Aufman Associates Inc
CIK 1801573 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $250.9M
- Posiciones
- 67
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 723 de 9 443 por valor de 13F · top 60.6%
Valor de cartera interanual: +23.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 85,71%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,75%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 8,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,97% Est. compras $6 758 437 · ventas $19 188 366
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 19
- Disminuido
- 28
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
21,5%
Healthcare
3,3%
Communication Services
1,7%
Materials
1,1%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
70,7%
Cartera completa 67 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $48 840 580 | 19,47% | 50 612 | $23 177 558 | Bajar ×6 | ||
| VB | $42 758 791 | 17,04% | 141 062 | $5 363 990 | Bajar ×6 | ||
| VOO | $40 958 925 | 16,33% | 59 636 | $5 259 708 | Bajar ×6 | ||
| VEA | $35 149 917 | 14,01% | 493 332 | $2 648 002 | Bajar ×2 | ||
| FNDX | $21 740 144 | 8,67% | 699 040 | $2 838 528 | Subir ×3 | ||
| VOT | $7 482 512 | 2,98% | 24 429 | $1 131 927 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $5 741 322 | 2,29% | 7 666 | $759 730 | Subir ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $4 578 384 | 1,82% | 65 687 | $1 829 370 | Subir ×6 | ||
| VEU | $4 307 066 | 1,72% | 51 428 | $383 243 | Bajar ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 470 540 | 1,38% | 9 822 | $1 436 596 | Subir ×2 | ||
| BRKB | $3 081 402 | 1,23% | 6 158 | $-166 616 | Bajar ×1 | ||
| MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | $2 663 734 | 1,06% | 36 011 | $-32 006 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 128 084 | 0,85% | 7 354 | $161 375 | Bajar ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 307 800 | 0,52% | 15 298 | $176 259 | Subir ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 265 205 | 0,50% | 18 217 | $261 209 | Subir ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 226 243 | 0,49% | 3 287 | $9 093 | Bajar ×1 | ||
| ESML | $1 225 375 | 0,49% | 21 909 | $187 983 | Bajar ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) | $1 033 397 | 0,41% | 7 558 | Subir ×1 | |||
| IWF | $957 102 | 0,38% | 7 708 | $135 429 | Subir ×1 | ||
| VO | $936 279 | 0,37% | 11 621 | $102 036 | Subir ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $929 510 | 0,37% | 12 274 | $-231 109 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $910 414 | 0,36% | 1 219 | $114 398 | Bajar ×6 | ||
| VUG | $886 805 | 0,35% | 10 295 | $36 464 | Subir ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $820 209 | 0,33% | 7 372 | $96 550 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804 323 | 0,32% | 3 167 | $21 382 | Bajar ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $804 241 | 0,32% | 3 196 | $94 891 | Bajar ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $719 961 | 0,29% | 7 003 | $59 168 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $711 668 | 0,28% | 1 884 | $128 799 | Subir ×3 | ||
| VTI | $707 052 | 0,28% | 1 911 | $95 247 | Subir ×3 | ||
| IJR | $582 972 | 0,23% | 3 931 | $92 578 | Bajar ×1 | ||
| IWD | $560 013 | 0,22% | 2 310 | $66 435 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $512 900 | 0,20% | 4 969 | $90 982 | |||
| IWP | $509 507 | 0,20% | 3 480 | $61 215 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $488 750 | 0,19% | 2 949 | $-131 391 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 794 | 0,18% | 1 295 | $75 738 | Bajar ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $439 828 | 0,18% | 18 621 | $21 042 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $424 064 | 0,17% | 730 | Subir ×1 | |||
| SUSA | $415 699 | 0,17% | 2 694 | $60 070 | Subir ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $415 486 | 0,17% | 870 | $67 397 | Bajar ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $385 010 | 0,15% | 4 000 | $444 | Subir ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384 215 | 0,15% | 2 990 | $-57 851 | Bajar ×3 | ||
| EFAX | $382 774 | 0,15% | 7 073 | $36 066 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $372 715 | 0,15% | 350 | $124 754 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $371 489 | 0,15% | 1 559 | $83 524 | Subir ×1 | ||
| IWN | $331 800 | 0,13% | 1 500 | $47 415 | |||
| IJH | $315 457 | 0,13% | 4 091 | $39 192 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $310 133 | 0,12% | 3 154 | $19 587 | |||
| TOTL | $305 438 | 0,12% | 7 738 | $1 372 | Subir ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 642 | 0,12% | 3 749 | $15 489 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298 645 | 0,12% | 1 062 | ||||
| IVE | $296 994 | 0,12% | 1 308 | $20 810 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $276 848 | 0,11% | 3 051 | $-36 398 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 991 | 0,11% | 652 | ||||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $267 178 | 0,11% | 7 350 | $-18 749 | Bajar ×1 | ||
| BSV | $264 032 | 0,11% | 3 389 | $10 575 | Subir ×2 | ||
| IJJ | $250 993 | 0,10% | 1 699 | $4 013 | Bajar ×1 | ||
| FELV | $245 872 | 0,10% | 6 133 | $31 769 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $243 314 | 0,10% | 1 797 | $-35 742 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $240 292 | 0,10% | 2 840 | $27 575 | Subir ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $235 218 | 0,09% | 635 | $5 709 | Bajar ×1 | ||
| IJK | $233 590 | 0,09% | 1 988 | $33 557 | |||
| EFA | $228 536 | 0,09% | 2 200 | $-61 277 | Bajar ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $226 680 | 0,09% | 300 | $-32 928 | |||
| VSGX | $225 532 | 0,09% | 2 739 | Subir ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $224 129 | 0,09% | 829 | $-33 564 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $221 943 | 0,09% | 5 242 | $-41 195 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $210 377 | 0,08% | 10 267 | $22 551 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 de junio de 2026 | 8 648 | $1 467 184 | 22,5% |
| COP | 30 de junio de 2026 | 2 400 | $316 800 | 29,7% |
| ALTO | 30 de septiembre de 2025 | 266 662 | $306 661 | 291,7% |
| TSM | 31 de marzo de 2025 | 1 195 | $236 001 | 148,7% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 838 | $235 679 | -26,9% |
| JPM | 31 de marzo de 2025 | 971 | $232 842 | 44,8% |
| DUK | 30 de junio de 2025 | 1 828 | $223 006 | 5,1% |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 729 | $215 937 | -2,6% |
| UNH | 31 de marzo de 2026 | 652 | $215 232 | 45,0% |
| IVW | 31 de marzo de 2025 | 2 075 | $210 675 | Ya no se rastrea |
| PG | 31 de marzo de 2025 | 1 231 | $206 453 | -15,3% |
| SGOV | 31 de diciembre de 2025 | 2 043 | $205 770 | 0,2% |
| FORA | 30 de junio de 2026 | 52 657 | $109 000 | Ya no se rastrea |