سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى

ماذا حدث: كشف الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، في رسالته السنوية للمساهمين أن أمازون تدرس بيع معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأطراف ثالثة، مما يزيد من حدة المنافسة مع Nvidia و AMD. في غضون ذلك، يتوقع جيمي ديمون أن تزيد أكبر خمس شركات مزودي خدمات سحابية (hyperscalers) من إنفاقها على الذكاء الاصطناعي بأكثر من 60٪ ليصل إلى 725 مليار دولار بحلول عام 2026. تستثمر مايكروسوفت بقوة في نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق والبنية التحتية، بينما تمنح Meta خيارات أسهم للقادة الرئيسيين للاحتفاظ بالمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي. قدمت Arm وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بها للذكاء الاصطناعي لأول مرة، مع Meta و OpenAI كعملاء أوليين.

التأثير على السوق: يؤدي سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة المنافسة في تصنيع أشباه الموصلات، حيث قد تدخل أمازون السوق. يستفيد هذا الإنفاق المفرط من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ولكنه قد يضغط على الشركات الصغيرة المتخصصة في البرمجيات. قد تخلق استراتيجية مايكروسوفت العدوانية في مجال الذكاء الاصطناعي فخ الذكاء الاصطناعي السيادي، في حين أن الإنفاق الكبير لـ Meta على الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بشأن التنفيذ والعوائد. يمكن أن يعطل معالج Arm الجديد للذكاء الاصطناعي السوق، حيث يوجد عملاء بارزون بالفعل على متنهم.

ما يجب مراقبته بعد ذلك: يجب على المستثمرين مراقبة أرباح مايكروسوفت للربع الثالث من العام المالي 2026 عن كثب في 25 أبريل لتقييم ما إذا كان إنفاق الذكاء الاصطناعي يتجاوز العوائد. بالإضافة إلى ذلك، ابق على اطلاع على زخم قطاع Palantir الحكومي والتجاري، كما ورد في أرباحها للربع الأول من عام 2023 في 2 مايو. وأخيراً، ابحث عن تحديثات حول قطاع البث المباشر لـ Alphabet في أرباحها للربع الأول من عام 2023 في 26 أبريل، حيث تتنافس مع Netflix في التفاعل والإيرادات.