BCR Wealth Strategies, LLC

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Valor de la cartera
$356K
#9 276 de 9 443 por valor de 13F · top 98.2%
Posiciones
32
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
95,74%
Peso de las 25 principales tenencias
99,42%
Posiciones superiores al 1%
10
Número efectivo de posiciones
7,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,47% Est. compras $19 092 · ventas $8 340

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
0
Aumentado
12
Disminuido
6
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
98,5%

Cartera completa 32 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AVUS $88 280 24,80% 689 260 $10 566 Bajar ×1
DXUV $52 056 14,62% 782 808 $5 237 Bajar ×1
AVIG $35 354 9,93% 853 777 $3 231 Subir ×6
DFCF $34 844 9,79% 825 494 $3 133 Subir ×6
AVDE $34 057 9,57% 381 816 $5 111 Subir ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29 493 8,29% 381 880 $2 946 Subir ×5
DFEM $24 837 6,98% 611 157 $4 533 Subir ×6
DXIV $22 256 6,25% 317 947 $4 398 Subir ×4
VNQ $14 969 4,21% 155 236 $1 948 Subir ×6
ICSH $4 637 1,30% 91 680 $468 Subir ×2
SPY SPY $2 703 0,76% 3 620 $349
AVTM $1 468 0,41% 26 974 $200
AVEM $1 033 0,29% 10 716 $136 Bajar ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $922 0,26% 2 130 $467
DFAT $894 0,25% 12 802 $95
VXF $892 0,25% 3 624 $147
VT $744 0,21% 4 743 $77 Bajar ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $673 0,19% 7 761 $108
SO Southern Company (The) Common Stock $641 0,18% 6 703 $-1 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623 0,18% 2 156 $83 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $594 0,17% 937 $67
EMR Emerson Electric Company Common Stock $522 0,15% 3 651 $46 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $480 0,13% 2 403 $9 Bajar ×2
AVUV $472 0,13% 3 791 $54
AVGE $419 0,12% 4 234 $47
VTEB $411 0,12% 8 130 $6
VBR $368 0,10% 1 517 $-48 Bajar ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $305 0,09% 1 385 $-22 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $281 0,08% 3 401 $11
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $266 0,07% 2 893 $0
GLD $241 0,07% 656 $-41
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206 0,06% 1 526 $-30

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
AVIG $35 354 9,93% aumentado ×6
DFCF $34 844 9,79% aumentado ×6
VCRB $29 493 8,29% aumentado ×5
DFEM $24 837 6,98% aumentado ×6
DXIV $22 256 6,25% aumentado ×4
VNQ $14 969 4,21% aumentado ×6

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AVUS Reducido -10K +$11K
DXUV Reducido -6K +$5K
AVDE Compró más +41K +$5K
DFEM Compró más +23K +$5K
DXIV Compró más +54K +$4K
AVIG Compró más +80K +$3K
DFCF Compró más +74K +$3K
VCRB Compró más +39K +$3K
VNQ Compró más +8K +$2K
ICSH Compró más +9K +$468

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
DFAU 30 de junio de 2026 82 821 $3 736 Ya no se rastrea
VEU 30 de junio de 2026 15 967 $1 199 Ya no se rastrea
HEFA 30 de junio de 2026 26 748 $1 136 Ya no se rastrea
VUG 30 de junio de 2026 933 $407 Ya no se rastrea
META 31 de marzo de 2026 403 $266 -4,4%
IBM 31 de marzo de 2026 790 $234 -2,6%
EHC 31 de diciembre de 2025 1 771 $224 15,6%
VBR 31 de marzo de 2025 1 056 $209 Ya no se rastrea
TSLA 31 de marzo de 2026 464 $208 -7,1%