%	330875	$1879629	صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9279682	4,74%	72452	$1258875	صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8590780	4,38%	68858	$1056063	صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8322183	4,25%	91242	$1197146	صعود ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5955085	3,04%	60403	$1163348	صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$5134971	2,62%	43155	$1002251	صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3940919	2,01%	58315	$403977	صعود ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3718921	1,90%	72423	$352369	صعود ×2
DGRO iShares Trust	$3091626	1,58%	40792	$363449	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2301569	1,17%	7954	$441288	صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2188417	1,12%	5914	$337985	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1940326	0,99%	8141	$277915	صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1831292	0,93%	29442	$216561	صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$1610370	0,82%	46275	$136049	صعود ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1438734	0,73%	39385	$330808	صعود ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1415950	0,72%	47643	$81470	هبوط ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1338957	0,68%	15231	$185930	صعود ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$899640	0,46%	29978	$-17465	هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$851605	0,43%	2283	$58331	صعود ×1
HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock	$827522	0,42%	226099	$294847	صعود ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$824150	0,42%	7029	$52998
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$545001	0,28%	10087	$48883	هبوط ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$467115	0,24%	5145	$42879	هبوط ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$465271	0,24%	4515	$179472	صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$449871	0,23%	942	$131522
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$441509	0,23%	3467	$107898	صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$434115	0,22%	6016	$22963	صعود ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF	$412047	0,21%	4481	$207968	صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$371387	0,19%	1333	$16782
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$365754	0,19%	880	$-50413	هبوط ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$362831	0,19%	5950	$30523
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$345956	0,18%	1729	$-2670	هبوط ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$340096	0,17%	5673	$16503	هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331215	0,17%	588	$-4053	صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$297787	0,15%	3696	$32433	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$277012	0,14%	784		صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock	$275247	0,14%	1700	$28356
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$263739	0,13%	738	$58996	صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$259169	0,13%	3379	$-1622
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$223830	0,11%	4542	$10180
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$223439	0,11%	4995	$11651
STIP iShares Trust	$216477	0,11%	2119
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AVIG	$34306523	17,51%	بزيادة ×5
AVDE	$28667876	14,63%	بزيادة ×6
AVEM	$13313602	6,79%	بزيادة ×5
GIS	$1610370	0,82%	بزيادة ×5
HNST	$827522	0,42%	بزيادة ×6
UBER	$434115	0,22%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GOOG	$277012	784	0,14%
STIP	$216477	2119	0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AVDE	تم الشراء أكثر	+25K	+$3.5M
AVEM	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.4M
AVIG	تم الشراء أكثر	+53K	+$2.1M
RDVI	تم الشراء أكثر	+24K	+$1.9M
AVUS	تم الشراء أكثر	+309	+$1.3M
AVLV	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.2M
JGRO	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.2M
JPIE	تم الشراء أكثر	+25K	+$1.1M
JBND	تم الشراء أكثر	+22K	+$1.1M
AVUV	تم الشراء أكثر	+652	+$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SPEM	31 مارس، 2026	59221	$2772135
STIP	31 ديسمبر، 2025	5334	$551322
JPM	30 يونيو، 2025	1700	$417010	14,6%
TSLA	30 يونيو، 2025	1331	$344942	16,7%
DFAI	30 يونيو، 2026	8043	$313355
IWD	31 ديسمبر، 2025	1423	$289709
MDLZ	30 يونيو، 2025	3701	$251113	-13,7%
VEA	31 ديسمبر، 2025	4163	$249447
XSEP	30 سبتمبر، 2025	6051	$245723
ARKW	30 يونيو، 2025	2269	$214806
VGSH	30 يونيو، 2026	3500	$204890
JGLO	31 مارس، 2026	3003	$203213